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今日頭條

中信證券：地方兩會密集召開 抓手落在新基建和促消費

中信證券研報指出，截至1月15日，27省披露了經濟增速等目標。從工作內容來看，新基建和促消費是各省工作中的新增重點，此外房地產政策也是各地政府工作報告中的重點支持方向。地方兩會充分體現了落實“地方敢闖”的中央經濟會議部署，這也意味着全國2023年的最終經濟表現可能會好於預期目標。海外方面，2022年12月通脹繼續回落，CPI環比轉負，各項讀數均符合市場預期，距離聯儲對於通脹“令人信服地下降”的標準更近一步。聯儲加息步伐進一步放緩至25bps概率較大，未來市場走勢或將在通脹回落和就業緊俏之間博弈波動。

大勢展望

上週美股三大股指均錄得漲幅

上週五美股截至收盤，道指漲112.64點，漲幅爲0.33%，報34302.61點；納指漲78.05點，漲幅爲0.71%，報11079.16點；標普500指數漲15.92點，漲幅爲0.40%，報3999.09點。上週道指上漲2%，納指上漲4.82%，標普500指數上漲2.67%，三大股指均錄得漲幅。納指與標普500指數均創去年11月以來最佳一週表現。標普500指數錄得連續第二週上漲。本週一(1月16日)美股將因馬丁路德金日休市。

港股ADR指數按比例計算，收報21905點，較香港收市漲166.66點或0.76%。

熱點前瞻

廣深港高鐵香港段1月15日起恢復運營

因疫情停運近3年的廣深港高鐵福田至香港西九龍段1月15日正式恢復運營，香港西九龍站同步恢復辦理客運業務。15日6時30分，廣深港高鐵恢復運營後，首批進入香港西九龍高鐵站的旅客步入通關大廳。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一透露，香港特區政府下月會公佈優惠措施，吸引遊客來港。全球旅遊業正面對人手不足及低航空運力的問題，程鼎一認爲，香港情況並無例外，相信需要時間去恢復到疫情前水平。程鼎一指出，將於年廿八起推出新春活動，在4個沿海濱地點設置“福兔”大型裝置供市民打卡。今年3月香港會有多場大型活動，包括音樂會Clockenflap、藝術展覽會Art Basel及香港國際七人欖球賽，相信會吸引大量旅客重臨香港。香港本地消費股受益。

澳門遊客“爆了” 多處消費場景現人潮

免核檢通關以來，澳門人氣持續走旺。記者於澳門發現，多場景已換上新春裝扮，商超、景點、酒店等處大排長隊，年貨區商品基本剛補貨上架即被拿空，化妝品專櫃掀選購熱潮。一位藥店工作人員告訴記者，“貨都缺，什麼都缺，最近都好賣”。縱觀街頭旅客，幾乎人人手中提袋。14日晚十點左右，從澳門關閘口岸往拱北方向人潮涌動，記者現場看到客流高峯時段無障礙通道處於啓用狀態，不少旅客經此前往珠海。小財注：澳門特區政府旅遊局公佈的數據顯示，13日入境旅客量達4.67萬人次，是疫情以來最高單日客量。澳門板塊或受益。

中國音數協：2022年中國遊戲市場收入同比下降10.33%

日前，中國音數協發佈《2022年中國遊戲產業報告》，報告指出，2022年我國遊戲行業受諸多因素影響，多項市場指標出現下滑。報告顯示，2022年，中國遊戲市場實際銷售收入約2658.8億元，同比減少306.3億元，下降10.33%。自研遊戲海外市場收入約173.5億美元，同比下降3.70%。遊戲用戶規模約6.64億人，同比下降0.33%。

山東健康入股中國奧園(03883)珠海最大舊改翠微項目

記者日前獨家獲悉，山東能源旗下子公司山東健康已入股中國奧園在珠海最大舊改項目翠微項目，持有該項目60%股權，中國奧園留有項目40%股權。據悉，翠微項目處於珠海主城區的核心地段，是珠海主城區最大的舊改項目，預計總體貨值超過200億元。此次入股翠微項目爲山東健康首次進駐珠海，翠微項目也將成爲其在大灣區的第一個項目。

