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各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指持續震盪。截至收盤，道指漲 0.19%，納指跌 0.01%，標普漲 0.21%。Visa、微軟業績勝預期，領漲道指成分股，開盤後美股反彈，小幅高開。盤中公佈的3月成屋簽約銷售指數弱於預期，美國樓市持續降温。印尼總統宣佈將禁止所有食用油及其原料的出口，分析師認為，這項禁令無疑讓已經很緊張的供應雪上加霜。三大股指持續震盪。

中概股多數收漲，KWEB漲5.19%，跑贏大盤。國務院常務會議強調，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。阿里漲 5.16%，京東漲 7.91%，深圳將通過美團、京東平台發放5億元消費券；京東618重點關注中小商家，幫助其大促，ROI至少提升20%。拼多多漲 7.41%。據IDC：一季度國內乘用車市場L2級自動駕駛新車滲透率達23.2%。蔚來漲 2.44%。理想漲 4.87%，小鵬漲 4.45%，P7成首個單月銷量破9000台的新勢力純電車型；小鵬汽車與農業銀行達成戰略合作，獲75億元授信額度。

大型科技股漲跌互現。蘋果跌 0.15%，據郭明錤：和碩崑山廠有望於本週復產，根據零部件情況，預計第一階段產能恢復40-60%；三星計劃將代工的智能手機訂單提高2000萬部達7000萬部以降低成本。微軟漲 4.81%，微軟連續六個季度營收超過400億美元，智能雲收入190.5億美元再超預期。谷歌跌 3.75%，谷歌淨利潤不及預期，雲業務增速亮眼，業績仍具韌性。亞馬遜跌 0.88%，特斯拉漲 0.58%，紐約法官駁回馬斯克“廢除SEC和解協議”的請求。Meta跌 3.32%，一季度日活用户數超預期，盤後一度漲超20%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，三大指數大幅反彈，滬指重返2900點，創業板指亦回至2200點上方。截止收盤，滬指漲2.49%報2958點，深成指漲4.37%報10652點，創業板指漲5.52%報2269點。兩市約4000股上漲，140股漲停，成交額9170億，北上資金淨買入43.6億。盤面上，兩市情緒以修復為主，賺錢效應明顯回升，題材概念多點開花，鋰電池、光伏、軍工、科技等主流板塊大漲居前現漲停超，寧德時代漲8%。地產板塊領跌，信達地產等多股跌停，保利發展、萬科跌4%；紡織服飾股再現跌停超，浪莎股份等十餘股跌停。

港股方面，昨日低開高走，延續昨日反彈。恆指漲0.06%報19946.36點，國指漲0.57%報6786.02點，恆生科技指數漲1.68%報3981.14點。南下資金淨流入38.28億港元，大市成交額為1251億港元。盤面上，大型科技股漲跌各異，快手，京東、小米收漲，騰訊、阿里巴巴、百度小幅收跌；餐飲股繼續反彈，連續下跌的有色金屬股終見反彈，電力股、半導體股、石油股、軍工股、體育用品股等紛紛上漲，受政策利好影響，基建類股全天強勢，時代電氣飆升近21%表現最佳。另一方面，香港本地股走低明顯，醫美股、內房股與物管股普跌。

全球主要資產價格方面，WTI 6月原油期貨收漲0.32美元，漲幅0.31%，報102.02美元/桶。布倫特6月期貨收漲0.33美元，漲幅0.3%，報105.32美元/桶。東歐斷供令歐洲天然氣跳漲24%、美天然氣漲超6%。

風險資產方面，COMEX 6月黃金期貨收跌15.40美元，跌幅0.81%，報1888.70美元/盎司。美國十年國債收益率漲 1.95%，收報2.826%，相較兩年期國債收益率差24個基點。恐慌指數VIX收跌 5.73%。美元指數維持高位，收報102.888。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：金力永磁、辰罡科技、鞍鋼股份；A股輿情指數排名前三的公司：靖遠煤電、東方日升、東方鐵塔。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 克里姆林宮：將切斷對不使用盧布付款的買家的天然氣供應 四家歐洲天然氣買家已經以盧布購買俄羅斯天然氣

