Market News

各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜三大股指震盪走高，均漲超1%，明星科技股多數收漲。截至收盤，道指漲 1.18%，納指、標普500均漲 1.36%。標普11大板塊悉數收漲：高科技、原料、半導體和能源分別收漲1.94%、2.27%、2.98%和3.13%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.92%。阿里跌 1.22%，對沖巨頭Point72抄底中概股，三季度大舉買入歡聚、阿里、唯品會。拼多多跌 1.27%，京東跌 1.79%，劉強東發佈京東全員信，將投入百億元提升基層員工待遇，並將部分高級管理人員現金薪酬降低10%-20%不等。理想跌 4.78%，蔚來跌 0.1%。愛奇藝跌超14%，第三季度愛奇藝實現營收75億元，超市場預期。經調整淨利潤為1.87億元，去年同期經調整淨虧損為14億元。百度漲0.55%，Q3核心經營利潤同比增長14%，實現自21Q2以來的首次同比增長。中通快遞漲3.58%，唯品會漲3.6%

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.47%，英國監管機構對雲遊戲展開調查，蘋果谷歌雙頭壟斷受到審查。微軟漲 1.23%。谷歌漲 1.5%，亞馬遜漲 0.8%，在印度推出第二個基礎設施區域。特斯拉漲 1.22%，傳特斯拉訂單增量在經歷過兩次促銷後仍不及預期，公司會在年底前推出新的“降價手段”以促進銷量。對此，特斯拉方面迴應稱消息不實。Meta漲 1.44%，傳Meta首席執行官扎克伯格或將於明年卸任，Meta公司發言人否認該消息。Zoom跌3.87%，Q3營收增速放緩，下調全年營收指引。戴爾漲6.77%，Q3營收比下降6%，其中基礎設施解決方案營收同比增長12%。台積電漲3.27%，報道稱台積電3nm代工價高達2萬美元，下代iPhone售價或再漲。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，週二，三大指數全天分化，滬指漲0.13%，深成指跌1.18%，創業板指跌1.83%。北向資金全天淨賣出7.59億元。盤面上，中字頭個股盤中異動爆發，中鐵裝配20CM漲停，中國交建、中國聯通、中成股份漲停。教育股震盪走強。近期活躍的兩大主線醫藥和信創集體調整，榕基軟件、神奇製藥、信雅達等多隻高位強勢股跌停。賽道股陷入調整，光伏等方向領跌。兩市成交額8846億，較上個交易日放量354億。

港股方面，週二，三大指數臨近午盤衝高，午後再度走低，恆生科技指數最終收跌3.23%，恆指、國指分別跌1.31%和1.68%。南下資金全日淨流出29.54億港元，大市成交額為1271億港元。盤面上，大型科技股表現疲弱，美團大跌超8%，快手跌超6%，；市場擔憂疫情形勢，餐飲、啤酒等消費股集體下挫；“保交樓”再出新政，內房股與物管股高開低走，且尾盤跌幅擴大；另一方面，工程機械需求回暖，大基建股早盤暴力拉昇，在弱勢中表現最佳。

全球主要資產價格方面，油價和黃金均止步四日連跌，更多OPEC成員國否認增產後油價盤中漲3%，現貨黃金最高漲0.7%並上逼1750美元，歐盟討論天然氣價格上限，荷蘭天然氣漲超7%。基本金屬普漲，倫銅漲近2%重返8000美元。

美元指數跌0.6%，仍站穩107關口上方，但從昨日所創的一週新高回落，止步三日連漲。美債收益率集體回落，且長端收益率跌幅更深，關鍵的兩年/10年期收益率曲線仍嚴重倒掛，再破紀錄至逾76個基點，突顯市場對衰退降至的擔憂。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 深交所總經理沙雁：國資國企長期投資、價值投資功能有待彰顯

深交所黨委副書記、總經理沙雁在2022金融街論壇年會上表示，國資國企長期投資、價值投資功能有待彰顯。今年是國企改革三年行動的收官之年，深市國企近三年營業收入、淨利潤複合增長率分別為18%、35%，均超過市場整體水平，“穩定器”和“壓艙石”作用充分顯現。但是，受企業投資者關係管理、機構路演宣介、市場認知不充分等因素影響，市場對國企的價值發現和資源配置功能仍有待提升。

2. 國務院國資委：堅定支持中央航運企業抓住新一輪科技革命和產業變革機遇

據上證報，國務院國資委黨委委員、祕書長彭華崗表示，國務院國資委高度重視綠色創新發展，堅定支持中央航運企業抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇，以綠色發展為引領，實現智慧轉型，增強發展韌性，持續激發高質量發展的新動能。

3. 國家衞健委：要持續整治層層加碼

據央視，國家衞健委發言人米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，要持續整治層層加碼，該管住的要堅決管住，該取消的要堅決取消，該落實的要落實到位，保障好疫情處置期間羣眾的基本生活和就醫需求。

4. 上海：24日起，抵滬不滿5天者不得進入餐飲、超市等公共場所

據上海發佈，為進一步加強來滬返滬人員健康管理，更好地保障廣大人民羣眾生命安全和身體健康，市疫情防控工作領導小組辦公室發佈進一步加強來滬返滬人員健康管理的工作措施，具體如下：

