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中信证券：地方两会密集召开 抓手落在新基建和促消费

中信证券研报指出，截至1月15日，27省披露了经济增速等目标。从工作内容来看，新基建和促消费是各省工作中的新增重点，此外房地产政策也是各地政府工作报告中的重点支持方向。地方两会充分体现了落实“地方敢闯”的中央经济会议部署，这也意味着全国2023年的最终经济表现可能会好于预期目标。海外方面，2022年12月通胀继续回落，CPI环比转负，各项读数均符合市场预期，距离联储对于通胀“令人信服地下降”的标准更近一步。联储加息步伐进一步放缓至25bps概率较大，未来市场走势或将在通胀回落和就业紧俏之间博弈波动。

大势展望

上周美股三大股指均录得涨幅

上周五美股截至收盘，道指涨112.64点，涨幅为0.33%，报34302.61点；纳指涨78.05点，涨幅为0.71%，报11079.16点；标普500指数涨15.92点，涨幅为0.40%，报3999.09点。上周道指上涨2%，纳指上涨4.82%，标普500指数上涨2.67%，三大股指均录得涨幅。纳指与标普500指数均创去年11月以来最佳一周表现。标普500指数录得连续第二周上涨。本周一(1月16日)美股将因马丁路德金日休市。

港股ADR指数按比例计算，收报21905点，较香港收市涨166.66点或0.76%。

热点前瞻

广深港高铁香港段1月15日起恢复运营

因疫情停运近3年的广深港高铁福田至香港西九龙段1月15日正式恢复运营，香港西九龙站同步恢复办理客运业务。15日6时30分，广深港高铁恢复运营后，首批进入香港西九龙高铁站的旅客步入通关大厅。

香港旅游发展局总干事程鼎一透露，香港特区政府下月会公布优惠措施，吸引游客来港。全球旅游业正面对人手不足及低航空运力的问题，程鼎一认为，香港情况并无例外，相信需要时间去恢复到疫情前水平。程鼎一指出，将于年廿八起推出新春活动，在4个沿海滨地点设置“福兔”大型装置供市民打卡。今年3月香港会有多场大型活动，包括音乐会Clockenflap、艺术展览会Art Basel及香港国际七人榄球赛，相信会吸引大量旅客重临香港。香港本地消费股受益。

澳门游客“爆了” 多处消费场景现人潮

免核检通关以来，澳门人气持续走旺。记者于澳门发现，多场景已换上新春装扮，商超、景点、酒店等处大排长队，年货区商品基本刚补货上架即被拿空，化妆品专柜掀选购热潮。一位药店工作人员告诉记者，“货都缺，什么都缺，最近都好卖”。纵观街头旅客，几乎人人手中提袋。14日晚十点左右，从澳门关闸口岸往拱北方向人潮涌动，记者现场看到客流高峰时段无障碍通道处于启用状态，不少旅客经此前往珠海。小财注：澳门特区政府旅游局公布的数据显示，13日入境旅客量达4.67万人次，是疫情以来最高单日客量。澳门板块或受益。

中国音数协：2022年中国游戏市场收入同比下降10.33%

日前，中国音数协发布《2022年中国游戏产业报告》，报告指出，2022年我国游戏行业受诸多因素影响，多项市场指标出现下滑。报告显示，2022年，中国游戏市场实际销售收入约2658.8亿元，同比减少306.3亿元，下降10.33%。自研游戏海外市场收入约173.5亿美元，同比下降3.70%。游戏用户规模约6.64亿人，同比下降0.33%。

山东健康入股中国奥园(03883)珠海最大旧改翠微项目

记者日前独家获悉，山东能源旗下子公司山东健康已入股中国奥园在珠海最大旧改项目翠微项目，持有该项目60%股权，中国奥园留有项目40%股权。据悉，翠微项目处于珠海主城区的核心地段，是珠海主城区最大的旧改项目，预计总体货值超过200亿元。此次入股翠微项目为山东健康首次进驻珠海，翠微项目也将成为其在大湾区的第一个项目。