克里姆林宮拒絕透露有多少國家同意用盧布支付天然氣。能源買家只需開立新賬户，價格沒有變化，“事實上沒有變化”。將切斷對不使用盧布付款的買家的天然氣供應。

此前據彭博，與俄羅斯天然氣公司Gazprom關係密切的消息人士透露，10家歐洲天然氣公司已經在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設了賬户，以滿足俄羅斯的盧布支付要求，4家公司已經支付了款項。俄羅斯向買家提供了可以避免違反歐盟制裁的折衷支付機制，波蘭、保加利亞拒絕該機制，4月26日到期時，他們拒絕支付盧布，因此供應被切斷。由於下一筆付款將於5月下半月開始，其他斷供現象暫時不會出現。消息人士不願透露開設賬户和用盧布付款的公司。

2. 印尼宣佈禁止出口粗棕櫚油

全球最大的食用油發貨國印尼將擴大一項出口禁令，將粗棕櫚油和其他產品包括在內，這將增加市場的不確定性，該市場已出現大幅價格波動。經濟事務協調部長Airlangga Hartarto説，禁令將擴大到粗棕櫚油、RBD棕櫚油和廢棄的食用油。該政策將從4月28日開始實施，一直持續到國內食用油價格回落。一天前，他説禁令只適用於棕櫚液油(palm olein)。棕櫚油以不同的形式加工和運輸。油棕樹的果實被碾碎，就能生產出粗棕櫚油。經過精製（R)、漂白（B)、除臭（D)等工序去除雜質。經過深加工，生產出的棕櫚液油是世界上使用最廣泛的食用油。而非食用的油被用於製造生物柴油和肥皂。

3. 津巴布韋年通脹率達96%

非洲東南部國家津巴布韋統計局日前公佈的數據顯示，截至昨年4月份，津巴布韋年通脹率達到96.4%。自俄烏衝突開始以來，津巴布韋國內的糧食相關食品價格大幅上漲，其中玉米粉的零售價上漲了52%，麪包的零售價上漲了100%。除了應對不斷上漲的商品價格，津巴布韋還面臨的一大威脅——非法外匯交易。這已成為津巴布韋高通脹的一大推手。

4. 證監會：堅決糾正基金經理明星化、產品營銷娛樂化、基民投資粉絲化等不良風氣

證監會26日發佈關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見。意見提出，推動基金管理人加強品牌建設與聲譽管理，大力弘揚“工匠精神”，致力打造“百年老店”，堅持講情懷、守專業、正理念，恪盡職守、謹慎勤勉，切實摒棄短期導向、規模情結、排名喜好，堅決糾正基金經理明星化、產品營銷娛樂化、基民投資粉絲化等不良風氣。

5. 王思聰微博賬號被封

王思聰微博賬號被封，微博上已無法顯示該用户賬號。此前4月19日，王思聰微博賬號被禁言。王思聰曾於4月14日發佈微博稱“證監會應嚴查以嶺藥業”。

6. 77歲宗慶後圓“夢”：娃哈哈注資5億成立私募基金合夥企業

據紐約時報，Archegos Capital Management創始人Bill Hwang和他的首席財務官於週三上午被捕。預計將於週三晚些時候在曼哈頓聯邦法院出庭。聯邦當局稱，Bill Hwang利用“Archegos”作為“操縱市場和欺詐的工具”，給銀行、金融市場投資者和該公司員工造成了數十億美元的損失。

7. 歐洲藥管局：現有證據不支持新冠mRNA疫苗引發肝炎

近日，來自德國的最新臨牀研究發現，輝瑞/BioNTech聯合開發的新冠mRNA疫苗（BNT162b2），可能會引發一種罕見的以T細胞為介導的自身免疫性肝炎，這引發了市場對mRNA疫苗不良反應的關注。來自德國的這項臨牀研究披露了一名52歲男性接種2劑BNT162b2疫苗後出現急性肝炎雙峯發作（兩次接種後均發作），而這名男性除甲狀腺功能減退外無其他病史。在該研究發表之前，歐洲藥品管理局（EMA）藥物警戒風險評估委員會（PRAC）曾在當地時間4月8日公佈了對上述案例的討論結果，結論是：現有的證據還不支持新冠mRNA疫苗與自身免疫性肝炎(AIH)之間存在因果關係，目前也不需要更新疫苗的產品信息。

