Market News

| 本週招股

塗鴉智能：世界首個物聯網雲開發平臺

塗鴉智能將於6月22日-6月27日招股，公司擬發行730萬股股份，其中公開發售73萬股，國際發售657萬股，每股發行價不超過22.80港元，每手200股，預期將於7月5日上市。

招股書顯示，塗鴉智能建立了世界首個物聯網雲開發平臺，這使塗鴉智能在全球物聯網PaaS領域擁有許多先發優勢。根據灼識諮詢的資料，於2015年5月，塗鴉智能建立了物聯網雲開發平臺，先於全球物聯網PaaS行業的主要競爭對手。塗鴉智能通過公司的物聯網雲開發平臺提供各種服務。塗鴉智能的物聯網平臺即服務(PaaS)幫助品牌方、 OEM和開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務。塗鴉智能的行業軟件即服務(SaaS)產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。塗鴉智能亦向企業、開發者和終端用戶提供多種基於雲的增值服務，以提高其開發及管理物聯網體驗的能力。

通過塗鴉智能的物聯網雲開發平臺，開發者能夠激活由品牌方、 OEM、合作夥伴及終端用戶構成的物聯網生態系統，通過廣泛的智能設備實現互動及交流。

智雲健康：中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商

智雲健康將於6月23日-6月28日招股，公司擬發行1900萬股，其中公開發售190萬股，國際發售1710萬股，每股發行價30.50港元，每手100股，預期將於7月6日上市。

智雲健康爲醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，爲製藥公司提供數字營銷服務，爲患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。智雲健康預期在不久的將來繼續通過向醫院和藥店銷售醫療用品產生大部分收入。

智雲健康通過爲醫療價值鏈上的所有主要參與者（包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生）提供解決方案，期望引領中國數字化慢病管理市場。根據弗若斯特沙利文報告，基於截至2021年12月31日止的中國醫院和藥店SaaS部署量以及截至2021年透過智雲健康的服務開出的在線處方量，智雲健康是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。

玄武雲：綜合智慧CRM服務供應商

玄武雲將於6月24日-6月30日招股，公司擬發行3439.05萬股，其中公開發售344萬股，國際發售3095.05萬股，每股發行價4.93港元-6.91港元，每手500股，預期將於7月8日上市。

玄武雲是一家綜合智慧CRM服務供應商，向客戶提供CRM PaaS服務及CRM SaaS服務。玄武雲的CRM PaaS服務主要以易於部署的API及SDK形式賦予客戶綜合通信能力，並整合人工智能及數據智能能力以提供智慧CRM服務。玄武雲的CRM SaaS服務由營 銷雲、銷售雲及客服雲組成，爲客戶提供從前端銷售到售後服務的全生命週期的一站式智慧CRM服務。

玄武雲的CRM PaaS服務爲CRM SaaS服務提供基礎通信、人工智能及數據智能能力，促進及增強營銷雲、銷售雲及客服雲的功能。另一方面，玄武雲的CRM SaaS服務透過提供更多 應用場景增加CRM PaaS能力的使用。

偉立控股：捲菸包裝紙製造商

偉立控股於6月17日至6月22日招股，公司擬發行2億股股份，其中公開發售2000萬股，國際發售1.8億股，每股發行價0.63-0.67港元，每手4000股，預期將於6月30日上市。

公司爲中國一間捲菸包裝紙製造商，擁有向客戶供應定製產品的研發能力。公司主要向在中國各個省份(主要包括湖北省及河南省)經營的捲菸包裝製造商提供產品。公司銷售的產品用於製造中國知名菸草品牌的捲菸包裝。

招股書顯示，至少9個被國家菸草專賣局評爲“雙十五菸草品牌”（2020年中國中高端捲菸中銷售額排名前15的捲菸品牌）的捲菸品牌使用公司的產品作爲捲菸包裝材料。

根據行業報告，公司於2020年被評爲湖北省最大卷煙包裝紙製造商（就銷售額而言），市場份額約爲14.9%。

天潤雲：提供多種雲原生客戶聯絡解決方案

天潤雲於6月21日-24日招股，公司擬發行4353萬股股份，其中公開發售435.32萬股，國際發售3917.68萬股，每股發行價12.85-13.85港元，每手200股，預期將於6月30日上市。

