格隆匯6月23日｜在昨日短暫喘息之後，主要加密貨幣正在走低，整個市場都對美聯儲加息的可能性感到擔憂。芝商所的FedWatch工具目前顯示，美聯儲在下個月的會議上加息25個基點的可能性爲34%，交易員們預計今年晚些時候還會有更多潛在的加息。這是拖累加密貨幣的敘事——儘管並非所有人都認同這一觀點。Grayscale的Zach Pandl在一份報告中表示：“我們的基本預測是美聯儲將暫緩加息。”“如果我們是對的，比特幣的價格可能會趕上股票。”Pandl表示，比特幣相對於科技股的表現不佳，也爲投資者鎖定該加密代幣的吸引力價格創造了機會。

格隆匯6月23日｜歐洲議會經濟與貨幣事務委員會批準了醞釀已久的數字歐元計劃。歐盟希望藉助數字歐元減少對美國控制的支付系統的依賴。根據歐洲央行的數據，美國兩大支付巨頭Visa和萬事達佔歐元區銀行卡支付交易的61%，幾乎壟斷了所有跨境銀行卡支付業務。據瞭解談判情況的人士透露，如何設計金融機構補償機制，仍是歐盟與成員國後續談判中最具爭議的問題之一。

格隆匯6月23日｜據央視財經，在第四屆鏈博會現場，原有的“數字科技鏈”升級成爲“數智科技鏈”。這一字之變，背後體現的是人工智能正在成爲產業鏈上的主角。現場首設的人工智能專區，集聚了中外AI領軍企業，展示了從數據、算力到應用的全鏈條。不同廠家的AI眼鏡、數字底盤的智能汽車、會踢足球的人形機器人……央視財經記者在鏈博會現場看到，人工智能接入物理世界的形態，正在從手機和電腦走向各類新的智能終端。今年以來，AI智能體應用也全面爆發。高通公司全球高級副總裁錢堃表示，AI智能體的賦能使得現有終端設備有一個大的升級換代週期。中國的產業鏈非常完善，通過跟中國合作夥伴不斷合作，他們的產品能很快走向市場並被全球接受。阿里雲智能集團副總裁劉湘雯表示，AI從原來的聊天進入到幹活的生產力要素，所有全棧上的，無論是GPU的雲還是CPU，發展非常迅速，相信接下來還有更大的空間。

格隆匯6月23日｜嘉年華郵輪(CCl.US)一度跌超10%，最低觸及27美元；目前跌幅收窄至約6.5%。消息面上，嘉年華郵輪預測，第三季度利潤將低於預期，在地緣政治緊張局勢下，燃油價格上漲的持續影響仍在拖累這家郵輪運營商的利潤率。該公司預計季度經調整後每股收益約爲1.35美元，低於分析師的預期的1.42美元。(格隆匯)

格隆匯6月23日｜美國企業活動擴張速度升至五個月來最快，主要得益於製造業商品需求的激增。週二公佈的數據顯示，標普全球6月綜合採購經理人指數初值升至52.2。該數字高於50表明活動處於擴張。其中，製造業PMI升至55.7，爲2022年5月以來最高水平，因爲工廠加快生產，以滿足逾四年來最強勁的新訂單增長。服務業活動也有所改善，部分受世界盃賽事帶動。不過，高企的價格和低迷的消費者信心繼續抑制需求。標普全球市場財智的首席商業經濟學家Chris Williamson在聲明中表示：“中東傳來的積極消息幫助美國企業在6月恢復了一些信心。”儘管如此，服務業“增長速度仍然異常疲弱”，他說。“儘管製造業傳來了好消息，但我們仍然感到擔憂，因爲在供應憂慮的背景下，製造業增長繼續受到存貨的短暫提振。”總體投入成本繼續上升，但增速略有放緩，同時供應商交貨時間延長。隨着供應鏈延遲現象更加普遍，且未來可能出現更多價格上漲，製造商持續增加原材料庫存。6月工廠採購投入品的力度大幅增強，投入品庫存增速創歷史第二高水平。

