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各位早上好呀~，早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，昨夜三大股指震荡走高，均涨超1%，明星科技股多数收涨。截至收盘，道指涨 1.18%，纳指、标普500均涨 1.36%。标普11大板块悉数收涨：高科技、原料、半导体和能源分别收涨1.94%、2.27%、2.98%和3.13%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.92%。阿里跌 1.22%，对冲巨头Point72抄底中概股，三季度大举买入欢聚、阿里、唯品会。拼多多跌 1.27%，京东跌 1.79%，刘强东发布京东全员信，将投入百亿元提升基层员工待遇，并将部分高级管理人员现金薪酬降低10%-20%不等。理想跌 4.78%，蔚来跌 0.1%。爱奇艺跌超14%，第三季度爱奇艺实现营收75亿元，超市场预期。经调整净利润为1.87亿元，去年同期经调整净亏损为14亿元。百度涨0.55%，Q3核心经营利润同比增长14%，实现自21Q2以来的首次同比增长。中通快递涨3.58%，唯品会涨3.6%

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.47%，英国监管机构对云游戏展开调查，苹果谷歌双头垄断受到审查。微软涨 1.23%。谷歌涨 1.5%，亚马逊涨 0.8%，在印度推出第二个基础设施区域。特斯拉涨 1.22%，传特斯拉订单增量在经历过两次促销后仍不及预期，公司会在年底前推出新的“降价手段”以促进销量。对此，特斯拉方面回应称消息不实。Meta涨 1.44%，传Meta首席执行官扎克伯格或将于明年卸任，Meta公司发言人否认该消息。Zoom跌3.87%，Q3营收增速放缓，下调全年营收指引。戴尔涨6.77%，Q3营收比下降6%，其中基础设施解决方案营收同比增长12%。台积电涨3.27%，报道称台积电3nm代工价高达2万美元，下代iPhone售价或再涨。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

A股方面，周二，三大指数全天分化，沪指涨0.13%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.83%。北向资金全天净卖出7.59亿元。盘面上，中字头个股盘中异动爆发，中铁装配20CM涨停，中国交建、中国联通、中成股份涨停。教育股震荡走强。近期活跃的两大主线医药和信创集体调整，榕基软件、神奇制药、信雅达等多只高位强势股跌停。赛道股陷入调整，光伏等方向领跌。两市成交额8846亿，较上个交易日放量354亿。

港股方面，周二，三大指数临近午盘冲高，午后再度走低，恒生科技指数最终收跌3.23%，恒指、国指分别跌1.31%和1.68%。南下资金全日净流出29.54亿港元，大市成交额为1271亿港元。盘面上，大型科技股表现疲弱，美团大跌超8%，快手跌超6%，；市场担忧疫情形势，餐饮、啤酒等消费股集体下挫；“保交楼”再出新政，内房股与物管股高开低走，且尾盘跌幅扩大；另一方面，工程机械需求回暖，大基建股早盘暴力拉升，在弱势中表现最佳。

全球主要资产价格方面，油价和黄金均止步四日连跌，更多OPEC成员国否认增产后油价盘中涨3%，现货黄金最高涨0.7%并上逼1750美元，欧盟讨论天然气价格上限，荷兰天然气涨超7%。基本金属普涨，伦铜涨近2%重返8000美元。

美元指数跌0.6%，仍站稳107关口上方，但从昨日所创的一周新高回落，止步三日连涨。美债收益率集体回落，且长端收益率跌幅更深，关键的两年/10年期收益率曲线仍严重倒挂，再破纪录至逾76个基点，突显市场对衰退降至的担忧。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 深交所总经理沙雁：国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显

深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和“压舱石”作用充分显现。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

2. 国务院国资委：坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇

据上证报，国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，以绿色发展为引领，实现智慧转型，增强发展韧性，持续激发高质量发展的新动能。

3. 国家衞健委：要持续整治层层加码

据央视，国家衞健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要持续整治层层加码，该管住的要坚决管住，该取消的要坚决取消，该落实的要落实到位，保障好疫情处置期间群众的基本生活和就医需求。

4. 上海：24日起，抵沪不满5天者不得进入餐饮、超市等公共场所

据上海发布，为进一步加强来沪返沪人员健康管理，更好地保障广大人民群众生命安全和身体健康，市疫情防控工作领导小组办公室发布进一步加强来沪返沪人员健康管理的工作措施，具体如下：

5. 俄罗斯：可能会限制通过乌克兰运往欧洲的天然气

俄罗斯天然气工业股份公司周二指出，乌克兰正在从流经该国的管道中拿走本应供应给摩尔多瓦的天然气，并警吿称，可能从11月28日起减少流经该管道的天然气供应量。分析人士表示，虽然目前欧洲各国天然气储存库已接近饱和，但乌克兰的天然气供应出现任何损失，仍可能给能源市场带来不安。