8. 澳鋰礦商皮爾巴拉年內首次拍賣結果出爐 成交價為5650美元/噸

澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉(Pilbara)於北京時間4月27日進行了2022年首次鋰精礦拍賣，拍賣成交價為5650美元/噸，符合市場預期。此次拍賣共計5000噸。據測算，結合運費90美元/噸，摺合碳酸鋰成本約為38萬元/噸以上。

9. 香港交易所：董事會已決議再度委任史美倫為董事會主席

香港交易所公吿，董事會已決議再度委任史美倫為董事會主席，任期與其董事任期同時完結。史美倫作為香港交易所董事及主席的任期已於2022年4月27日舉行的香港交易所股東周年大會完結時屆滿。於2022年2月18日，香港特區政府公佈再度委任史美倫為董事會成員，任期約為兩年，由2022年股東周年大會完結起，直至2024年舉行的股東周年大會完結為止。

10. 澳門財政局：首季幸運博彩税收按年減近5%至87.3億澳元

澳門財政局公佈中央賬目－預算執行情況表，昨年首三個月，當地來自幸運博彩的税收達到87.32億澳元，按年減少4.79%，相對2022全年最初預算的幸運博彩税收497.58億澳元，執行率達17.5%。

11. 億緯鋰能：擬減持思摩爾國際不超3.5%股份 一季度淨利同比下降19% 擬200億投建年產50GWh動力儲能電池生產基地等項目

億緯鋰能公吿，公司擬提請股東大會授權公司董事長在股東大會審議通過之日起一年內通過大宗交易方式擇機減持EBIL持有的不超過思摩爾國際股票的3.5%（約2.1億股）。

此外億緯鋰能公吿，擬與成都經開區管委會就公司在成都經濟技術開發區內投資建設動力儲能電池項目相關事項簽訂《項目投資合作協議》，公司或公司指定的下屬公司分兩期投資建設年產50GWh動力儲能電池生產基地和成都研究院，項目總投資200億元。同日披露一季報，實現淨利潤5.21億元，同比下降19.43%。

12. 隆基股份上調單晶硅片價格

據隆基股份官網，公司單晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）單片價格6.86元，較前次（4月13日）6.82元漲價0.04元，漲幅約0.6%；單晶硅片P型M6 160μm厚度（166/223mm）單片價格5.72元，較前次（3月25日）上漲3.06%；單晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度價格5.52元，較前次（3月25日）上漲3.17%。

13. 比亞迪：一季度淨利同比增長241%

比亞迪披露一季報，實現營業收入668.25億元，同比增長63.02%；實現淨利潤8.08億元，同比增長240.59%。

14. 立訊精密：一季度淨利潤18.03億元 同比增長33.63%

立訊精密公吿，2022年一季度實現淨利潤18.03億元，同比增長33.63%；2021年實現淨利潤70.71億元，同比下降2.14%。

15. 北方華創：一季度淨利同比增長183.18%

北方華創公吿，2022年一季度實現淨利潤2.06億元，同比增長183.18%，銷售訂單、生產規模較上期增加；2021年實現淨利潤10.77億元，同比增長100.66%，擬10派2.05元。

16. 通策醫療：一季度淨利1.66億元 同比增1.25%

通策醫療公吿，2022年一季度實現淨利潤1.66億元，同比增長1.25%。同日公佈2021年年報，營收為27.81億元，同比增33.19%；歸母淨利潤為7.03億元，同比增長42.67%。

17. 山西汾酒：一季度淨利37.1億元 同比增70.03%    

山西汾酒公吿，2021年一季度營業收入105.3億元，同比增長43.62%；歸屬於上市公司股東的淨利潤37.1億元，同比增長70.03%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤37.07億元，同比增長70.03%；基本每股收益3.04元/股。