格隆匯6月23日｜英偉達(NVDA.O)市值跌破5萬億美元，最新下跌2.6%。

格隆匯6月23日｜雲存儲平臺Backblaze(BLZE.US)盤初大漲近35%，最高觸及10.95美元，創2024年3月以來新高。消息面上，Backblaze與CoreWeave簽署一項爲期五年、價值3.35億美元的數據存儲協議。根據協議，Backblaze將爲CoreWeave託管存儲基礎設施的部分業務提供存儲支持。(格隆匯)

格隆匯6月23日｜道瓊斯指數漲0.07%；標普500指數跌幅縮窄至0.77%，此前一度跌超1.5%；納斯達克綜合指數跌幅縮窄至1.17%，此前一度跌超2.3%。

格隆匯6月23日｜加拿大央行行長麥克勒姆表示，美國和伊朗之間達成的結束衝突並使原油通過霍爾木茲海峽運輸的協議，對全球經濟來說是一個受歡迎的進展。麥克勒姆在一場以全球失衡爲主題的演講中簡短提及此事時說，“全球能源價格已開始下降，儘管仍有許多問題需要解決。”受汽油價格上漲推動，加拿大5月份通脹率加速上升，達到2023年以來的最高水平。經濟學家認爲，能源價格的立即回落應會導致整體通脹走軟，鑑於核心CPI似乎得到控制，這將爲加拿大央行提供進一步的安慰。

格隆匯6月23日｜美股量子計算概念股普漲，其中，Infleqtion漲逾14%，SEALSQ漲逾8%，D-Wave Quantum漲逾7%，Quantum Computing漲近5%，Rigetti Computing、IBM、IonQ Inc漲逾4% 。

格隆匯6月23日｜根據美國銀行最新的購房者洞察報告，目前大多數美國消費者表示，他們更傾向於買房，而不是租房或與親屬同住。這是自2023年以來，購房意願首次超越租房意願。調查顯示，潛在購房者似乎不再願意等待市場條件好轉，Z世代和千禧一代引領了這一態度的轉變。在美國銀行這項涵蓋2000名受訪者的調查中，53%的人現在傾向於購房，而47%的人傾向於租房或與親屬同住。這一結果表明，儘管高昂的抵押貸款利率、居高不下的房價以及有限的房屋供應量繼續給市場帶來壓力，但消費者對購房的態度正在改善。

格隆匯6月23日｜美股疫苗概念股普漲，莫德納漲近6%，默沙東、阿斯利康、葛蘭素史克、強生均漲超2%，梯瓦製藥漲1.7%。消息面上，FDA疫苗及相關生物製品諮詢委員會近日以9:0全票結果，支持莫德納季節性流感疫苗MFLUSIVA(mRNA-1010)用於50-64歲成人及65歲及以上老年人羣，認可其獲益風險比具備臨牀價值。儘管最終獲批決定仍待8月5日揭曉，但在疫苗審評慣例中，VRBPAC的全票支持通常意味着監管落地已無實質性障礙。此外，剛果(金)爆發埃博拉疫情，引發廣泛關注。剛果(金)衛生部21日通報，該國本輪埃博拉疫情累計確診病例升至1003例，其中254例死亡。(格隆匯)

格隆匯6月23日｜美股光通信概念股全線下挫，Tower半導體、Credo Technology跌超11%，康寧跌超10%，應用光電、邁威爾科技、Coherent、AXT均跌超8%，Astera Labs、Lumentum跌超7%，格芯、諾基亞跌超5%。(格隆匯)

格隆匯6月23日｜美股存儲概念股暴跌，閃迪跌超13%，美光跌超12%，慧榮科技、西部數據跌超9%，希捷科技跌超8%。消息面上，韓國綜合指數今日大幅收跌近10%，爲今年3月4日以來最大單日跌幅，兩大存儲巨頭三星電子和SK海力士均收跌超12%。韓國市場在連創歷史新高後已出現明顯過熱信號，而市場對美聯儲加息預期的擔憂加劇亦拖累AI科技股表現。目前市場正聚焦美光科技的季度財報，將其視爲檢驗AI硬件股成色的“試金石”。(格隆匯)