6. Meta公司发言人否认有关扎克伯格明年将辞任CEO的消息

Meta公司发言人安迪·斯通当地时间11月22日在推特表示，有关马克·扎克伯格将于明年卸任的消息是“假的”。爆料网站The Leak早些时候的一篇文章称，Meta公司CEO扎克伯格决定明年辞职，但他的“元宇宙”项目不会受到影响。

7. 游戏工委报吿：未成年人的沉迷游戏问题已经基本解决

中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据近日共同发布《2022中国游戏产业未成年人保护进展报吿》显示，未成年人的沉迷游戏问题已经基本解决。其中，报吿显示了75%的未成年人每周游戏时长在三小时以内。但约65%未成年在游戏受限后，转投短视频平台。

8. 证监会上市部主任李明：已制定新一轮提升上市公司质量三年方案

在昨日2022金融街论坛年会上，证监会上市部主任李明表示，近日证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，力争用3年时间，大力推动上市公司“五种能力”持续提升，使上市公司结构更加优化，市场生态显著改善，监管体系成熟定型，上市公司整体质量迈上新的台阶。

9. 证监会市场二部王建平：相关部门将研究逐步扩大认股权试点地区

据上证报，中国证监会市场监管二部主任王建平22日在“2022金融街论坛年会”上表示，认股权业务是股权投资和债务融资相结合的有效方式。认股权综合服务试点工作取得经验和成效后，相关部门将研究逐步扩大认股权试点地区。

10. 巴菲特继续减持比亚迪，持股比例降至15.99％

巴菲特第五次减持比亚迪，累计套现超百亿港元。港交所披露易显示，伯克希尔11月17日卖出了322.5万股比亚迪H股，将比亚迪H股持股比例从16.28％降至15.99％，仍持股1.755595亿股。

11. 刘强东发布京东全员信：副总监级别以上降薪10%-20% 捐款一亿扩充“员工子女救助基金”

据科创板日报，刘强东发布京东全员信，信中提到：自2023年1月1日起，逐步为十几万德邦的兄弟们缴齐五险一金，确保每个德邦兄弟都能“老有所养，病有所医”，为兄弟们提供基础保障；集团拿出100亿元人民币，为包括全体德邦兄弟们在内的所有集团基层员工设立“住房保障基金”；刘强东本人再捐款一个亿人民币，集团以及各个BGBU也会拿出一定比例的现金，大幅扩充“员工子女救助基金”的规模；

另外，为了提高基层员工福利待遇，同时尽量减轻公司压力，集团决定自2023年1月1日起，京东集团副总监以上以及相对应的P/T序列以上全部高级管理人员，现金薪酬全部降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

12. 百度第三季度营收325亿元 净利润同比增长15.7%

百度第三季度营收325.4亿元，同比升1.9%，市场预期318.74亿元；净亏损1.46亿元，去年同期亏损165.59亿元，市场预期净利润37.54亿元；Non-GAAP净利润为58.89亿元，同比升15.7%；Non-GAAP每ADS盈利16.87元，预期15.35元。

13. 快手Q3营收231.28亿元，同比增长12.9%，超预期

快手2022年Q3营收231.28亿元，同比增长12.9%，市场预期为225.77亿元；净亏损27.12亿元，去年同期亏损70.87亿元，市场预期为亏损36.9亿元；调整后净亏损6.719亿元，预估亏损17.4亿元。2022年第三季度，快手应用的平均日活跃用户同比增长13.4%，录得3.634亿的新高。

14. 大冷门！沙特阿拉伯队2:1逆转阿根廷队

11月22日，在2022卡塔尔世界杯足球赛C组首轮比赛中，梅西领衔的阿根廷队爆冷，1:2不敌沙特阿拉伯队，后者取得亚洲球队本届世界杯首场胜利。据相关平台数据，阿根廷足协粉丝代币ARG币大跌逾20%。

15. 曼联(MANU.US)大涨近15%创涨幅纪录 C罗正式离开

当地时间11月22日，曼联足球俱乐部官方宣布，葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（C罗）在与俱乐部经协商达成一致后，正式离开俱乐部。曼联(MANU.US)收涨近15%，创该公司美国IPO以来最大单日涨幅，报14.94美元。

