Market News

【重要數據】

【智通觀點】

1.隔夜美股收盤，道指收盤下跌797.42點，跌幅爲2.37%，報32817.38點；納指跌482.48點，跌幅爲3.62%，報12830.96點；標普500指數跌127.79點，跌幅爲2.95%，報4201.08點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20947點，較香港收市跌109.67點或0.62%。

2.黃金價格三日連漲，突破2000美元，此前美國表示正考慮禁止進口俄羅斯石油，加劇了對全球經濟遭受通脹衝擊的擔憂。COMEX黃金漲1.73%，報2000.7美元。涉及相關港股貴金屬板塊包括山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(01818)等。

3.油價週一躍升至2008年以來的最高水平，因美國和歐洲盟國考慮禁止從俄羅斯進口石油，同時伊朗原油迅速重返全球市場的可能性似乎有所降低。布倫特原油期貨上漲5.1美元，漲幅4.3%，收報每桶123.21美元；美油期貨上漲3.72美元，漲幅3.2%，收報每桶119.40美元。涉及相關油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業。

4.鎳價一度暴漲78%，創近15年最高，鋁價一度創下每噸4,000美元以上的紀錄高位，對俄羅斯金融制裁導致供應嚴重受擾的擔憂引發了購買狂潮。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、金川國際(02362)、新疆新鑫礦業(03833)、中國有色礦業(01258)等有色金屬板塊。

5.歐洲天然氣基準荷蘭TTF天然氣期貨價格一度升至345歐元/百萬英熱，創下歷史新高，漲幅一度達到近80%。涉及相關港股亞美能源(02686)。

6.3月7日晚間，牧原股份、溫氏股份等多家豬企發佈2月銷售簡報，商品豬價格仍難掩頹勢，無論是環比還是同比，均呈現下降趨勢。業內人士認爲，當前豬價低迷主要是由於供給過剩，隨着行業產能去化速度的加快，樂觀預計年內會逐步轉好，但具體行情走勢還要看產能去化的時間長度和深度。涉及相關港股包括中糧家佳康(01610)、萬州國際(00288)。

7.海豐國際(01308)公佈2021年業績，收入約30.124億美元，同比增加約78.8%。毛利同比增加約196.5%至13.19億美元，公司股東應佔溢利約11.63億美元，同比增長約2.31倍。每股基本盈利爲43.70美仙，末期股息每股140港仙。

8.理文化工(00746)公佈2021年業績，收入按年上升67.3%至51.86億港元，溢利按年上升約1.56倍至12.88億港元，基本每股盈利156.1港仙，擬派末期股息爲每股32港仙。