格隆匯6月23日｜據21財經，AI算力狂飆，光互聯賽道在“模糊美好”的想象下估值天花板迅速上行。一方面，股價極易受邊際信息影響而劇烈波動，另一方面，每一次回踩後，市值又屢創新高。不久前，SemiAnalysis的一紙報告引發全球光通信板塊集體跳水，“CPO量產延期”的悲觀敘事引起市場巨震，英偉達高管甚至在臺北參會期間緊急“闢謠”。21世紀經濟報道記者也從接近英偉達的業內人士處得到印證，在產業端並不存在CPO量產推遲。市場的巨大分歧，或是混淆了“小批量驗證導入”和“全行業普及”兩個完全不同的週期。真相遠比單一看多或看空更復雜。多位產業人士對記者表示，真正制約CPO乃至整個高速光通信產品的是上遊的磷化銦激光芯片。光芯片產線建設加上客戶驗證的漫長時間週期，使其成爲當前產能擴張的最短板。長期看，CPO仍是超大模型訓練集羣的終極方案；短期內，NPO、LPO、傳統可插拔光模塊或形成多路並行格局，分擔超高帶寬算力需求。算力帶寬競賽的火熱並不會冷卻，但高速光互聯技術落地，註定是一場上遊產能先行、分階段迭代的慢行情。

格隆匯6月23日｜在美國製裁豁免釋放了競爭對手伊朗的石油出口後，俄羅斯正面臨向主要客戶印度銷售石油的激烈競爭，但其石油出口量仍達到今年以來的最高水平。根據彭博彙編的油輪運輸數據，截至6月21日的四周內，俄羅斯原油平均出口量爲389萬桶/日，較前一週略有上升。原油出口增加之際，烏克蘭持續對俄羅斯煉油廠發動襲擊，這可能導致無法加工的原油轉而進行出口。由於被美國封鎖的船隻獲準離開，伊朗的石油供應（其中一些是俄羅斯烏拉爾原油的良好替代品）正大量涌入市場。在霍爾木茲海峽關閉期間，俄羅斯藉助美國對其出口的制裁豁免，爲其增加的出口找到了現成的市場，尤其方便了印度加工商增加採購。但針對俄羅斯的最新制裁豁免已於6月17日到期，若未能續期，加工商可能轉向其他來源採購。

格隆匯6月23日｜美股開盤，3倍做多韓國ETF-Direxion重挫35%，三倍做多半導體ETF-Direxion下挫22%。2倍做多SNDK ETF-Tradr和2倍做多MU ETF-Direxion下跌超22%，2倍做多INTC ETF-Direxion下跌18%。

格隆匯6月23日｜費城半導體指數開盤重挫7%。成分股中，英偉達股價下跌3.62%，臺積電股價下跌6.17%，博通股價下跌2.44%，美光科技股價下跌10.97%，超威半導體股價下跌7.51%，阿斯麥股價下跌7.21%。

格隆匯6月23日｜Evercore ISI將耐克的目標價從57美元下調至46美元，評級從“跑贏大市”下調至“與大市持平”。此次下調評級，反映出渠道調研數據持續惡化、新品創新乏力，以及在秋季分析師日前可能需要下調市場一致預期的風險正在上升。

格隆匯6月23日｜Alphabet人工智能部門接連出現多名高管離職，引發投資者擔憂。傑富瑞指出，頂尖研究人員的流動折射出整個行業對稀缺AI人才的激烈爭奪，並不代表谷歌競爭地位的下滑。該行維持對Alphabet的“買入”評級，目標價445美元不變。Alphabet數十年來在AI領域的持續投入、深厚的研究儲備、快速增長的雲業務，以及自研TPU所帶來的AI計算成本優勢，均構成其核心競爭力。