01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升，美國弱於預期的通脹數據提振美聯儲已完成加息的希望，納斯達克中國金龍指數收升2.2%。截至收盤，道指升 1.43%，納指升 2.37%，標普升 1.91%。美國十年國債收益率跌 4.22%，收報4.449%，相較兩年期國債收益率差-39個基點。恐慌指數VIX跌 4.07%，布倫特原油收跌 0.39%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月2日-10月23日有所反彈，昨日升 0.88%，報1963.22美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 1.5%，報104.08。

巴以衝突-以軍稱佔領加沙城附近部分區域的哈馬斯多個據點、以防長：地面行動包括加沙南部。

美國整體CPI與核心CPI均低於預期，10月未季調CPI年率錄得3.2%，核心CPI月率錄得0.2%。數據公佈後，交易員們改變了對美聯儲可能進一步加息的看法，並增加了對2024年降息的押注：美聯儲利率掉期顯示，美聯儲將在明年6月份首次降息25個基點，此前預期為7月份進行首次降息；互換市場預計美聯儲在明年7月會議上將降息50個基點。歐元區第三季度GDP萎縮，就業率上升。美國眾議院民主黨表示支持眾議院議長約翰遜的臨時撥款法案。

IEA月報將2023年全球石油需求增長預測上調至240萬桶/日（之前預測為230萬桶/日），將2024年全球石油需求增長預測上調至93萬桶/日（之前預測為88萬桶/日）。石油市場到年底將出現供應短缺，2024年初可能出現供應過剩。美國延長了為期120天的豁免，允許伊拉克向伊朗支付電力費用。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收升：房地產、公用事業、半導體、原料、工業和科技分別收升5.4%、3.99%、3.7%、2.95%、2.01%和2%，金融、通訊、日常消費、能源和醫療分別收升1.89%、1.62%、1。03%、0.89%和0.68%。

概念板塊方面，航空ETF升4.77%，旅行服務板塊升3.63%，高端酒店萬豪升2.35%，愛彼迎升6.32%，挪威郵輪升7.1%。太陽能板塊升12.43%。金融科技板塊方面，PayPal收升4.21%，巴菲特概念股NU升4.5%。網絡安全板塊升2.64%，SQ升5.92%。

中概股多數收升，KWEB2.1%。台積電升 2.58%，阿里升 1.96%，拼多多升 1.62%，京東升 3.73%，網易跌 0.74%，百濟神州升 1.37%，理想升 0.99%，小鵬升 8.56%，蔚來升 4.99%，新東方跌 0.01%，華住升 1.81%，瑞幸咖啡跌 1.35%，名創優品升 1.73%，亞朵跌 2.26%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.43%，三季度貝萊德減持蘋果823萬股，微軟和英偉達均遭200多萬股的減持，谷歌也遭到近800萬股的減持。微軟收升 0.98%，谷歌收升 1.34%，微軟與谷歌表示將不會挑戰歐盟的數據遷移法規。亞馬遜升 2.25%，根據亞馬遜內部郵件該公司宣佈，其遊戲部門將裁員180多人。英偉達升 2.13%，橋水2023年三季度13F持倉顯示，橋水三季度持倉新增英偉達，截至季度末持有英偉達約4.8萬股，市值近2100萬美元；Meta升 2.16%，特斯拉升 6.12%，據印度貿易部長：特斯拉擬加倍從印度進口零部件;特斯拉中國官網顯示，Model 3煥新版（後驅）價格從25.99萬元上調至26.14萬元，Model Y後輪驅動版價格從26.39萬元上調至26.64萬元，這是自10月27日以來，特斯拉在國內第三次上調價格。

HSAI升10%，禾賽科技23Q3營收4.5億元，同比增長33.5%，再超指引上限。2023年前三季度實現營收13.2億元，同比增長65.8%，增勢強勁。BA升1.43%，波音與埃塞俄比亞航空達成協議，該公司將購買20架波音737-8和11架787-9飛機。

