本文來自： 智東西，作者：雲鵬

據《日經亞洲》報道，蘋果正在為後續新款iPhone產品尋找更多中國供應商，目前大陸企業立訊精密、藍思科技、舜宇光學、歌爾聲學、聞泰科技等細分賽道頭部玩家都將為今年的iPhone 13系列手機供應核心零部件或提供代工生產服務，蘋果供應鏈或將迎來一次“大洗牌”。

此前業內就消息稱舜宇光學可能將打入蘋果供應鏈，這次《日經亞洲》將這則傳言“實錘”，舜宇光學將為iPhone 13系列提供後置相機鏡頭。而京東方也被再次證實將有很大機會為iPhone 13系列提供OLED屏幕。

目前，蘋果擁有全球最複雜的消費電子產品供應鏈，每年生產大約2億部iPhone、2000萬台MacBook電腦和數千萬部AirPods耳機。蘋果對供應鏈企業的要求一向以高標準著稱，所以“果鏈”中的任何一家公司都會被視為所在領域的佼佼者。

當下美國正採取非正當手段限制中國芯片製造業發展，包括阻止中國芯片企業獲得先進製造設備、芯片技術，同時還對貿易加以限制。但儘管如此，中國科技產業依然在不斷崛起。

《日經亞洲》也認為，蘋果採用更多中國供應商的舉措，也反映了中國科技企業競爭力的提升。

以下為文中涉及到的部分中國蘋果供應鏈企業近期股價走勢圖：

▲舜宇光學

▲立訊精密

▲藍思科技

本文福利：推薦5篇精品研報，盤點蘋果的中國供應商立訊精密、藍思科技、舜宇光學、京東方、聞泰科技，可在公眾號聊天欄回覆關鍵詞【智東西300】獲取。

01

立訊精密搶下富士康、和碩iPhone 13訂單

據報道，大陸高端消費電子產品製造商立訊精密將在下月即將發佈的iPhone 13系列產品中佔據3%的生產份額，而這些訂單都是立訊精密從他的老對手中國台灣富士康和和碩手中贏得的。

此前有報道顯示，蘋果計劃在明年一月生產9000到9500萬部新iPhone手機。

▲iPhone 13系列概念圖

據消息人士透露，立訊精密將於本月開始生產iPhone 13 Pro機型，由於iPhone 13 Pro屬於iPhone 13系列中的高端機型，因此這對於立訊精密來説可能既是突破也是挑戰，畢竟他們還從來沒有自己生產過iPhone。一般來説，新進入蘋果供應鏈的廠商通常都是從生產老款iPhone做起。

據知情人士透露，去年立訊精密收購了兩家公司：韓國相機模組製造商科威爾（Cowell）和中國台灣金屬框架製造商鎧勝。而這兩家公司今年也將為新款 iPhone提供關鍵零部件。

由此可見，立訊精密已經比較深度地、多線打入了蘋果供應鏈。

據報道，對於立訊精密的入局，一家iPhone供應商的高管認為，“儘管今年立訊精密在iPhone訂單中只佔很小的比例，但我們不能放鬆警惕。如果我們不加強競爭力，遲早他們（立訊精密）會發展壯大並佔據主導。”

02

舜宇光學拿下iPhone後置鏡頭，或成大立光最大對手

據知情人士透露，中國最大的智能手機相機鏡頭製造商舜宇光學今年也將首次進入蘋果iPhone供應鏈。據稱，舜宇將為新iPhone手機的後置攝像頭提供鏡頭，但份額佔比較小。

據瞭解，此前iPhone手機的絕大部分鏡頭都由中國台灣企業大立光提供。

舜宇光學在國內已經成為了小米、華為、OPPO、vivo等智能手機廠商的主要供應商，並且長期以來一直被看作中國台灣大立光的主要競爭對手。

根據2020年財報數據來看，舜宇光學的營收已經達到了380億人民幣，是2016年的三倍，並且淨利潤也增長了四倍。

▲舜宇光學2020年年報數據

報道還提到了湖南藍思科技，他們此前曾為iPhone產品提供玻璃背板和外殼玻璃，但今年他們也將首次開始為iPhone提供金屬外殼。

這主要歸功於藍思科技去年收購了台資企業可成科技在中國的金屬框架和外殼工廠。

03

京東方能否與三星掰手腕？深天馬、聞泰科技殺入果鏈

據《日經亞洲》報道，除了手機代工和光學鏡頭方面的突破，中國大陸企業京東方如果能在本季度獲得蘋果的批准，也將最早在下個季度開始為iPhone 13系列提供OLED屏幕。

據報道，去年京東方已經開始為老款iPhone產品提供OLED屏幕。

報道認為，京東方是中國屏幕技術挑戰三星（Samsung）的最大希望。目前三星是全球市場份額佔比最高、技術最先進的OLED屏幕供應商。蘋果將京東方加入蘋果供應鏈，一方面也可以增強他們與三星的議價能力。

▲iPhone 13概念圖

另外，還有幾家中國企業去年首次出現在蘋果供應商名單中，包括屏幕廠商深天馬、存儲芯片廠商吉兆半導體，以及中國最大的智能手機組裝廠商聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）。

日前，有消息稱，聞泰科技旗下安世半導體將以6300萬英鎊（約合5.6億人民幣）收購英國最大芯片製造商Newport Wafer Fab（NWF）的晶圓廠。

除此之外，中國台灣可成科技和深圳長盈精密去年也首次躋身蘋果TOP200供應商之列。

Isaiah Research首席分析師Eric Tseng稱，立訊精密、歌爾聲學、聞泰科技和藍思科技等公司近期都獲得了蘋果供應鏈訂單。他還補充説，立訊精密的崛起可能會成為蘋果與富士康討價還價的“籌碼”。

Eric Tseng説，“我們預計，在未來幾年地緣政治不確定性繼續上升的情況下，蘋果需要實現採購多元化，從而更好地控制成本，這將為中國供應商提供一個很好的機會，中國廠商將提升他們在蘋果供應鏈中的份額，這也會給現有蘋果供應商帶來更大壓力。”

據報道，目前蘋果、立訊精密、藍思科技、京東方和舜宇光學都沒有迴應《日經亞洲》的評論請求。

04

結語：“果鏈”或將迎來一次大洗牌

能夠進入到蘋果供應鏈仍然是消費電子製造供應鏈玩家的最強身份認證，蘋果大陸供應商在業務範圍、比重上不斷突破，並逐步蠶食中國台灣地區以及日韓玩家的市場，將成為常態。

這一方面得益於中國大陸在防疫上取得的突出成就，給了先進製造業穩定的發展環境；也得益於中國先進製造業企業這幾年在製造、技術、管理等方面的快速發展，蘋果供應鏈裏的頭部大陸玩家們，正從各個“單項冠軍”向“全能冠軍”的方向發展，這也將造就以蘋果供應鏈玩家為代表的先進製造業世界新格局。

下一步要突破的則是從整機制造向蘋果所需的核心/高價值零部件供應上突圍，比如各種芯片和傳感器，這需要更強的技術積累。