16. 香港期交所：将推出恒生科技指数期货期权等

港交所公吿，香港期货交易所有限公司将推出恒生科技指数期货期权及优化恒生科技指数期货及恒生科技指数期权。

17. 市场监管总局：经营者不得利用数据、算法及平台规则等从事不正当竞争行为

市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，修改的主要内容包括完善数字经济反不正当竞争规则，规范治理新经济、新业态、新模式发展中出现的扰乱竞争秩序的行为等。经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。

18 最高法民二庭庭长林文学：人民法院正着手研究内幕交易和操作市场侵权民事赔偿问题

在2022年金融街论坛年会“治理体系与金融稳定”平行论坛上，最高人民法院民二庭庭长林文学表示，对于当前金融市场违法违规行为态势和金融消费投资合法权益保护的要求，金融审判还有很多改革完善的空间。人民法院正着手研究内幕交易和操作市场侵权民事赔偿问题，研究证券法域外适用有关问题。着力研究制定融资租赁合同应收账款资产支持、正确防范逃废债、行政监管与破产程序衔接等有关内容在内的金融审判规范性文件。

19. 昊志机电：董事长涉嫌内幕交易公司股票 被证监会立案

昊志机电公吿，接到公司董事长汤丽君通知，收到中国证券监督管理委员会的《立案吿知书》，“因你涉嫌内幕交易‘昊志机电’股票，2022年10月26日，我会决定对你立案”。本次立案系针对汤丽君个人的调查，不会对公司的日常运营造成重大影响。

20. 弘亚数控：实控人因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票遭证监会立案

弘亚数控公吿，实控人李茂洪、刘雨华因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票遭证监会立案。

1. 中美防长举行会谈，国防部发言人：发展两军关系基本前提是美方须信守承诺

11月22日，中国国务委员兼国防部长魏凤和上将应约与美国国防部长奥斯汀在柬埔寨举行会谈。会谈结束后，中国国防部新闻发言人谭克非表示，此次会谈是落实两国元首会晤重要共识的实际举措，对推动两军关系重回健康、稳定发展的正确轨道具有十分重要的意义。

2. 经合组织预测2023年全球经济增速将从2022年的3.1%放缓至2.2%

经合组织预测2023年全球经济增长将放缓至2.2%，2022年小幅增长3.1%；预计美国2022年经济增长1.8%，2023年增长0.5%；预计2022年欧元区经济增长3.3%，2023年增长0.5%；预计英国经济在2022年将增长4.4%，2023年收缩0.4%。经合组织国家2023年和2024年的通货膨胀率分别为6.6%和5.1%。

3. 欧盟委员会上调基准天然气价格上限至275欧元/兆瓦时

欧盟委员会上调基准天然气价格上限至275欧元/兆瓦时（欧洲基准天然气价格目前在120欧元/兆瓦时左右），该价格上限提案仍需得到欧盟各国政府的批准。

4. 欧洲央行委员Simkus：欧洲央行将把利率提高到限制性水平

欧洲央行委员Simkus：衰退本身并不能解决通货膨胀问题，量化紧缩越早启动越好。欧洲央行将把利率提高到限制性水平，12月份加息50、75个基点都有可能。如有必要，明年3月后将继续加息。

5. 央行公开市场净回笼1700亿元

央行周二进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有1720亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1700亿元。

1. 国家能源局：截至10月底全国累计发电装机25亿千瓦 同比增长8.3%

国家能源局今天发布的最新数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1—10月份，全国发电设备累计平均利用3083小时，比上年同期减少103小时。

2. 机构：智能手机最坏时期已过 明年下半年市场有望恢复正常

IDC发布报吿指出，相较PC和服务器，更看好智能手机明年表现。智能手机最坏的情况可能已经过去，市场在明年下半年可望恢复正常。虽然安卓系手机品牌厂及供应链仍持谨慎观望看法，但在供应链已放缓1.5年、库存已经修正3个季度的情况下，叠加中国手机库存趋向正常化、半导体缺货缓解、新机带动手机规格提升等因素，今年Q3-Q4智能手机产业可望触底。

3. 波罗的海干散货运价指数连跌第九日

波罗的海干散货运价指数周二下跌，徘徊在前一日触及的两个半月低位附近，因需求受到影响。波罗的海干散货运价指数下跌28点，或约2.4%，至1149点，为9月7日以来的最低水平。海岬型船运价指数下滑37点，或3.3%，至1092点，触及逾两个月最低。海岬型船日均获利减少306美元，至9057美元。巴拿马型船运价指数下跌53点，或3.4%，至逾11周低位1496点。巴拿马型船日均获利下跌474美元，至13463美元。超灵便型散货船运价指数下跌4点，至1160点，至2021年2月初以来最低水准。灵便型船运价指数下跌4点或0.5%，报753点。