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隔夜美股全覆盘(5.14)| GME、AMC等股票一度暴升逾100%,“散户大战华尔街”带头大哥Keith Gill时隔三年重回社交平台X

01 大盘

昨夜美股三大股指升跌不一。截至收盘,道指跌 0.21%,纳指升 0.29%,标普跌 0.02%。美国十年国债收益率跌 0.222%,收报4.488%,相较两年期国债收益率差-37.7个基点。恐慌指数VIX升 8.37%,布伦特原油收升 0.86%。现货黄金昨日跌 1.01%,报2336.6美元/盎司。美元指数昨日跌 0.09%,报105.22。

据美联储理事杰斐逊:通胀下降的势头已经减弱,维持政策利率在紧缩区间是合适的。 4月纽约联储调查:1年通胀预期为3.26%,前值3%。

荷兰政党据称计划废除15%的股票回购税。据乌克兰情报人士称,乌克兰无人机袭击破坏了俄罗斯别尔哥罗德和利佩茨克地区的油库和变电站。哈尔科夫战事吃紧,乌军更换战术大队指挥官。据俄罗斯副总理诺瓦克:俄罗斯将在新政府组建后考虑取消汽油出口禁令。

02 行业&个股

行业板块方面,除科技、房地产和半导体分别收升0.47%、0.26%和0.21%,公用事业平收0%外,工业、金融、日常消费、能源、通讯、医疗和原料分别收跌0.42%、0.41%、0.28%、0.27%、0.18%、0.1%和0.07%。

概念板块方面,航空ETF升1.55%,旅行服务板块升0.12%,高端酒店万豪跌1.23%,爱彼迎升1.92%,挪威邮轮跌1.61%。太阳能板块升1.33%。金融科技板块方面,PayPal收升1.62%,NU跌3.23%。网络安全板块升1.12%,SQ跌2.2%。

中概股多数收升,KWEB升3.79%。台积电跌 1.91%,阿里升 5.7%,拼多多升 3.12%,市场预计拼多多旗下跨境电商平台Temu今年来自美国的销售额不到三分之一。Temu将重点转向获取欧洲用户。京东升 4.91%,理想升 1.16%,新东方升 4.17%,蔚来升 6.71%,好未来升 1.71%,名创优品升 2.67%,名创优品计划今年在海外开设约600家门店。小鹏升 4.66%,瑞幸咖啡跌 8.68%。

大型科技股升跌互现。微软跌 0.25%,微软将面临欧盟关于Microsoft Teams的反垄断指控;微软宣布计划斥资40亿欧元(43亿美元)在法国建设云和人工智能基础设施。苹果收升 1.76%,消息称苹果接近与OpenAI达成协议将ChatGPT应用于iPhone;据悉苹果的Vision Pro将在包括中国在内的美国海外首次销售。英伟达升 0.58%,OpenAI发布名为GPT-4o的新旗舰AI模型:实时对音频、视觉和文本进行推理;传三星HBM3E尚无法通过英伟达认证。谷歌收升 0.36%,谷歌与惠普合作,将于2025年开始推动全息视频聊天技术Project Starline的商业化。亚马逊跌 0.49%,Meta跌 1.72%,Meta新AI设备紧锣密鼓:探索开发AI耳机,带摄像头、能翻译。礼来跌 0.3%,诺和诺德升 3.11%,特斯拉升 2.03%,特斯拉重新雇佣了上个月被解雇的一些超级充电站员工,特斯拉充电总监Max de Zegher也已回归公司。

“散户大战华尔街”带头大哥Keith Gill时隔三年重回社交平台X,GME、AMC等股票一度暴升逾100%。ARM升7.71%,近日有消息称Arm已经成立了AI芯片部门,目标是在2025年实现量产。Arm回应称,"Arm不对任何谣言和猜测发表评论。"

03 每日焦点

1、游戏驿站一度升超100% 美国散户“带头大哥”时隔三年回归X

5.13 曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站(GME.US)股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X(用户名为咆哮的小猫,Roaring Kitten),其三年前在X上停止更新,今日发帖暗示重新回归。在此前的游戏驿站事件中,正是他通过不断的晒单、发表评论预测,推动了散户对游戏驿站的热捧,带领散户形成轧空,迫使空头大佬节节败退。

