Market News

盤前市場動向

1. 3月15日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.10%，標普500指數期貨漲0.22%，納指期貨漲0.38%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌1.09%，英國富時100指數跌0.85%，法國CAC40指數跌1.21%，歐洲斯託克50指數跌1.15%。

3. 截至發稿，WTI原油跌7.55%，報95.23美元/桶。布倫特原油跌6.72%，報99.72美元/桶。

市場消息

俄烏談判消息人士：至少下週俄烏雙方不可能簽署任何協議。俄烏談判消息人士、白俄羅斯政治學家沃斯克列先斯基表示，他本人對近期俄羅斯與烏克蘭達成協議的前景持審慎態度。他表示：“至少下週雙方不可能簽署任何協議”。此前，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯託維奇於當地時間14日表示，烏克蘭與俄羅斯雙方最快有望在一至兩週內簽署和平協議，最遲將在5月簽署和平協議。

俄羅斯外長拉夫羅夫：關於恢復JCPOA(伊朗核協議)的協議即將完成。據悉，伊朗方面此前表示，必須在覈協議中解決俄羅斯的需求。對此，俄羅斯副外長裏亞布科夫表示，俄羅斯繼續致力於在維也納舉行的恢復《聯合全面行動計劃》(JCPOA)的談判，並將進一步參與談判。此外，俄羅斯外長拉夫羅夫還稱，俄羅斯收到了美國關於恢復全面核協議的書面保證，這些保證包括在文本中。

IMF警告烏克蘭經濟今年或萎縮高達35%，全球糧食安全將受威脅。國際貨幣基金組織(IMF)警告稱，若俄烏衝突持續，烏克蘭經濟今年可能萎縮高達35%。該衝突還可能會影響全球的糧食安全將受到威脅。週二，加工豆製品出口大國阿根廷爲了加強對本地農產品的控制，將在本週末採取行動，暫停豆粕和豆油出口。一旦連主要糧食出口國都開始爲保障國內食品供應而採取保護主義措施，那麼會讓國際糧食現狀雪上加霜。

倫敦金屬交易所(LME)：鎳合約將在當地時間3月16日恢復交易。 此前，LME(倫敦金屬交易所)鎳期貨爆發的“史詩級”行情引發了廣泛關注，LME 方面於3月8日決定暫停鎳期貨的交易。在LME公佈的最新公告顯示，將對除鎳以外所有金屬品種的每日價格變動幅度上限設定爲15%。此外，將要求交易者上報鎳的頭寸。

俄烏談判緩和供應擔憂+疫情反彈令需求承壓，美油跌破100美元，歐洲天然氣續跌近10%。由於俄烏談判令市場對供應的擔憂有所緩解、以及新增的疫情壓力可能對需求造成衝擊，截至發稿，WTI原油跌7.55%，報95.23美元/桶。布倫特原油跌6.72%，報99.72美元/桶。此外， 由於歐洲的溫和天氣，以及俄羅斯途經烏克蘭源源不斷的天然氣供應，歐洲天然氣價格在週二下跌。基準天然氣期貨價格一度下跌8.3%，至每兆瓦時105歐元。

個股消息

上市前先瘦身！軟銀旗下ARM擬在英美裁員12%-15%。軟銀集團旗下準備首次公開募股(IPO)的英國芯片設計公司ARM將裁員最多達15%，此舉使爲了控制開支和減少項目投入。ARM在聲明中表示：“與其他公司一樣，ARM也在不斷審查商業計劃，確保公司在市場機遇和成本約束之間取得合理平衡。不幸的是，這次裁員計劃涉及ARM在全球範圍內的所有員工。”

美國或放鬆對委內瑞拉制裁，雪佛龍(CVX.US)擬入場原油交易。知情人士透露，美國有可能在禁止從俄羅斯進口原油後放鬆對委內瑞拉的制裁以增加原油供應，雪佛龍(CVX.US)正準備接管其在委內瑞拉的合資企業的運營控制權。

金山雲(KC.US)宣佈探求香港兩地上市。金山雲今日發佈公告稱，公司正在探求在香港主板上市的機會，以便更好地在當前的市場及監管環境下給公司股東提供更加充裕的流動性和保障性。具體上市計劃將取決於相關監管機構的批準和市場情況。儘管近期股價波動較大，但公司業務日常運營保持正常運轉，無重大異動。公司表示也將通過公司的產品技術與服務，持續專注於作爲美股上市公司的可持續發展。

應對汽油價格飆升 Lyft(LYFT.US)緊隨優步(UBER.US)腳步增收燃油附加費。Lyft週一表示，將對其服務收取臨時附加費，以幫助司機應對不斷上漲的油價。Lyft表示，這些費用將支付給負責自己加油的司機。該公司沒有提供更多乘客將支付多少的細節。據悉，優步於上週宣佈，將對美國和加拿大的車費和送貨服務收取至少兩個月的附加費。

原材料暴漲逼瘋特斯拉(TSLA.US)?五天內漲價兩次!週二，特斯拉在中國和美國市場又進行了一波漲價，這是該公司在五天內的第二次提價。此前，特斯拉CEO、SpaceX CEO馬斯克在社交媒體上表示，這兩家公司近期在原材料和物流領域面臨着巨大的通脹壓力。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：美國2月PPI年率(%)。

北京時間次日凌晨4:30：美國截止3月11日當週API原油庫存變動(萬桶)。

北京時間23:15：歐洲央行行長拉加德發表講話。歐洲央行計劃此前出人意料地加快退出特別刺激措施，市場預計這將爲今年晚些時候加息鋪平道路。

歐佩克公佈月度原油市場報告(月報具體公佈時間待定，一般於北京時間18-21點左右公佈)。此前歐佩克已連續多個月增產不及配額，並對全球原油需求預期保持樂觀。

業績預告

週三早間：歡聚(YY.US)，樂信 (LX.US)

週三盤前：達內科技(TEDU.US)，優點互動(IDEX.US)，鬥魚 (DOYU.US)，庫客音樂(LUKE.US)