18. 京東方A：一季度淨利潤同比下降16.57%

京東方A公吿，2022年一季度淨利潤43.89億元，同比下降16.57%。

19. 中國神華：一季度淨利同比增長63.3%

中國神華晚間披露第一季度報吿，報吿期內，公司實現營業收入839.02億元，比上年同期調整後增長24.1%；淨利潤189.57億元，比上年同期調整後增長63.3%；基本每股收益0.954元。煤炭平均銷售價格上漲，煤炭分部利潤大幅增長；售電量和平均售電價格增長，發電分部利潤有所增長。另外，羅源灣項目2號機組通過168小時試運行，羅源灣項目2台1000兆瓦超超臨界燃煤發電機組全部建成投運。

20. 伊利股份：一季度淨利35.19億元，同比增24.32%

伊利股份公吿，2022年一季度實現歸母淨利潤35.19億元，同比增長24.32%。同日公佈2021年年報，實現淨利潤87.05億元，同比增長22.98%，擬10派9.6元。

21. 中國生物：奧密克戎新冠滅活疫苗不是按照第四針設計的 會在空白人羣同步開展奧株新冠疫苗免疫原性研究

國藥集團中國生物在線上媒體溝通會上介紹，目前奧密克戎新冠滅活疫苗的接種，從臨牀設計的角度出發，不是按照四針來設計的，而是在前期完成滅活疫苗兩針或三針的基礎上，開展奧株疫苗的接種研究。奧密克戎新冠滅活疫苗開展臨牀研究目前的計劃按照兩條路線來開展。一個是在前期已經接種了兩針或三針滅活疫苗，間隔三個月或六個月，再分別注射針對奧密克戎變異株的疫苗，進行安全性和免疫原性的觀察。另外，也會在空白人羣同步開展研究，觀察奧密克戎變異株新冠疫苗的安全性和免疫原性。

1. 國常會：決定加大穩崗促就業政策力度 保持就業穩定和經濟平穩運行

國務院總理主持召開國務院常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵支撐，要落實黨中央、國務院部署，採取更有力舉措穩就業。要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉，對困難大的採取“點對點”幫扶。

2. 國常會：5月1日至年底對符合條件的快遞收派收入免徵增值税

國務院總理主持召開國務院常務會議，要加強對貨運經營者幫扶，5月1日至年底，對符合件的快遞收派收入免徵增值税。儘快推出1000億元再貸款支持物流倉儲等企業融資。合理支持車貸延期還貸。聽取交通物流保通保暢工作彙報，要求進一步打通堵點暢通循環。督促收費站、服務區應開盡開，疏通機場、港口集疏運。要打通物流微循環。推動因疫情關停的快遞等網點恢復運營。保障農資農產品運輸。要強化重點區域、行業和企業物流保障，用好應急物資中轉站，實行非接觸式接駁。

3. 外匯局：一季度我國經常賬户順差5685億元 貨物貿易進出口延續平穩增長趨勢

外匯局數據顯示，2022年一季度，我國經常賬户順差5685億元，其中，貨物貿易順差9205億元，服務貿易逆差1156億元，初次收入逆差2720億元，二次收入順差356億元。資本和金融賬户中，直接投資順差4126億元，儲備資產增加2498億元。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，一季度，我國國際收支口徑的貨物貿易順差1450億美元，為歷年同期最高值。其中，貨物貿易出口8032億美元，同比增長16%，主要是全球經濟復甦態勢下外需穩定，我國經濟韌性強，穩增長政策持續發力，為外貿增長提供堅實支撐；進口6582億美元，同比增長15%，主要受大宗商品價格持續高位、內需逐步恢復及出口帶動等影響。