國藥控股(01099)：多地子公司協同實現莫諾拉韋首單供應

1月13日至14日，首批新冠治療藥物莫諾拉韋膠囊發運以來，國藥控股各地子公司協同聯動，通過全國分銷網絡資源和現代化物流體系，實現在北京、上海、天津、四川等當地的首單銷售、配送。

中國電信(00728)：中國電信集團持股比例增至63.84%

中國電信(00728)發佈公告，該公司於2023年1月13日收到信息披露義務人中國電信集團通知，獲悉自2021年9月22日至2023年1月13日，中國電信集團通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持公司約10.4億股A股股份，已達到公司總股本的1.014%。本次權益變動後，信息披露義務人中國電信集團有限公司持有公司股份比例從62.82%增加至63.84%。

中船防務(00317)發盈喜 預期年度歸母淨利同比增加718.77%到844.73%

中船防務(00317)公佈，經財務部門初步測算，預計2022年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣6.5億元到人民幣7.5億元，與上年同期(法定披露數據)相比，將增加人民幣5.71億元到人民幣6.71億元，同比增加718.77%到844.73%。

芒格最新持倉：清倉浦項鋼鐵 對阿裏巴巴按兵不動

“股神”巴菲特搭檔芒格坐鎮的Daily Journal 2023年1月5日 向美國證監會提交了截至2022年底的美股持倉記錄。來自美股持倉跟蹤網站whale wisdom的數據顯示，截至2022年4季度末，Daily Journal持倉的美股組合市值爲1.74億美元，較2022年3季度末的1.63億美元有所增加。截至2022年4季度末，Daily Journal的美股組合共持有4只股票，分別爲第一大重倉股美國銀行、第二大重倉股富國銀行、第三大重倉股阿裏巴巴、第四大重倉股美國合衆銀行。2022年4季度，芒格清空了浦項鋼鐵，對其它股票按兵不動。

個股點晴

紫金礦業(02899)：起價223億人民幣競拍探礦權 有望成爲全球第二大鋅鉛企業

紫金礦業1月13日晚間公告，全資子公司紫金國控擬參與競拍新疆和田縣火燒雲鉛鋅礦探礦權，競拍保證金爲4億元，底價爲223億元。若公司成功中標、開發，將極大提升公司鋅資源儲量和產量，公司有望成爲全球第二大鋅企業。

鉛鋅礦爲紫金公司主營礦種之一，公司現擁有鋅（鉛）資源量1,088萬噸（位居全球第9），2021年度產鋅（鉛）43.4萬噸（位居全球第4）。若公司成功中標、開發，將極大提升公司鋅（鉛）資源儲量和產量，公司有望成爲全球第二大鋅（鉛）企業，僅次於嘉能可（21年產量112萬噸）。

招商銀行(03968.HK)業績快報：2022年淨利潤1380.12億元 同比增長15.08%

招商銀行(03968.HK)發佈2022年度業績快報，2022年，集團各項業務穩健開展，總體經營情況良好。集團實現營業收入3447.84億元(人民幣，下同)，同比增加135.31億元，增幅4.08%；利潤總額1650.92億元，同比增加169.19億元，增幅11.42%；歸屬於本行股東的淨利潤1380.12億元，同比增加180.90億元，增幅15.08%。截至2022年12月31日，集團資產總額101,370.80億元，較上年末增加8880.59億元，增幅9.60%；負債總額91,824.27億元，較上年末增加7990.87億元，增幅9.53%；不良貸款率0.96%，較上年末增加0.05個百分點；撥備覆蓋率450.79%，較上年末減少33.08個百分點；貸款撥備率4.32%，較上年末減少0.10個百分點。

紫金礦業(02899.HK)擬參與競拍新疆和田縣火燒雲鉛鋅礦探礦權 起始價爲223億元

紫金礦業(02899.HK)公告，公司全資子公司紫金國際控股有限公司擬參與競拍新疆維吾爾自治區自然資源廳出讓的新疆和田縣火燒雲鉛鋅礦探礦權。該探礦權核心區估算鋅鉛資源金屬總量1,880.89萬噸，鋅+鉛平均品位27.97%(鋅23.37%，鉛4.6%)，是全球着名的高品位超大型鋅(鉛)礦，平均海拔在5,600米左右，大部份可以露天開採。火燒雲鉛鋅礦探礦權競拍保證金爲人民幣4億元，底價(起始價)爲人民幣223億元；中標人投標函中的報價即爲應當繳納的探礦權出讓收益，首次繳納比例爲出讓收益總額的30%(不低於人民幣66.9億元)，剩餘部份在轉採後10年內分年度平均繳納。

