中國通才教育(02175.HK)擬全球發售1.25億股 預計7月16日掛牌上市
格隆匯6月30日丨中國通才教育(02175.HK)發佈公告，公司擬全球發售1.25億股股份，其中香港發售股份1250萬股，國際發售股份1.125億股，另有15%超額配股權；2021年6月30日至7月8日招股，預期定價日爲7月8日；發售價每股發售股份3.16-4.38港元，每手買賣單位1000股，入場費約4424港元；國泰君安國際爲獨家保薦人，預期股份將於2021年7月16日於聯交所主板掛牌上市。
集團爲中國山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告，按全日製學生收生總數計，集團在山西省所有民辦高等教育機構中排名第一，於2020/2021學年的市場份額爲15.6%。於往績記錄期內及截至最後實際可行日期，集團在中國山西省太原市經營一所學院，即山西工商學院。於2011年，本學院獲教育部批準升格爲山西省第一所民辦本科學院。自此，集團憑藉於民辦高等教育界建立的良好聲譽及廣博的專業知識持續發展本學院。本學院收生總數從2011/2012學年的約8,000名學生增至2020/2021學年的逾17,000名學生。於往績記錄期，所有就讀本學院的學生均爲全日製學生，而除非常少數因個人原因經集團批準居住校外的學生外，大部分就讀學生均爲寄宿生。於2020年12月31日，集團僱用558名全職教師及544名兼職教師。
於最後實際可行日期，本學院透過其12個二級學院向本科生提供學士學位項目，共有36個專業(即學生選擇聚焦的特定學習領域，如會計學、工商管理、計算機科學與技術及學前教育)及三個專業方向(即若幹專業內的重點特定學習領域，包括計算機科學與技術專業下的網絡技術方向；及學前教育專業下的少兒推拿保健方向及早期教育方向)。於最後實際可行日期，本學院設有兩個校區，即龍城校區及北格校區，總面積約爲48.15萬平方米，而建築空間約爲37.76萬平方米。
假設發售價爲每股股份3.77港元(即指示性發售價範圍中位數)，集團估計將收取全球發售所得款項淨額約人民幣3.478億元。其中，全球發售所得款項約45.0%預期用作北格校區第四期建設工程；約25.0%預期主要用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構，或收購一幅地塊；約20.0%或人民幣6960萬元，其中約人民幣3960萬元預期將用作有關龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目，以及約人民幣3000萬元預期將用作購買教學設備及傢俱；及約10.0%預期用作撥支營運資金以及作一般企業用途。
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