国药控股(01099)：多地子公司协同实现莫诺拉韦首单供应

1月13日至14日，首批新冠治疗药物莫诺拉韦胶囊发运以来，国药控股各地子公司协同联动，通过全国分销网络资源和现代化物流体系，实现在北京、上海、天津、四川等当地的首单销售、配送。

中国电信(00728)：中国电信集团持股比例增至63.84%

中国电信(00728)发布公告，该公司于2023年1月13日收到信息披露义务人中国电信集团通知，获悉自2021年9月22日至2023年1月13日，中国电信集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司约10.4亿股A股股份，已达到公司总股本的1.014%。本次权益变动后，信息披露义务人中国电信集团有限公司持有公司股份比例从62.82%增加至63.84%。

中船防务(00317)发盈喜 预期年度归母净利同比增加718.77%到844.73%

中船防务(00317)公布，经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币6.5亿元到人民币7.5亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加人民币5.71亿元到人民币6.71亿元，同比增加718.77%到844.73%。

芒格最新持仓：清仓浦项钢铁 对阿里巴巴按兵不动

“股神”巴菲特搭档芒格坐镇的Daily Journal 2023年1月5日 向美国证监会提交了截至2022年底的美股持仓记录。来自美股持仓跟踪网站whale wisdom的数据显示，截至2022年4季度末，Daily Journal持仓的美股组合市值为1.74亿美元，较2022年3季度末的1.63亿美元有所增加。截至2022年4季度末，Daily Journal的美股组合共持有4只股票，分别为第一大重仓股美国银行、第二大重仓股富国银行、第三大重仓股阿里巴巴、第四大重仓股美国合众银行。2022年4季度，芒格清空了浦项钢铁，对其它股票按兵不动。

个股点晴

紫金矿业(02899)：起价223亿人民币竞拍探矿权 有望成为全球第二大锌铅企业

紫金矿业1月13日晚间公告，全资子公司紫金国控拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权，竞拍保证金为4亿元，底价为223亿元。若公司成功中标、开发，将极大提升公司锌资源储量和产量，公司有望成为全球第二大锌企业。

铅锌矿为紫金公司主营矿种之一，公司现拥有锌（铅）资源量1,088万吨（位居全球第9），2021年度产锌（铅）43.4万吨（位居全球第4）。若公司成功中标、开发，将极大提升公司锌（铅）资源储量和产量，公司有望成为全球第二大锌（铅）企业，仅次于嘉能可（21年产量112万吨）。

招商银行(03968.HK)业绩快报：2022年净利润1380.12亿元 同比增长15.08%

招商银行(03968.HK)发布2022年度业绩快报，2022年，集团各项业务稳健开展，总体经营情况良好。集团实现营业收入3447.84亿元(人民币，下同)，同比增加135.31亿元，增幅4.08%；利润总额1650.92亿元，同比增加169.19亿元，增幅11.42%；归属于本行股东的净利润1380.12亿元，同比增加180.90亿元，增幅15.08%。截至2022年12月31日，集团资产总额101,370.80亿元，较上年末增加8880.59亿元，增幅9.60%；负债总额91,824.27亿元，较上年末增加7990.87亿元，增幅9.53%；不良贷款率0.96%，较上年末增加0.05个百分点；拨备覆盖率450.79%，较上年末减少33.08个百分点；贷款拨备率4.32%，较上年末减少0.10个百分点。

紫金矿业(02899.HK)拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权 起始价为223亿元

紫金矿业(02899.HK)公告，公司全资子公司紫金国际控股有限公司拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。该探矿权核心区估算锌铅资源金属总量1,880.89万吨，锌+铅平均品位27.97%(锌23.37%，铅4.6%)，是全球着名的高品位超大型锌(铅)矿，平均海拔在5,600米左右，大部份可以露天开采。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为人民币4亿元，底价(起始价)为人民币223亿元；中标人投标函中的报价即为应当缴纳的探矿权出让收益，首次缴纳比例为出让收益总额的30%(不低于人民币66.9亿元)，剩余部份在转采後10年内分年度平均缴纳。