5. 俄羅斯：可能會限制通過烏克蘭運往歐洲的天然氣

俄羅斯天然氣工業股份公司週二指出，烏克蘭正在從流經該國的管道中拿走本應供應給摩爾多瓦的天然氣，並警吿稱，可能從11月28日起減少流經該管道的天然氣供應量。分析人士表示，雖然目前歐洲各國天然氣儲存庫已接近飽和，但烏克蘭的天然氣供應出現任何損失，仍可能給能源市場帶來不安。

6. Meta公司發言人否認有關扎克伯格明年將辭任CEO的消息

Meta公司發言人安迪·斯通當地時間11月22日在推特表示，有關馬克·扎克伯格將於明年卸任的消息是“假的”。爆料網站The Leak早些時候的一篇文章稱，Meta公司CEO扎克伯格決定明年辭職，但他的“元宇宙”項目不會受到影響。

7. 遊戲工委報吿：未成年人的沉迷遊戲問題已經基本解決

中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院聯合伽馬數據近日共同發佈《2022中國遊戲產業未成年人保護進展報吿》顯示，未成年人的沉迷遊戲問題已經基本解決。其中，報吿顯示了75%的未成年人每週遊戲時長在三小時以內。但約65%未成年在遊戲受限後，轉投短視頻平台。

8. 證監會上市部主任李明：已制定新一輪提升上市公司質量三年方案

在昨日2022金融街論壇年會上，證監會上市部主任李明表示，近日證監會在廣泛調研、充分論證的基礎上，制定了新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，力爭用3年時間，大力推動上市公司“五種能力”持續提升，使上市公司結構更加優化，市場生態顯著改善，監管體系成熟定型，上市公司整體質量邁上新的台階。

9. 證監會市場二部王建平：相關部門將研究逐步擴大認股權試點地區

據上證報，中國證監會市場監管二部主任王建平22日在“2022金融街論壇年會”上表示，認股權業務是股權投資和債務融資相結合的有效方式。認股權綜合服務試點工作取得經驗和成效後，相關部門將研究逐步擴大認股權試點地區。

10. 巴菲特繼續減持比亞迪，持股比例降至15.99％

巴菲特第五次減持比亞迪，累計套現超百億港元。港交所披露易顯示，伯克希爾11月17日賣出了322.5萬股比亞迪H股，將比亞迪H股持股比例從16.28％降至15.99％，仍持股1.755595億股。

11. 劉強東發佈京東全員信：副總監級別以上降薪10%-20% 捐款一億擴充“員工子女救助基金”

據科創板日報，劉強東發佈京東全員信，信中提到：自2023年1月1日起，逐步為十幾萬德邦的兄弟們繳齊五險一金，確保每個德邦兄弟都能“老有所養，病有所醫”，為兄弟們提供基礎保障；集團拿出100億元人民幣，為包括全體德邦兄弟們在內的所有集團基層員工設立“住房保障基金”；劉強東本人再捐款一個億人民幣，集團以及各個BGBU也會拿出一定比例的現金，大幅擴充“員工子女救助基金”的規模；

另外，為了提高基層員工福利待遇，同時儘量減輕公司壓力，集團決定自2023年1月1日起，京東集團副總監以上以及相對應的P/T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%-20%不等，職位越高降得越多。

12. 百度第三季度營收325億元 淨利潤同比增長15.7%

百度第三季度營收325.4億元，同比升1.9%，市場預期318.74億元；淨虧損1.46億元，去年同期虧損165.59億元，市場預期淨利潤37.54億元；Non-GAAP淨利潤為58.89億元，同比升15.7%；Non-GAAP每ADS盈利16.87元，預期15.35元。

13. 快手Q3營收231.28億元，同比增長12.9%，超預期

快手2022年Q3營收231.28億元，同比增長12.9%，市場預期為225.77億元；淨虧損27.12億元，去年同期虧損70.87億元，市場預期為虧損36.9億元；調整後淨虧損6.719億元，預估虧損17.4億元。2022年第三季度，快手應用的平均日活躍用户同比增長13.4%，錄得3.634億的新高。

14. 大冷門！沙特阿拉伯隊2:1逆轉阿根廷隊

11月22日，在2022卡塔爾世界盃足球賽C組首輪比賽中，梅西領銜的阿根廷隊爆冷，1:2不敵沙特阿拉伯隊，後者取得亞洲球隊本屆世界盃首場勝利。據相關平台數據，阿根廷足協粉絲代幣ARG幣大跌逾20%。

15. 曼聯(MANU.US)大漲近15%創漲幅紀錄 C羅正式離開

當地時間11月22日，曼聯足球俱樂部官方宣佈，葡萄牙球星克里斯蒂亞諾·羅納爾多（C羅）在與俱樂部經協商達成一致後，正式離開俱樂部。曼聯(MANU.US)收漲近15%，創該公司美國IPO以來最大單日漲幅，報14.94美元。

