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交所(00388.HK)將於本周四(29日)公布去年業績，雖然據港交所資料去年平均每日成交金額僅1,050億元按年跌15.9%，受惠於利率環境高企，令投資收益淨額按年大幅上升，本網綜合19間券商預期港交所2023年全年純利介乎117.18億元至122.66億元，較2022年同期100.78億元，按年上升16.3%至21.7%，中位數120.57億元，按年升19.6%。 綜合14間券商港交所2023年預期收入及其他收益介乎202.99億元至218.14億元，較2022年同期184.56億元，按年上升10%至18.2%；中位數207.55億元，按年升12.5%。綜合8間券商，預期港交所2023年全年投資收益淨額介乎36.27億元至58.72億元，較2022年同期13.56億元，按年大升1.67倍%至3.33倍；中位數51.26億元，按年升2.8倍。 綜合13間券商，預期港交所2023年每股股息介乎8.34元至8.72元，較2022年同期7.14元，按年上升16.8%至22.1%；中位數8.51元，按年升19.2%。港交所早前公布鑒於歐冠昇決定加快管理層的接班進程，董事會確認任命陳翊庭為行政總裁，自3月1日起生效，市場將關注公司管理層對今年營運及策略指引。 【受惠投資收益 聚焦營運指引】 匯豐環球研究料港交所2023年純利122.66億元按年升21.7%，料去年收入及其他收益210億元按年升13.8%，其中估計2023年投資收益淨額預測51.69億元按年大升2.81倍，並料2023年全年每股股息8.72元按年上升22.1%。中金料港交所去年錄純利119.01億元按年升18.1%，全年總收入按年升11%至205億元，料去年第四季純利錄26.4億元(按年及按季各跌12%及11%)，交投低迷或拖累上季主營費類收入表現、衍生品及商品業務料表現穩健。 中信建投上月中發表報告表示，恆指去年累跌13.8%，全年日均成交額按年跌15.9%至1,050億元，年換手率為75%(按年跌10個百分點)，2023年香港共有73隻新股上市，按年下降18.6%；其中包括70家IPO和3家從創業板轉至主板上市公司；IPO合計募資金額達460.26億港元，按年下滑56%；以融資金額計算，港交所排名全球第六位，排名相較於去年下降兩位。衍生品成交保持穩健，全年期貨日均成交量(ADV)為57.49萬張，按年微升0.1%；期權ADV為71.55萬張按年升2.59%。全年來看，港股通南向成交表現亮眼，全年港股通南向資金ADT為311.04億港元(雙向)按年跌1.6%；佔比為14.8%，按年升2個百分點。全年南向資金累計淨流入3,188.42億港元(2022年為淨流入3,863億港元)；而截至2023年底，港股通合計持股市值達2.17萬億港元，佔港股總市值的7.01%，已成為香港市場的重要參與者。 ------------------------------------------- 本網綜合19間券商預期港交所2023年全年純利介乎117.18億元至122.66億元，較2022年同期100.78億元，按年上升16.3%至21.7%，中位數120.57億元，按年升19.6%。 券商│2023年純利預測(港元)│按年變幅 匯豐環球研究│122.66億元│+21.7% 海通國際│122.62億元│+21.7% 申萬宏源│122.3億元│+21.4% 華泰証券│122.25億元│+21.3% 摩根大通│121.34億元│+20.4% 大華繼顯│121.2億元│+20.3% 中信証券│121.8億元│+20.9% 花旗│121.87億元│+20.9% 里昂│120.93億元│+20% 廣發証券│120.57億元│+19.6% 美銀證券│120.55億元│+19.6% 大和│120.23億元│+19.3% 中信建投証券│119.91億元│+19% 瑞銀│119.78億元│+18.8% 中金│119.01億元│+18.1% 野村│119億元│+18.1% 摩根士丹利│118.67億元│+17.8% 法巴│117.5億元│+16.6% 高盛│117.18億元│+16.3% 按港交所2022年純利100.78億元計 ---------------------------------------------- 綜合14間券商港交所2023年預期收入及其他收益介乎202.99億元至218.14億元，較2022年同期184.56億元，按年上升10%至18.2%；中位數207.55億元，按年升12.5%。 券商│2023年全年收入及其他收益預測(港元)│按年變幅 廣發証券│218.14億元│+18.2% 美銀證券│212.61億元│+15.2% 海通國際│210.47億元│+14% 申萬宏源│210.47億元│+14% 匯豐環球研究│210億元│+13.8% 華泰証券│207.75億元│+12.6% 花旗│207.35億元│+12.4% 中信証券│205.85億元│+11.5% 中信建投証券│205.69億元│+11.4% 瑞銀│205.65億元│+11.3% 中金│205億元│+11.1% 野村│204.96億元│+11.1% 摩根士丹利│204.61億元│+10.9% 高盛│202.99億元│+10% 按港交所2022年收入及其他收益184.56億元計 ---------------------------------------------- 綜合8間券商，預期港交所2023年全年投資收益淨額介乎36.27億元至58.72億元，較2022年同期13.56億元，按年大升1.67倍%至3.33倍；中位數51.26億元，按年升2.8倍。 券商│2023年全年投資收益淨額預測(港元)│按年變幅 廣發証券│58.72億元│+3.33倍 摩根大通│52.48億元│+2.87倍 中信証券│52.13億元│+2.84倍 匯豐環球研究│51.69億元│+2.81倍 華泰證券│50.83億元│+2.75倍 摩根士丹利│50.58億元│+2.73倍 申萬宏源│49.28億元│+2.63倍 海通國際│36.27億元│+1.67倍 按港交所2022年投資收益淨額13.56億元計 ---------------------------------------------- 綜合13間券商，預期港交所2023年每股股息介乎8.34元至8.72元，較2022年同期7.14元，按年上升16.8%至22.1%；中位數8.51元，按年升19.2%。 券商│2023年全年每股股息預測(港元)│按年變幅 匯豐環球研究│8.72元│+22.1% 華泰証券│8.7元│+21.8% 花旗│8.67元│+21.4% 大和│8.55元│+19.7% 摩根大通│8.53元│+19.5% 里昂│8.51元│+19.2% 中信建投証券│8.51元│+19.2% 瑞銀│8.49元│+18.9% 摩根士丹利│8.45元│+18.3% 野村│8.42元│+17.9% 美銀證券│8.4元│+17.6% 法巴│8.36元│+17.1% 高盛│8.34元│+16.8% 按港交所2022年全年每股股息7.14元計 (ta/w) ~