4. 外管局：一季度來華直接投資淨流入1070億美元，創歷史新高

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2022年一季度國際收支狀況答記者問表示，國際收支平衡表初步數據顯示，2022年一季度，我國國際收支保持基本平衡。一季度，直接投資淨流入650億美元，主要是來華直接投資淨流入1070億美元，創歷史新高，反映在我國經濟長期向好，堅持國內高水平開放和不斷優化營商環境的背景下，外資在華投資興業意願較強。我國對外直接投資淨流出420億美元，顯示企業對外直接投資有序進行。總體看，我國堅持穩中求進工作總基調，穩增長政策持續發力，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，經濟結構持續優化，有利於我國國際收支繼續保持基本平衡。

5. 世行報吿：俄烏衝突對食品能源等大宗商品價格衝擊巨大

世界銀行26日發佈報吿説，俄烏衝突對大宗商品市場造成了“重大沖擊”，改變了全球貿易、生產和消費模式，將使價格在2024年底前都保持在“歷史高位”。世行當天發佈的最新一期《大宗商品市場展望》報吿顯示，能源價格2022年將上漲50.5%，價格壓力將在2023年和2024年逐步緩解。整體而言，報吿預計大宗商品價格將維持在遠高於最近五年平均值的水平。報吿還指出，如果俄烏衝突持續時間更長，或者俄羅斯受到更多制裁，大宗商品價格可能比目前預計的更高。

6. 希普利：若不能夠解決供應鏈問題 全球經濟增長率就會下降

國際金融論壇(IFF)2022年春季會議27日在北京召開，IFF理事、新西蘭前總理、絲路國際聯盟聯合主席希普利通過視頻演講説，我現在看到的也是最讓我感到擔心的是供應鏈面臨的衝擊，這會使得很多經濟活動停擺，而經濟活動原來就已經因為疫情而出現了很多的停擺，現在又遭受了供應鏈的衝擊，所以一定要重視這個風險。各國政府必須要竭盡全力來解決供應鏈受到衝擊的底層問題，來確保供應鏈的通暢，讓全球貿易能夠順暢流動，大力支持製造業和消費。

1. 4月來超50城出台樓市寬鬆政策

有研究機構統計，4月以來，已經有衢州、秦皇島、蘭州、大連、蘇州、南寧、昆明等超過50城發佈了不同力度的房地產寬鬆政策。業內人士認為，4月以來，各地購房寬鬆政策的落地節奏加快，政策向限購、限貸、限售等方向延伸，優化調整力度加大，城市向熱點一二線城市擴圍，向市場釋放了積極信號。預計接下來將有更多城市加大信貸支持力度，降首付、降房貸利率等，各地適度優化調整限購、限售、限價等政策。

2. 第六批凍豬肉收儲即將啟動，業內預計為本輪豬週期最後一次

華儲網發佈通知，將於4月29日執行第六批中央儲備凍豬肉收儲競價交易，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。根據4月20日國家發展改革委公佈的豬糧比價，已經回升至4.89：1。農業農村部豬肉全產業鏈監測預警首席分析師朱增勇表示，一般情況下，5月份豬價將會逐漸反彈回升。如果預期成立，豬價繼續回升，豬糧比價將會升至5：1以上，並逐漸向盈虧平衡甚至小幅盈利轉變。後期就不需要繼續收儲。

3. 中電聯：預計4月全社會用電量增速比3月回落

中電聯預計，2022年全年全社會用電量同比增長5%-6%。受國內外疫情、國際局勢、夏季和冬季氣温等因素影響，電力消費增長存在一定的不確定性。預計4月全社會用電量增速比3月回落；隨着多地疫情逐步得到有效控制，5、6月用電量增速有望回升，預計上半年全社會用電量同比增長3.5%-4.5%。下半年，在疫情對經濟和社會的影響進一步減弱的情況下，併疊加穩增長政策措施以及2021年前高後低的基數效應，預計下半年全社會用電量增速高於上半年。

4. 工信部：一季度水泥產量3.87億噸 同比下降12.1％

工信部數據顯示，一季度，建材工業增加值同比增長1.6％，3月份增加值同比增長2.1％。一季度水泥產量3.87億噸，同比下降12.1％，3月份水泥產量1.87億噸，同比下降5.6％；平板玻璃產量2.53億重量箱，同比增長2％，3月份平板玻璃產量8722萬重量箱，同比增長2.2％。

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