16. 香港期交所：將推出恆生科技指數期貨期權等

港交所公吿，香港期貨交易所有限公司將推出恆生科技指數期貨期權及優化恆生科技指數期貨及恆生科技指數期權。

17. 市場監管總局：經營者不得利用數據、算法及平台規則等從事不正當競爭行為

市場監管總局就《中華人民共和國反不正當競爭法（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見，修改的主要內容包括完善數字經濟反不正當競爭規則，規範治理新經濟、新業態、新模式發展中出現的擾亂競爭秩序的行為等。經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等從事不正當競爭行為。

18 最高法民二庭庭長林文學：人民法院正着手研究內幕交易和操作市場侵權民事賠償問題

在2022年金融街論壇年會“治理體系與金融穩定”平行論壇上，最高人民法院民二庭庭長林文學表示，對於當前金融市場違法違規行為態勢和金融消費投資合法權益保護的要求，金融審判還有很多改革完善的空間。人民法院正着手研究內幕交易和操作市場侵權民事賠償問題，研究證券法域外適用有關問題。着力研究制定融資租賃合同應收賬款資產支持、正確防範逃廢債、行政監管與破產程序銜接等有關內容在內的金融審判規範性文件。

19. 昊志機電：董事長涉嫌內幕交易公司股票 被證監會立案

昊志機電公吿，接到公司董事長湯麗君通知，收到中國證券監督管理委員會的《立案吿知書》，“因你涉嫌內幕交易‘昊志機電’股票，2022年10月26日，我會決定對你立案”。本次立案系針對湯麗君個人的調查，不會對公司的日常運營造成重大影響。

20. 弘亞數控：實控人因涉嫌內幕交易A股某上市公司股票遭證監會立案

弘亞數控公吿，實控人李茂洪、劉雨華因涉嫌內幕交易A股某上市公司股票遭證監會立案。

1. 中美防長舉行會談，國防部發言人：發展兩軍關係基本前提是美方須信守承諾

11月22日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和上將應約與美國國防部長奧斯汀在柬埔寨舉行會談。會談結束後，中國國防部新聞發言人譚克非表示，此次會談是落實兩國元首會晤重要共識的實際舉措，對推動兩軍關係重回健康、穩定發展的正確軌道具有十分重要的意義。

2. 經合組織預測2023年全球經濟增速將從2022年的3.1%放緩至2.2%

經合組織預測2023年全球經濟增長將放緩至2.2%，2022年小幅增長3.1%；預計美國2022年經濟增長1.8%，2023年增長0.5%；預計2022年歐元區經濟增長3.3%，2023年增長0.5%；預計英國經濟在2022年將增長4.4%，2023年收縮0.4%。經合組織國家2023年和2024年的通貨膨脹率分別為6.6%和5.1%。

3. 歐盟委員會上調基準天然氣價格上限至275歐元/兆瓦時

歐盟委員會上調基準天然氣價格上限至275歐元/兆瓦時（歐洲基準天然氣價格目前在120歐元/兆瓦時左右），該價格上限提案仍需得到歐盟各國政府的批准。

4. 歐洲央行委員Simkus：歐洲央行將把利率提高到限制性水平

歐洲央行委員Simkus：衰退本身並不能解決通貨膨脹問題，量化緊縮越早啟動越好。歐洲央行將把利率提高到限制性水平，12月份加息50、75個基點都有可能。如有必要，明年3月後將繼續加息。

5. 央行公開市場淨回籠1700億元

央行週二進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因當日有1720億元7天期逆回購到期，實現淨回籠1700億元。

1. 國家能源局：截至10月底全國累計發電裝機25億千瓦 同比增長8.3%

國家能源局今天發佈的最新數據顯示，截至10月底，全國累計發電裝機容量約25.0億千瓦，同比增長8.3%。其中，風電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%。1—10月份，全國發電設備累計平均利用3083小時，比上年同期減少103小時。

2. 機構：智能手機最壞時期已過 明年下半年市場有望恢復正常

IDC發佈報吿指出，相較PC和服務器，更看好智能手機明年表現。智能手機最壞的情況可能已經過去，市場在明年下半年可望恢復正常。雖然安卓系手機品牌廠及供應鏈仍持謹慎觀望看法，但在供應鏈已放緩1.5年、庫存已經修正3個季度的情況下，疊加中國手機庫存趨向正常化、半導體缺貨緩解、新機帶動手機規格提升等因素，今年Q3-Q4智能手機產業可望觸底。

3. 波羅的海乾散貨運價指數連跌第九日

波羅的海乾散貨運價指數週二下跌，徘徊在前一日觸及的兩個半月低位附近，因需求受到影響。波羅的海乾散貨運價指數下跌28點，或約2.4%，至1149點，為9月7日以來的最低水平。海岬型船運價指數下滑37點，或3.3%，至1092點，觸及逾兩個月最低。海岬型船日均獲利減少306美元，至9057美元。巴拿馬型船運價指數下跌53點，或3.4%，至逾11周低位1496點。巴拿馬型船日均獲利下跌474美元，至13463美元。超靈便型散貨船運價指數下跌4點，至1160點，至2021年2月初以來最低水準。靈便型船運價指數下跌4點或0.5%，報753點。