2、OpenAI推出面向所有用户的更快更便宜AI模型

5.14 OpenAI推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中,OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这是其已经问世一年多的GPT-4模型的更新版本。该模型基于来自互联网的大量数据进行训练,更擅长处理文本和音频,并且支持50种语言。新模式将面向所有用户,而不仅仅是付费用户。GPT-4o的发布势将撼动快速发展的人工智能领域,目前GPT-4仍然是黄金标准。OpenAI发布新模型也正值谷歌I/O开发者大会的前一天。谷歌是人工智能领域的早期领导者,预计将利用这次活动发布更多人工智能更新,以追赶有微软公司支持的OpenAI。

5.14 OpenAI首席技术官Mira Murati:在API使用方面,GPT-4o的价格是GPT-4-turbo的一半,速度是GPT-4-turbo的两倍。

3、消息称三星第二代3nm产线将于下半年开始运作 计划将3nm芯片用于Galaxy系列智能手机及智能手表

5.13 据消息人士透露,三星电子计划将旗下3nm制程芯片应用至Galaxy系列智能手机及智能手表。其第二代3nm生产线将于今年下半年开始运作,第一款制造的产品就是Galaxy Watch7要用的应用处理器(AP),暂名Exynos W1000,预定7月发布。(韩国经济日报)

先进DRAM投资复苏,TEL预估晶圆厂设备市场规模将增长5%至1,000亿美元

5.13 半导体设备商TEL公布财报新闻稿指出,因生成式AI等需求加持,带动芯片设备市场有望进一步成长,今年度(2024年度、2024年4月-2025年3月)合并营收预估将年增20.2%至2.2兆日圆、合并营业利润将大增27.6%至5,820亿日圆、合并净利润将大增22.3%至4,450亿日圆。

TEL指出,自今年下半年起,DDR5、HBM需求增加,带动最先进DRAM投资预估将复苏,因此2024年全球芯片前段制程制造设备(晶圆厂设备;WFE、Wafer Fab Equipment )市场规模预估将年增5%至1,000亿美元左右、将同于目前历史最高纪录的2022年(约1,000亿美元)水准,且因AI服务将持续成长、PC/智能手机需求复苏,因此期待2025年WFE市场将出现2位数(10%以上)增幅(和2024年相比)。

TEL上年度(2023年度、2023年4月-2024年3月)财报:合并营收年减17.1%至1兆8,305亿日圆、合并营业利润大减26.1%至4,562亿日圆、合并净利润大减22.8%至3,639亿日圆。

4、软银扩增AI算力至37倍,将采购英伟达Blackwell GPU

5.13 日本电信商软银宣布,将在2024-2025年度期间砸下1,500亿日圆扩增AI算力基础设施,目标将AI算力扩增至现行的约37倍,日本政府将对软银上述AI算力扩增计划最高补助421亿日圆。

此次计划新建置的AI算力基础设施将采用包含最新款Blackwell架构GPU在内的英伟达加速运算平台,软银也将成为全球最早导入NVIDIA DGX SuperPOD平台(搭载DGX B200系统)的企业之一。包含DGX B200系统在内、此次新建置的AI算力基础设施整体算力将达25EFLOPS,届时软银整体算力将达现行(0.7EFLOPS)的约37倍。

联发科或将与英伟达开发Arm架构AI PC处理器

5,13 AI PC市场成长性看俏,联发科加足马力抢进,传出将携手英伟达开发Arm架构的AI PC处理器,预计第三季度完成设计定案(tape out),第四季度进入验证,该款新芯片要价高达300美元。英伟达CEO黄仁勋将于6月2日台北国际电脑展开展前来台,有消息传出,联发科将在6月揭露与英伟达合作的AI PC处理器细节。(台湾经济日报)

5、Meta新AI设备紧锣密鼓:探索开发AI耳机,带摄像头、能翻译

5.14 Meta公司探索搭载摄像头的AI辅助耳机,内部人士透露,该产品设计尚未决定,而且仍有技术和隐私问题未解决。分析认为,目前已有多家公司有意开发AI耳机,Meta在这条拥挤的赛道启动并不算早,能否成功仍是未知之数。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数

(2)18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数

(4)20:30 美国4月PPI月率

(5)21:10 美联储理事丽莎·库克发表讲话

(6)22:00 美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特参加会议

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