03 每日焦點

1.SK海力士：預計今年HBM出貨量50萬顆 到2030年將達每年1億顆

11.14 SK海力士首席執行官Jeong-ho Park 13日在致辭中透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為50萬顆，預計到2030年將達到每年1億顆。

傳三星電子計劃從明年1月開始向英偉達供應HBM3

11.13 業內人士今日透露，三星電子計劃從明年1月開始向英偉達供應HBM3，此前英偉達HBM3由SK海力士獨家供應。據悉，三星電子已成功向AMD供應HBM3內存，但由於AMD在該市場的主導地位並不大，因此據説供應有限。TrendForce預測，SK海力士和三星電子今年將爭奪全球HBM市場46-49%的份額，但分析師們認為SK海力士的實際市場份額大幅領先於三星電子。

美光計劃2024年推出8層堆疊HBM3E內存，2024年底到2025年年初推出12層堆疊HBM3E

11.10 美光日前發佈顯存（VRAM）路線圖。根據路線圖，美光目標2024年GDDR7顯存運行帶寬達到32Gbps，容量16-24Gb die；2026年將推出更新一代GDDR7顯存，帶寬為36Gbps。另外，美光將在2024年推出8層堆疊的AI和數據中心專用HBM3E內存；將於2024年底到2025年年初推出12層堆疊的HBM3E。

2.“減肥神藥”供不應求，諾和諾德砸60億美元擴產能！

11.10 諾和諾德宣佈因“減肥藥”市場的巨大需求，未來幾年將投資超過420億丹麥克朗擴建工廠，提高減肥藥Wegovy和其他藥物的產能。

11月10日週五，丹麥製藥巨頭諾和諾德發佈聲明稱，未來幾年計劃投資超420億丹麥克朗（約60億美元），擴建其位於丹麥的工廠，佔地面積約為17萬平方米，旨在提高減肥藥Wegovy和其他藥物的產能。

諾和諾德表示，建設項目週期從2025年底開始至2029年完成，其中部分投資已包括在2月份宣佈的250億丹麥克朗資本支出中。

據諾和諾德介紹，這項投資將提高從活性藥物成分（API）製造到包裝的整個全球價值鏈的產能，其中大部分投資將用於API產能，包括GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）藥物。

3.OpenAI確認正在開發GPT5，可能擁有超級智能

11.14 OpenAI已開始構建下一代人工智能模型 ChatGPT 5，該公司的首席執行官Sam Altman在最近的一次採訪中證實了這一消息，並聲稱這個模型有可能擁有超級智能，但是要實現這個目標，還需要其長期合作伙伴微軟的進一步投資。Altman還表示，從技術上講，很難準確預測該模型可能具有哪些新功能和技能。

4.巴拿馬運河最長排隊時間或達到12天 “插隊費”近3000萬元

11.14 持續乾旱對巴拿馬運河乃至全球貿易的影響正在升級。據巴拿馬運河管理局數據，截至當地時間13日，巴拿馬運河口附近約有126艘貨船等待通行，最長排隊時間可能達到12天。最新的一次船舶優先通過權拍賣價，也就是“插隊費”更是創下了近400萬美元（約合人民幣2917萬元）的紀錄，大幅抬高了過境貨物運輸成本。公開信息顯示，巴拿馬運河每年約有26%的運輸業務涉及液化石油氣、液化天然氣等大宗商品。巴拿馬運河管理局表示，拍賣中出價最高的通常是液化石油氣或液化天然氣運輸船。

5.愛彼迎收購Siri聯合創始人創辦的神祕AI公司

11.15 據TechCrunch，愛彼迎(ABNB.O)收購了一家神祕的人工智能初創公司Gameplanner. AI，收購價格約為2億美元。該公司由Adam Cheyer和Siamak Hodjat共同創立。其中，Cheyer曾參與創辦初創公司Siri，後來被蘋果收購，其技術成為蘋果人工智能Siri助手的基礎。Hodjat之前曾在Viv Labs與Cheyer合作，三星於2017年收購了Viv Labs，並利用該公司推出了自己的人工智能助手Bixby。目前尚不清楚Gameplanner是一傢什麼樣的公司，但在一份聲明中，愛彼迎首席執行官兼聯合創始人布萊恩·切斯基暗示，這家初創公司致力於打造人工智能驅動的體驗，有點像一家專注於人工智能的諮詢公司。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區9月季調後貿易帳

（2）18:00 歐元區9月工業產出月率

（3）21:30 美國10月零售銷售月率

（4）21:30 美國10月PPI年率及月率

（5）21:30 美國11月紐約聯儲製造業指數

（6）23:00 美國9月商業庫存月率