天潤雲提供多種雲原生客戶聯絡解決方案，雲原生客戶聯絡解決方案爲使企業能夠與客戶進行多渠道互動的聯絡解決方案。根據灼識諮詢報告，以2021年的收入計算，公司是中國最大的部署於公有雲的客戶聯絡解決方案提供商，市場佔有率達10.3%。

公司的解決方案基於雲原生的安全可靠平臺，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，並以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。於2021年，公司通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助於提升企業的生產力和效率。

| 新股表現

本週有2只新股上市。

美因基因暗盤漲8.56%，首日漲0%。快狗打車首日跌22.23%，中籤一手快狗打車，虧955.89港元，認購乙頭中籤1018手，虧97.3W港元。

| 新股解盤

美因基因：中國最大的消費級檢測平臺遞表港交所

美因基因是中國領先的基因檢測平臺公司，專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務。美因基因是中國一傢俱備一體化能力的基因檢測公司，實現了上中下遊全產業鏈覆蓋。公司採用服務與產品研發和商業化雙輪驅動的平臺型業務模式。

產品管線方面，公司正在開發八種檢測試劑盒，且公司預期爲該等IVD候選產品申請第三類醫療器械證書。三種試劑盒是公司產品管線中的消費級基因檢測產品，包括(i)葉酸代謝能力評估檢測試劑盒，可用於評估患多種心腦血管疾病的風險，(ii)ApoE基因檢測試劑盒，可用於評估患阿爾茨海默症的風險及(iii)BRCA1/BRCA2基因突變檢測試劑盒，可用於評估患遺傳性乳腺癌的風險。五種試劑盒是公司產品管線中的疾病篩查產品，包括(i)阿爾茨海默症篩查試劑盒，(ii)結直腸癌篩查試劑盒，(iii)胃癌篩查試劑盒，(iv)肺結節輔助診斷試劑盒及(v)宮頸癌篩查試劑盒。公司的疾病篩查產品管線涵蓋了目前缺乏有效篩查方法且患病率高的主要疾病。

美因基因發行1196.18萬股股份，每股定價18港元，每手200股，公開發售階段美因基因獲約9.62倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲119.62萬股，佔發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲9206份有效申請，一手中籤率10.01%，認購20手穩中一手。

快狗打車：領先線上同城物流平臺

快狗打車獲約4.05倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲312萬股，佔發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲6788份有效申請，一手中籤率100%。

招股書顯示，快狗打車是亞洲領先的線上同城物流平臺，在亞洲五個國家及地區（即中國內地、中國香港、新加坡、韓國及印度）的340多個城市開展業務。擁有並經營兩個高度認可並值得信賴的品牌：中國內地的快狗打車和亞洲其他國家和地區的GOGOX。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計，快狗打車是中國內地第三大線上同城物流平臺，市場份額爲3.2%；同時也是中國香港市場領導者，市場份額50.9%。根據同一資料來源，按2021年交易總額計，中國內地和中國香港合計約佔亞洲線上同城物流市場的71%。

快狗打車已建立由數百萬託運人及司機組成的充滿活力的生態系統。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日，快狗打車分別有約14.5百萬名、19.8百萬名、24.0百萬名及27.6百萬名註冊託運人，以及1.3百萬名、3.0百萬名、4.2百萬名及5.2百萬名註冊司機。於2018年、2019年、2020年及2021年，分別有32.4百萬筆、33.4百萬筆、27.1百萬筆及28.4百萬筆託運訂單在平臺上完成，產生的合計交易總額分別爲人民幣3,356.9百萬元、人民幣3,313.0百萬元、人民幣2,694.4百萬元及人民幣2,676.7百萬元。

| 次新股表現

恆指本週大漲3.06%，近日次新股中，表現最好的是百心安，累計漲幅高達186.12%，累計漲幅表現較好的爲力高健康生活、雲康集團，累計漲幅分別達180%、109.89%。