中國電力(02380.HK)公佈盈喜：預計年度權益持有人應佔利潤約23億元-27億元

中國電力(02380.HK)公佈，預計截至2022年12月31日止年度，公司權益持有人應佔利潤將介乎約人民幣23億元至人民幣27億元之間。與2021年度的虧損比較，集團2022年度財務表現將錄得重大改善，轉虧爲盈。財務業績改善主要是由於(i)光伏及風力發電產生的收入和經營利潤大幅上升；(ii)出售新源融合(北京)電力有限公司60%股權("出售事項")的收益約人民幣6.5億元；及(iii)從中電國際新能源控股有限公司及中國電力(新能源)控股有限公司收購23家公司("收購事項")所產生的收益約人民幣15億元，此乃根據適用會計準則，收購目標公司代價中的股份支付部分，因交割完成時較簽訂合同時的股價變動導致與收購淨資產的公允值之間存在差異。

中國平安(02318.HK)：2022年累計原保費收入7691.4億元

中國平安(02318.HK)發佈公告，2022年1-12月，公司子公司中國平安財產保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、平安養老保險股份有限公司、平安健康保險股份有限公司的原保險合同保費收入分別約爲人民幣2980.3829億元、4392.772億元、184.8256億元、133.4198億元，合計人民幣約7691.4億元。

中國人壽(02628.HK)：2022年累計原保費收入6152億元

中國人壽(02628.HK)發佈公告，公司於2022年1月1日至12月31日期間累計原保險保費收入約爲人民幣6152億元(未經審計)，同比下降0.77%。

中石化油服(01033.HK)：預計年度淨利4.6億元 增幅155.6%

中石化油服(01033.HK)發佈公告，經初步測算，按照中國企業會計準則，預計公司截至2022年12月31日止12個月歸屬於上市公司股東的淨利潤約爲人民幣4.6億元，比上年增加人民幣2.8億元，增幅155.6%；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤約爲人民幣3.8億元。晨訊科技(02000.HK)2022年度未經審覈收入6.383億港元 同比下降13.2%

中國南方航空股份(01055.HK)：擬將美國存託股份從紐約證券交易所退市

中國南方航空股份(01055.HK)宣佈，綜合考慮公司美國存託股份("存託股")的交易量與公司境外普通股("H股")全球交易量相比有限，同時自存託股在紐約證券交易所("紐交所")上市以來，公司從未對在紐交所上市的證券進行過後續融資，且聯交所和上海證券交易所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求，以及維持存託股在紐交所上市和該等存託股及其對應H股在1934年美國證券交易法(經修訂)("證券交易法")項下的註冊並遵守證券交易法規定的定期報告要求、內部控制要求及相關義務所涉及的相關成本較高，公司將根據證券交易法規定，申請自願將公司存託股從紐交所退市，並撤銷該等存託股及其對應H股在證券交易法項下的註冊。

綠葉製藥(02186.HK)：RYKINDO®獲得FDA批準用於治療精神分裂症和雙相障礙I型

綠葉製藥(02186.HK)發佈公告，Rykindo®(利培酮緩釋微球注射製劑，亦稱爲LY03004」)已獲美國食品藥品監督管理局(“FDA”)上市批準，用於治療精神分裂症成人患者、以及作爲單藥或作爲鋰鹽或丙戊酸鹽的輔助療法用於雙相障礙I型成人患者的維持治療。Rykindo®基於集團的微球專利技術平臺自主研發，該產品每兩週經由肌肉注射一次，通過微球製劑以長效、緩釋的方式遞送有效成分利培酮發揮作用。就公司所知，Rykindo®是首個根據聯邦食品、藥品和化妝品法案505(b)(2)條款獲得FDA批準上市的由中國大陸製藥公司開發的複雜製劑產品。除美國市場外，Rykindo®於2021年在中國獲批上市。公司也正在歐洲開發Rykindo®，並計劃將其推廣至全球市場。

