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IPO周报 | 王一博经纪公司乐华娱乐正在招股,叮当健康通过港交所聆讯

uSMART盈立智投 08-26 16:38

| 本周招股

洪九果品:高速增长的多品牌鲜果集团

洪九果品是中国高速增长的多品牌鲜果集团,拥有「端到端」的供应链。公司专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。洪九果品经营水果行业近20年,拥有深厚行业经验,截至最后实际可行日期,形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。

洪九果品在100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购品质鲜果,并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控,在水果领域打造了一个覆盖多个品类的自有水果品牌组合。公司通过对优质原产区的深入布局、覆盖全国的销售及分销网络以及高效的「端到端」的供应链,可以将鲜果产品直接从各地果园送达全国零售终端。

财务方面,2019-2021年,公司的总收入分别为20.8亿、57.7亿、102.8亿元人民币,复合年增长率为122.44%。2021年和2022年的前五个月,公司的总收入分别为45.8亿、57.3亿元人民币,同比增长率为25.12%。

2019-2021年,公司的净利润分别为1.63亿、0.02亿、2.92亿元人民币,同期净利率分别为7.8%、0.0%、2.8%。2021年和2022年的前五个月,公司的净利润分别为0.05亿、7.45亿元人民币,同期净利率分别为0.1%、13%。

乐华娱乐:知名艺人管理公司

乐华娱乐为中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文,以2021年艺人管理收入计算,公司于中国艺人管理公司之中排名第一,市场份额为1.9%。自乐华娱乐于2009年成立以来,已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。

截至最后实际可行日期,旗下拥有包括韩庚、王一博、程潇、吴宣仪、朱正廷、范丞丞、黄明昊、毕雯珺、唐九洲等在内的66名签约艺人。

| 新股表现

本周有2只新股上市。

苏新服务暗盘跌2.21%,首日跌0.12%;中国中免暗盘跌4.81%,首日收平。

中签一手苏新服务亏5.16港元,乙头无人认购。中签中国中免因首日涨跌幅为0,未有盈利或亏损产生。

| 新股解盘

苏新服务:深耕苏州地区,中国物业服务百强企业中排名第46位

苏新服务是深耕长三角地区,尤其是苏州的城市服务及物业管理服务提供商。按综合实力计,公司在中指院评选的2022中国物业服务百强企业中排名第46位。根据弗若斯特沙利文的资料,于2021年,按总收益及城市服务收益计,公司在苏州物业管理服务市场及苏州城市服务市场排名均为第一,及按在江苏省城市服务的收益、江苏省非住宅物业管理服务的收益计,公司分别排名第3和第5。

财务方面,2019财年至2021财年,公司的收入分别为4.36亿元、4.37亿元、4.62亿元人民币,年度复合增长率为2.95%。2021年及2022年前四个月,收入分别为1.53亿元及1.62亿元人民币。2019财年至2021财年,公司的净利润分别为4355万元、4810万元、5652万元人民币,复合年增长率为13.91%。2021年及2022年前四个月,净利润分别为1871万元及1914万元人民币。

公开发售阶段苏新服务获0.71倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为176.8万股,占发售股份总数的约7.1%(任何超额配股权获行使前)。合共接获1258份有效申请,一手中签率为100%,认购1手稳中一手。

逆风局下收入利润双双增长,中国中免赴港二次上市

中国中免成立于1984年,经过近40年的发展,已经发展成为全球最大的旅游零售运营商,专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品,形成全方位的购物体验。根据弗若斯特沙利文的资料,按照销售收入计算,公司的全球排名在过去10年不断提升,从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四,及于2020年及2021年位列全球第一。 2021年,公司占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。

中国中免以免税为核心,发展中国的旅游零售业务,并致力扩大全球布局。公司是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商,涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。公司拥有全国最多的免税店。公司显赫的市场地位很大程度上依赖中国免税行业的历史及监管格局。

公开发售阶段中国中免获1.06倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为513.82万股,占发售股份总数的约5%(任何超额配股权获行使前)。合共接获5669份有效申请,一手中签率为100%,认购1手稳中一手。

| 次新股表现

恒指本周涨2.01%,近日次新股中,表现最好的是中国石墨,累计涨幅达324.62%,表现同样较好的是云康集团,累计涨幅101.52%。

| 即将招股

卫龙通过港交所聆讯,或成为辣条第一股

2021年5月12日,卫龙第一次向港交所递交招股书。但在上市材料即将失效的前一天,即同年11月12日,卫龙再次向港交所递交上市申请。2021年11月14日,卫龙通过上市聆讯。2022年5月,卫龙的上市申请材料再次失效,之后重启上市。6月27日,港交所文件显示,卫龙美味通过港交所上市聆讯。

聆讯资料显示,卫龙近年业绩稳步增长,2019年、2020年、2021年,公司总收入分别达到33.85亿元、41.2亿元、48亿元,经调整净利润(非《国际财务报告准则》计量)分别达到6.59亿元、8.21亿元、9.08亿元,经调整净利润率(非《国际财务报告准则》计量)为19.5%、19.9%、18.9%。

此外,聆讯资料显示,卫龙的辣条产品是其营收主力,2019年-2021年,所得收益占总收益的比例分别为73.1%、65.3%、60.8%。

卫龙表示,此次募资净额将用于扩大和升级公司的生产设施与供应链体系、进一步拓展销售和经销网络、品牌建设、公司业务的数智化建设等。

众安智慧生活通过港交所聆讯,在管面积1180万平方米

众安智慧生活总部位于杭州,深植于浙江省及长江三角洲地区,自1998年成立以来,通过逾23年的经营,其已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。

业绩方面,众安智慧生活收入由2019年的1.8亿元增加至2021年的2.96亿元,复合年增长率约为28.1%;净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元,复合年增长率约为20.7%。

截至2021年12月31日,众安智慧生活合共有108个合约项目,总合约建筑面积约1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理74个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国六个城市及两个省份。

叮当健康通过港交所聆讯 持续优化经营策略展现强大业务韧性

叮当健康给自身的定位是中国提供数字医疗健康到家服务的服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,叮当健康在该行业中排名第三,市场份额为1%,而第一和第二的服务提供商的市场份额分别为10%及6.5%。

从具体业务来看,叮当健康向用户提供全套实时医疗健康产品及服务,如快药、在线诊疗及慢病与健康管理。招股书显示,2018年至2022年第一季度,叮当健康收入分别为5.85亿元、12.76亿元、22.29亿元、36.79亿元和9.87亿元;尽管收入持续扩大态势,但同期年内亏损及总全面支出分别为1.03亿元、2.74亿元、9.2亿元、16亿元和4.04亿元。

对于净亏损扩大的原因,叮当健康称,主要是由于大量营业成本、销售及市场推广开支以及一般及行政开支(主要由于以股份为基础的付款增加) 所致。

从收入来源来看,其收入主要来自药品及医疗健康业务,包括线上直营、业务分销及线下零售产生的收入,占总收入的比重超过95%。其中,线上直营是叮当健康最主要的销售渠道,2018年至2022年签单个月的收入占比在70%以上。