| 即將招股

微創腦科學通過港交所聆訊，微創系版圖將再添上市公司

微創腦科學是微創醫療旗下從事神經血管疾病治療及通路類醫療器械研發生產的子公司，是國內最早進入神經介入領域的醫療器械公司之一，先後開發併產業化中國神經介入領域的首款腦血管支架APOLLO顱內動脈支架系統、全球首款顱內覆膜支架系統等多款自主研發的三類醫療器械產品，擁有國內同類企業中最完善的腦卒中介入產品線，包括國內獲批並商業化的10款治療產品及3款通路產品、17款正在開發的候選產品。

年內最大IPO來了？天齊鋰業通過港交所聆訊！

據港交所6月19日文件，鋰礦巨頭天齊鋰業通過港交所聆訊，大摩、中金和招銀國際爲其聯席保薦人。

天齊鋰業此次港股上市IPO籌集10億美元至12億美元，或成今年以來港股最大IPO，計劃將於7月正式在港交所主板掛牌上市。募資金額主要將用於此前收購最大鋰鹽湖SQM的未償還餘額及相關交易費，SQM一季度實現淨利潤同比增10.7倍，以此測算，天齊鋰業2022年上半年歸母淨利潤預計將增加約6.2億元。

天齊鋰業是鋰電新能源的核心材料供應商，基於2020年產量，天齊鋰業是全球最大的鋰礦生產商，也是全球第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產商。

中國的智能學習設備服務供應商讀書郎通過港交所聆訊

聆訊資料顯示，公司爲中國的智能學習設備服務供應商，專注於爲中國的中小學生、其家長及學校教師設計、開發、製造和銷售嵌入數字化教輔資源的智能學習設備。成立於1999年，公司已成爲中國擁有成熟教育產品及服務供應的以科技賦能的智能學習設備服務供應商。

根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，按總零售市值計，公司在中國的智能學習設備服務供應商中排名第二，而按總設備出貨量計，公司在中國的智能學習設備服務供應商中排名第五。截至最後實際可行日期，公司的註冊用戶累計超過550萬名，而截至2022年5月，公司於過往12個月的平均月活躍用戶超過140萬名。

諾亞財富擬回港上市

6月22日，紐交所上市公司諾亞財富（NYSE：NOAH）以“諾亞控股私人財富資產管理有限公司”爲主體在港交所提交了聆訊後資料集（招股書），高盛爲其獨家保薦機構。

諾亞財富是目前國內最大的第三方財富管理機構，2007年獲得紅杉資本注資。2010年，在汪靜波的帶領下，諾亞登陸美國紐交所上市。

潤邁德通過港交所聆訊：基於兩大核心繫統研發血管介入手術機器人

潤邁德醫療是一家創新的血管手術機器人公司，現專注於核心產品冠狀動脈造影的血流儲備分數系統（caFFR系統）、冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統（caIMR系統）的設計、開發和商業化。

潤邁德醫療產品及在研產品的關鍵技術均爲內部開發。其產品系列涵蓋數字化功能診斷及自動化介入手術，現已成功開發caFFR系統，其包括一個控制檯（FlashAngio caFFR系統）及其專有耗材（FlashPressure caFFR壓力傳感器），並已推出市場銷售。

中康控股通過港交所聆訊，主要提供健康洞察解決方案

據港交所6月22日披露，中康控股有限公司Sinohealth Holdings Limited(簡稱“中康控股”)通過港交所上市聆訊，法國巴黎銀行爲獨家保薦人。

中康控股主要提供健康洞察解決方案，以解決醫療產品製造商客戶的銷售及營銷需求。健康洞察解決方案指基於醫療大數據及相關技術的產品或服務產品，可支持業內各組織的信息化及數字化需求。

中國石墨集團有限公司通過港交所上市聆訊

據港交所文件，6月20日，中國石墨集團有限公司通過港交所上市聆訊，獨家保薦人爲力高企業融資有限公司。據聆訊後資料集，該公司從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨，目前依賴從北山礦場開採及向第三方供應商採購的未加工石墨供應。據介紹，鱗片石墨精礦用於耐熱物料及製成球形石墨並用作電子裝置及新能源汽車鋰離子電池的負極材料。