【財務數據】

環康集團(08169.HK)年度純利跌13.49%至437.9萬港元

ITP HOLDINGS(08446.HK)中期收益約3270萬港元 同比增加約164.8%

瑞強集團(08427.HK)中期收入約1640萬令吉 同比增長約81.39%

彭順國際(06163.HK)年度由盈轉虧約138萬美元

千盛集團控股(08475.HK)首季盈轉虧至71萬坡元

【業績預告】

微創腦科學(02172.HK)發佈盈喜：預計年度營收同比增長36%-41%，海外業務收入暴增逾32倍

上海先鋒控股(01345.HK)盈喜：預計年度純利上升不低於40%

權威金融(00397.HK)盈警：預計2022年盈轉虧

南順(香港)(00411.HK)公佈盈警：預計中期純利約4000萬-5000萬元港元

栢能集團(01263.HK)盈警：預計年度純利下跌70.5%

嘉進投資國際(00310.HK)：預計年度淨虧損將大幅減少至不少於50%

【運營數據】

新華保險(01336.HK)：2022年度累計原保費收入達1630.99億元

周大福(01929.HK)第三季度中國內地以及香港及澳門同店銷售均取得負增長

晨訊科技(02000.HK)2022年度未經審覈收入6.383億港元 同比下降13.2%

永嘉集團(03322.HK)：高級時裝零售業務2022年整體收益增長率爲–28%

明發集團(00846.HK)：2022年合同銷售總額77億元 同比減少26.7%

億達中國(03639.HK)：2022年合約銷售金額19.51億元

富力地產(02777.HK)2022年總銷售收入約384.3億元

中廣核新能源(01811.HK)：12月完成發電量1796.6吉瓦時 同比增長26.8%

朗詩綠色管理(00106.HK)：2022年實現簽約銷售額222.87億元

衆安在線(06060.HK)2022年原保險保費收入總額約236.48億元 同比增長16.15%

中國國航(00753.HK)12月旅客週轉量同比下降24.1% 環比上升37.6%

中國通號(03969.HK)：在軌道交通市場共中標十四個重要項目 合計中標56.67億元

【併購出售】

太平洋航運(02343.HK)擬1.25億美元收購多艘乾散貨船

潤利海事(02682.HK)擬2380萬港元收購潤利(添記)海事工程34%股權

倩碧控股(08367.HK)擬3500萬港元收購香港飛機發動機支架維修及保養服務供應商

【增發供股】

亦辰集團(08365.HK)擬折價17.9%配股 最多籌3933萬港元

所羅門環球控股(08133.HK)擬折價16.07%向李國勳發行1100萬股 淨籌約259萬港元

【投資運營】

基石科技控股(08391.HK)：獲授的首個EHSS電動車充電項目已順利完成

中國生物製藥(01177.HK)：I類新藥TQB2450注射液聯合鹽酸安羅替尼膠囊一線治療小細胞肺癌適應症上市申請獲受理

3D MEDICINES-B(01244.HK)：3D185獲美國FDA授予治療胃癌及胃食管連接處癌的孤兒藥資格認定

麗珠醫藥(01513.HK)：阿塞那平透皮貼劑獲得臨牀試驗批準

德盈控股(02250.HK)成立中國附屬公司及泰國公司 以推廣集團或被授權商於泰國或其他地方的產品銷售

浩柏國際(08431.HK)與聖凰訂立策略合作協議 合作發展中國珠寶業務

紅星美凱龍(01528.HK)：控股股東簽署股份轉讓框架協議 1月16日A股復牌

【基金理財】

海信家電(00921.HK)附屬認購9.77億元理財產品

【回購註銷】

騰訊控股(00700.HK)1月13日耗資3.47億港元回購95萬股

友邦保險(01299.HK)1月13日耗資2.25億港元回購254.6萬股

百勝中國(09987.HK)1月12日耗資100萬美元回購1.67萬股

ESR(01821.HK)1月13日耗資1049萬港元回購62.5萬股

中駿商管(00606.HK)1月13日耗資1685.67萬港元回購887萬股