【公司要聞】

旭輝控股集團(00884)近期回購本金7040萬元的於2022年4月到期的票據

中國黃金國際(02099)普通股已成功獲納爲深港通合資格買賣股份

陽光油砂(02012)West Ells 項目預計近期會投入生產

中國電信(00728)：中國電信集團累計增持公司4.67億股A股

君實生物(01877)建議發行不超過7000萬股A股

中國石油化工股份(00386)：擬出讓賽科公司部分股權引入戰略投資者

深圳高速公路股份(00548)有意向灣區發展出售沿江公司51%股權

南華金融(00619)出售700萬股中石化石油(01033)H股 套現510萬港元

21世紀教育(01598)附屬5605萬元收購石家莊高邑縣的土地使用權

石四藥集團(02005)附屬就收購滄州臨港友誼化工全部股權訂立意向書

【財報數據】

中國儒意(00136)預期2021年淨利爲2020年的約92至100倍 達到11至12億元

海豐國際(01308)2021年股東應佔溢利同比增長約2.31倍至11.63億美元 末期息每股140港仙

理文化工(00746)2021年溢利上升約1.56倍至12.88億港元 末期息每股32港仙

湯臣集團(00258)預期2021年度股東應佔除稅後綜合溢利同比增長約60%

悅達國際控股(00629)預期2021年綜合利潤及全面收入總額同比增長40%

廣汽集團(02238)2月汽車銷量14.34萬輛 同比增長36.47%

建業地產(00832)前2個月合同銷售總額同比增加35.5%至31.65億元

亞信科技(01675)2021年權益持有人應佔利潤增長18.67%至7.85億元

越秀房產信託基金(00405)年度除稅後溢利同比增14.9%至6.75億元

香港生力啤(00236)年度股東應佔溢利同比增12.4%至1936.4萬港元

協合新能源(00182)前2月權益發電量同比增長2.06%至947.76GWh

吉利汽車(00175)2月份汽車總銷量同比增長2%至約7.85萬部

銷量大幅增加 光控精技(03302)預期年度除稅後純利約1260萬新加坡元

遠洋集團(03377)前2月協議銷售額約82.2億元

合生創展集團(00754)前2個月總合約銷售金額49.45億元

保利置業集團(00119)2月合同銷售額14億元

扭虧爲盈 延長石油國際(00346)預期年度盈利約3.58億港元

萊爾斯丹(00738)預期2021年度股東應佔溢利100萬元-300萬元

高鵬礦業(02212)2021年度股東應佔虧損249.1萬元 同比減少78.82%

麥迪衛康(02159)年度綜合純利預減78%

理文造紙(02314)2021年股東應佔溢利同比減少11.38%約至31.23億港元 末期息每股0.11港元

明源雲(00909)預期2021年度股東應佔虧損約3.1億元-3.6億元

盈轉虧 偉業控股(01570)預期年度股東應佔虧損1.35億元

或盈轉虧 新石文化(01740)年度預虧3800萬至4500萬元

ALCO HOLDINGS(00328)預期年度淨虧損同比增加

【宏觀與行業】

1. 國家外匯管理局：截至2022年2月末，我國外匯儲備規模爲32138億美元，較1月末下降78億美元，降幅爲0.24%。2022年2月，跨境資金流動平穩有序，境內外匯市場供求基本平衡。黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。

2.海關總署：1-2月我國進出口總值6.2萬億元人民幣，同比增長13.3%。其中，出口3.47萬億元，增長13.6%；進口2.73萬億元，增長12.9%；貿易順差7388億元，增加16.3%。前兩個月歐盟超過東盟，重新成爲中國第一大貿易夥伴。

3.華儲網發佈《關於2022年第二批中央儲備凍豬肉收儲競價交易有關事項的通知》稱，本次收儲掛牌競價交易3.8萬噸。

4. 發改委：要着力實施中西部中小城市基礎網絡完善工程和5G融合應用示範工程；加快打造10個國家數據中心集羣，穩妥有序推進國家新型互聯網交換中心、國家互聯網骨幹直連點建設。

5.市場監管總局印發全國商業祕密保護創新試點工作方案，將通過選擇一批地區開展商業祕密保護創新試點，用3年時間，不斷提高治理水平和保護效能，推動商業祕密保護工作再上新臺階。

6.正在召開的兩會將2022年GDP增長目標確定爲5.5%左右，穩增長、調結構，推動經濟高質量發展的組合性政策正在有序推出，設立“金融穩定保障基金”的計劃也有望落地。

7.中證協：截至2021年末，證券行業自營投資規模達到4.81萬億元，同比增加26%。其中，股票投資、基金投資、債券投資規模分別爲3768.76億元、5883.97億元、3.08萬億元，同比分別增加13.67%、59.83%、24.2%。

8.工信部：到2023年底，初步構建起車聯網網絡安全和數據安全標準體系。重點研究基礎共性、網聯通信安全等標準，完成50項以上急需標準的研製。到2025年，形成較爲完善的車聯網網絡安全和數據安全標準體系。完成100項以上標準的研製，提升標準對細分領域的覆蓋程度，加強標準服務能力，提高標準應用水平，支撐車聯網產業安全健康發展。

9.CINNO Research：2021年全球OLED DDIC終端應用中智能手機市場佔比約爲85%，預計2023年全球DDIC出貨總量中OLED驅動芯片佔比預計增至16%。

10.集邦諮詢：在韓廠加速退出、臺廠新產能尚未到位等情形下，DDR3供給將會下滑。由於網通芯片供應開始增加、缺料問題逐漸改善，以及採購預期心理而提前拉貨，將使今年DDR3呈現供需吃緊的狀況，預估第二季DDR3價格將可能因此轉爲上漲0~5%。

【主要股東增減持】

3月2日，GIC Private Limited增持金風科技(02208)62.56萬股，每股作價13.215港元，總金額約爲826.73萬港元。增持後最新持股數目約爲4673.02萬股，最新持股比例爲6.04%。

3月2日，貝萊德減持中廣核電力(01816)394萬股，每股作價2.2069港元，總金額約爲869.52萬港元。減持後最新持股數目爲5.55億股，最新持股比例爲4.97%。

3月2日，貝萊德增持鞍鋼股份(00347)227.6萬股，每股作價3.9282港元，總金額約爲894.06萬港元。增持後最新持股數目約1.43億股，最新持股比例爲10.12%。

3月4日，Beyond Ever Limited減持匯能集團(01539)1000萬股，每股作價0.6港元，總金額爲600萬港元。減持後最新持股數目約爲1.88億股，最新持股比例爲7.92%。

【大行評級】

瑞信：維持友邦保險(01299)“跑贏大市”評級 目標價104港元

花旗：重申長江基建集團(01038)“買入”評級 目標價54港元

裏昂：重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價780港元

中金：維持阿裏巴巴-SW(09988)“跑贏行業”評級 目標價161港元

安信國際：維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價340港元

【交易鬧鈴】

新股消息：無

業績公佈：中興通訊(00763)、越秀交通基建(01052)、中國光大綠色環保(01257)、中國新城鎮(01278)、長城環亞控股(00583)、首創鉅大(01329)

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