中国电力(02380.HK)公布盈喜：预计年度权益持有人应占利润约23亿元-27亿元

中国电力(02380.HK)公布，预计截至2022年12月31日止年度，公司权益持有人应占利润将介乎约人民币23亿元至人民币27亿元之间。与2021年度的亏损比较，集团2022年度财务表现将录得重大改善，转亏为盈。财务业绩改善主要是由于(i)光伏及风力发电产生的收入和经营利润大幅上升；(ii)出售新源融合(北京)电力有限公司60%股权("出售事项")的收益约人民币6.5亿元；及(iii)从中电国际新能源控股有限公司及中国电力(新能源)控股有限公司收购23家公司("收购事项")所产生的收益约人民币15亿元，此乃根据适用会计准则，收购目标公司代价中的股份支付部分，因交割完成时较签订合同时的股价变动导致与收购净资产的公允值之间存在差异。

中国平安(02318.HK)：2022年累计原保费收入7691.4亿元

中国平安(02318.HK)发布公告，2022年1-12月，公司子公司中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司的原保险合同保费收入分别约为人民币2980.3829亿元、4392.772亿元、184.8256亿元、133.4198亿元，合计人民币约7691.4亿元。

中国人寿(02628.HK)：2022年累计原保费收入6152亿元

中国人寿(02628.HK)发布公告，公司于2022年1月1日至12月31日期间累计原保险保费收入约为人民币6152亿元(未经审计)，同比下降0.77%。

中石化油服(01033.HK)：预计年度净利4.6亿元 增幅155.6%

中石化油服(01033.HK)发布公告，经初步测算，按照中国企业会计准则，预计公司截至2022年12月31日止12个月归属于上市公司股东的净利润约为人民币4.6亿元，比上年增加人民币2.8亿元，增幅155.6%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为人民币3.8亿元。晨讯科技(02000.HK)2022年度未经审核收入6.383亿港元 同比下降13.2%

中国南方航空股份(01055.HK)：拟将美国存托股份从纽约证券交易所退市

中国南方航空股份(01055.HK)宣布，综合考虑公司美国存托股份("存托股")的交易量与公司境外普通股("H股")全球交易量相比有限，同时自存托股在纽约证券交易所("纽交所")上市以来，公司从未对在纽交所上市的证券进行过后续融资，且联交所和上海证券交易所具有较强可替代性，可满足公司正常经营的筹融资需求，以及维持存托股在纽交所上市和该等存托股及其对应H股在1934年美国证券交易法(经修订)("证券交易法")项下的注册并遵守证券交易法规定的定期报告要求、内部控制要求及相关义务所涉及的相关成本较高，公司将根据证券交易法规定，申请自愿将公司存托股从纽交所退市，并撤销该等存托股及其对应H股在证券交易法项下的注册。

绿叶制药(02186.HK)：RYKINDO®获得FDA批准用于治疗精神分裂症和双相障碍I型

绿叶制药(02186.HK)发布公告，Rykindo®(利培酮缓释微球注射制剂，亦称为LY03004」)已获美国食品药品监督管理局(“FDA”)上市批准，用于治疗精神分裂症成人患者、以及作为单药或作为锂盐或丙戊酸盐的辅助疗法用于双相障碍I型成人患者的维持治疗。Rykindo®基于集团的微球专利技术平台自主研发，该产品每两周经由肌肉注射一次，通过微球制剂以长效、缓释的方式递送有效成分利培酮发挥作用。就公司所知，Rykindo®是首个根据联邦食品、药品和化妆品法案505(b)(2)条款获得FDA批准上市的由中国大陆制药公司开发的复杂制剂产品。除美国市场外，Rykindo®于2021年在中国获批上市。公司也正在欧洲开发Rykindo®，并计划将其推广至全球市场。