魯商生活通過上市聆訊：2021年末在管面積2287萬平近九成位於山東省

魯商生活成立於2006年，是一家總部位於濟南的綜合性物業管理服務提供商，業務範圍覆蓋山東省幾乎所有地級市，以及北京和哈爾濱。該公司於2021年7月首次遞交招股書，2022年1月二次遞交招股書。

聆訊後資料顯示，2019-2021年，魯商生活的收入分別爲3.21億元、4.03億元和5.83億元，複合年增長率爲34.7%；對應純利分別爲2893.4萬元、4536.2萬元和7701.7萬元，複合年增長率63.2%。

衛哲發起的Vision Deal通過港交所上市聆訊

港交所5月29日披露文件顯示，SPAC公司Vision Deal HK Acquisition Corp.（簡稱“Vision Deal”）已通過港交所上市聆訊，並披露聆訊後的招股書。此前，由嘉御資本創始人兼董事長衛哲、DealGlobe易界和Opus創富融資聯合發起的特殊目的收購公司（SPAC）Vision Deal在2月15日向港交所遞表，花旗和海通國際擔任聯席保薦人。Vision Deal指出，將重點關注前沿科技並聚焦於汽車的智能化領域，以及供應鏈優勢推動的跨境出海品牌和國內新消費企業。

衆安智慧生活通過港交所聆訊，在管面積1180萬平方米

衆安智慧生活總部位於杭州，深植於浙江省及長江三角洲地區，自1998年成立以來，通過逾23年的經營，其已從杭州的一家地方物業管理服務供應商成長爲一家業務版圖主要覆蓋浙江省的綜合地區性物業管理服務供應商。

業績方面，衆安智慧生活收入由2019年的1.8億元增加至2021年的2.96億元，複合年增長率約爲28.1%；淨利潤由2019年的2870萬元增加至2021年的4180萬元，複合年增長率約爲20.7%。

截至2021年12月31日，衆安智慧生活合共有108個合約項目，總合約建築面積約1710萬平方米，涵蓋中國17個城市及七個省份；以及合共管理74個項目，在管總建築面積約爲1180萬平方米，涵蓋中國六個城市及兩個省份。

綠茶集團通過港交所聆訊，或成2022首個上市的餐飲企業

綠茶集團有限公司通過港交所上市聆訊。這意味着，在餐飲企業上市潮中，其有望成爲2022年第一個成功擁抱資本市場的餐飲企業。

根據招股書，綠茶餐廳是一家休閒中式餐廳運營商，目前有236家門店，佔據休閒中式餐飲市場0.5%份額，就2020年的收入及餐廳數目來看，其是中國第四大休閒中式餐廳運營商。

值得一提的是，2021年3月，綠茶集團就曾向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市，但由於截至當年9月底，招股書6個月未予更新，顯示失效；直到10月5日，綠茶才重新遞交招股書。

財務數據顯示，綠茶集團的收入主要有三個來源，餐廳經營，外賣服務及其他。其中餐廳經營在其中所佔比例最大。2019年，其總收入從13.12億元增長32.4%至17.37億元，但受疫情影響，2020年，營收下降至15.69億元。不過，2021年前九個月錄得收入16.94億元，業績反彈跡象明顯。

| 本週遞表

MCA Group(Holdings)Limited第三次遞表港交所創業板 2021年收益達1.59億港元

港交所6月20日披露，MCA Group(Holdings)Limited向港交所創業板遞交上市申請，宏信國際有限公司爲獨家保薦人。值得一提的是，該公司曾分別於2021年5月27日和12月18日向港交所創業板遞交過上市申請。

MCA Group爲香港房屋裝備行業知名機電工程服務供應商，歷史可追溯至一九九五年。該公司的主要業務主要涉及(i)供水及排水系統;及(ii)消防系統的安裝、改建及加建以及維修及保養。此外，該公司還提供其他輔助服務，如電力系統及MVAC系統安裝及翻新工程。