【财务数据】

环康集团(08169.HK)年度纯利跌13.49%至437.9万港元

ITP HOLDINGS(08446.HK)中期收益约3270万港元 同比增加约164.8%

瑞强集团(08427.HK)中期收入约1640万令吉 同比增长约81.39%

彭顺国际(06163.HK)年度由盈转亏约138万美元

千盛集团控股(08475.HK)首季盈转亏至71万坡元

【业绩预告】

微创脑科学(02172.HK)发布盈喜：预计年度营收同比增长36%-41%，海外业务收入暴增逾32倍

上海先锋控股(01345.HK)盈喜：预计年度纯利上升不低于40%

权威金融(00397.HK)盈警：预计2022年盈转亏

南顺(香港)(00411.HK)公布盈警：预计中期纯利约4000万-5000万元港元

栢能集团(01263.HK)盈警：预计年度纯利下跌70.5%

嘉进投资国际(00310.HK)：预计年度净亏损将大幅减少至不少于50%

【运营数据】

新华保险(01336.HK)：2022年度累计原保费收入达1630.99亿元

周大福(01929.HK)第三季度中国内地以及香港及澳门同店销售均取得负增长

晨讯科技(02000.HK)2022年度未经审核收入6.383亿港元 同比下降13.2%

永嘉集团(03322.HK)：高级时装零售业务2022年整体收益增长率为–28%

明发集团(00846.HK)：2022年合同销售总额77亿元 同比减少26.7%

亿达中国(03639.HK)：2022年合约销售金额19.51亿元

富力地产(02777.HK)2022年总销售收入约384.3亿元

中广核新能源(01811.HK)：12月完成发电量1796.6吉瓦时 同比增长26.8%

朗诗绿色管理(00106.HK)：2022年实现签约销售额222.87亿元

众安在线(06060.HK)2022年原保险保费收入总额约236.48亿元 同比增长16.15%

中国国航(00753.HK)12月旅客周转量同比下降24.1% 环比上升37.6%

中国通号(03969.HK)：在轨道交通市场共中标十四个重要项目 合计中标56.67亿元

【并购出售】

太平洋航运(02343.HK)拟1.25亿美元收购多艘乾散货船

润利海事(02682.HK)拟2380万港元收购润利(添记)海事工程34%股权

倩碧控股(08367.HK)拟3500万港元收购香港飞机发动机支架维修及保养服务供应商

【增发供股】

亦辰集团(08365.HK)拟折价17.9%配股 最多筹3933万港元

所罗门环球控股(08133.HK)拟折价16.07%向李国勳发行1100万股 净筹约259万港元

【投资运营】

基石科技控股(08391.HK)：获授的首个EHSS电动车充电项目已顺利完成

中国生物制药(01177.HK)：I类新药TQB2450注射液联合盐酸安罗替尼胶囊一线治疗小细胞肺癌适应症上市申请获受理

3D MEDICINES-B(01244.HK)：3D185获美国FDA授予治疗胃癌及胃食管连接处癌的孤儿药资格认定

丽珠医药(01513.HK)：阿塞那平透皮贴剂获得临床试验批准

德盈控股(02250.HK)成立中国附属公司及泰国公司 以推广集团或被授权商于泰国或其他地方的产品销售

浩柏国际(08431.HK)与圣凰订立策略合作协议 合作发展中国珠宝业务

红星美凯龙(01528.HK)：控股股东签署股份转让框架协议 1月16日A股复牌

【基金理财】

海信家电(00921.HK)附属认购9.77亿元理财产品

【回购注销】

腾讯控股(00700.HK)1月13日耗资3.47亿港元回购95万股

友邦保险(01299.HK)1月13日耗资2.25亿港元回购254.6万股

百胜中国(09987.HK)1月12日耗资100万美元回购1.67万股

ESR(01821.HK)1月13日耗资1049万港元回购62.5万股

中骏商管(00606.HK)1月13日耗资1685.67万港元回购887万股