市場資訊

13家中企被美列入“實體清單”。美國週二公佈，準備將13家中國公司添加到出口管制名單，即所謂的“實體清單”。13家中企包括北京壁仞科技開發有限公司、光線雲（杭州）科技有限公司、摩爾線程智能科技（北京）有限責任公司、超燃半導體（南京）有限公司等。當日，壁仞科技和摩爾線程兩家公司均對此迴應表示強烈不滿。

美國升級AI芯片出口禁令。10月17日，拜登政府更新針對人工智能（AI）芯片的出口管制規定，除了限制英偉達等美國企業向中國銷售芯片，應用材料公司、泛林集團和KLA等芯片設備廠商也受牽連。這是由於新措施擴大了向中國以外的另外40多個國家出口先進芯片的許可要求，並對中國以外的21個國家提出了芯片製造工具的許可要求，擴大了禁止進入這些國家的設備清單。此外，新措施還旨在防止企業通過Chiplet的芯片堆疊技術繞過芯片限制。

對此，英偉達迴應稱，遵守所有適用的法規，同時努力提供支持許多不同行業數千種應用的產品。荷蘭光刻機制造商ASML表示，適用美國新規的中國大陸晶圓廠數量有限，將尋求美國當局進一步澄清這些新法規的範圍。

美股方面，三大指數收盤升跌不一，道指升0.04%，納指跌0.25%，標普500指數跌0.01%。美國9月零售銷售增超預期，市場等待鮑威爾講話，12月加息概率升温。

熱門科技股升跌不一，蘋果跌0.88%，亞馬遜跌0.81%，微軟跌0.17%，奈飛跌1.41%；Meta升0.89%，谷歌A升0.45%，特斯拉升0.37%。芯片股普跌，英偉達盤初一度跌近8%創去年12月來最深跌幅，收跌4.68%至兩週最低。中概股多數下挫，納斯達克中國金龍指數跌近1%刷新兩週低位。百度跌超4%，京東跌超3%，理想跌 0.36%，蔚來升 0.12%，小鵬升 0.2%

全球資產表現上，兩年期美債收益率最高升14個基點至5.24%，刷新2006年以來的十七年最高。10年期美債收益率躍升13個基點至4.83%，30年期長債收益率最高升12個基點上逼4.99%，均創10月6日以來新高，並接近2007年來高位。伴隨美元轉升和美債收益率跳升，現貨黃金一度小幅轉跌並失守1920美元，美股尾盤黃金轉升。布油一度跌0.8%並失守89美元，收升0.28%，報89.9美元/桶。

1. 加沙一醫院爆炸致數百人死亡，巴勒斯坦全國哀悼三天

當地時間17日晚，加沙一家醫院發生爆炸，造成至少500人死亡。對於此次襲擊，以色列和哈馬斯相互推諉指責。這是10月7日哈馬斯對以色列南部社區發動跨境襲擊，引發以色列轟炸加沙以來，在加沙死傷人數最多的一次事件。據巴勒斯坦通訊社消息，巴勒斯坦總統阿巴斯宣佈全國哀悼三天，並下半旗誌哀。目前，埃及、伊朗、約旦、黎巴嫩、土耳其、卡塔爾等地區國家已發表聲明，強烈譴責“以軍空襲加沙地帶醫院”。此外拜登訪約旦行程取消，巴勒斯坦總統取消與拜登會面。

2. 新能源汽車“一哥”比亞迪業績狂飆

10月17日晚間，比亞迪披露2023年前三季度業績預吿，預計前三季度盈利205億-225億元，同比增長120.16%-141.64%；第三季度預盈95.46億-115.46億元，同比增長67.00%-101.99%。三季度，新能源汽車行業延續良好的增長勢頭，公司新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。

3. “以身試藥”董事長突遭警示

博瑞醫藥董事長“以身試藥”減重30斤的後續來了。因個人試藥言論具有“誤導性”，10月17日晚間，博瑞醫藥發佈一則關於董事長收到江蘇證監局警示函的公吿。公吿稱，公司董事長袁建棟於近日收到中國證券監督管理委員會江蘇監管局下達的《江蘇證監局關於對袁建棟採取出具警示函措施的決定》（[2023]143號）（以下簡稱“警示函”）。

4. 72歲A股"麪條大王"陳克明辭職

克明食品10月17日晚間公吿，陳克明因年齡原因申請辭去公司董事長、董事、戰略委員會主任及委員、審計委員會委員等職務，同時辭去各子公司的現任職務。辭職後，公司擬聘任陳克明擔任公司的終生名譽董事長。截至目前，陳克明持有公司股票194.43萬股。

5. 華為超越蘋果  重奪第一

據中國移動採購與招標網信息，中國移動採購華為Mate 60權益版等5款手機產品終端，需求數量為120萬台。目前，華為Mate 60系列的強勢迴歸已經讓華為手機登頂10月2日至10月8日的周銷量第一。而蘋果由於面對華為在高端機領域的強勢競爭，iPhone 15系列首發銷量出現同比下滑。

6. 小米全新的操作系統澎湃OS來了

10月17日，小米集團董事長雷軍微博稱，小米全新操作系統，小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）正式版完成封包。小米14系列，第一款搭載新系統的手機，已交付工廠開始生產。從這一刻起，小米澎湃OS將逐步接替MIUI。

7. 百度發佈文心模型4.0

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏昨日宣佈文心大模型4.0正式發佈，開啟邀請測試。他表示，這是迄今為止最強大的文心大模型，實現了基礎模型的全面升級，在理解、生成、邏輯和記憶能力上都有着明顯提升，綜合水平“與GPT-4相比毫不遜色”。

8. 東方甄選推出付費會員服務

東方甄選昨日正式推出會員服務“甄選會員”，付費會員定價為199元/年。海通國際此前表示，公司以直播電商出發，逐步推出自營產品，渠道和產品相輔相成，實現增長；線上付費會員為以自營產品為核心的客户提供私域服務，有望提升進一步提升核心用户粘性。

9. 優衣庫在中國大幅加薪 最多升44%

運營“優衣庫”的日本迅銷公司因良好的業績表現，決定對中國門店的銷售人員最多升薪約40%。從10月開始，該公司以正式員工和臨時工等為對象，開始陸續上調工資。年薪平均增長率為28%，最高可達44%。首先將陸續提高北京、上海、廣州和深圳的門店銷售人員的工資。今後還計劃將對象擴大至地方城市的門店員工。

10. 頂級投行高盛Q3業績超預期

週二，知名投行高盛集團公佈的第三季度業績。財報數據顯示，高盛Q3營收錄得118.2億美元，高於市場先前預期的111.9億美元，但較去年同期下降了1%；淨利潤為20.6億美元，同比下降33%，連續第八個季度利潤下降；每股收益錄得5.47美元，同比下降34%，仍高於分析師預期的5.31美元。

11. 通用汽車宣佈推遲擴產計劃

當地時間週二，通用汽車宣佈，考慮到電動汽車需求狀況的變化，將推遲在密歇根州開設第二家電動卡車工廠的計劃，以便在電動汽車銷售增長放緩之際保留更多的資本。通用汽車表示，將擴大電動卡車產能的時間推遲到2025年底，該公司還計劃對其電動卡車進行改進，以提高產品盈利能力。

12. 瑞幸咖啡門店數已超過13000家

瑞幸咖啡聯合創始人、董事長兼首席執行官郭謹一透露，目前瑞幸咖啡門店數已超過13000家，客户數超1.7億。預計今年年底，瑞幸咖啡門店數將突破15000家。此外，郭謹一還宣佈了，為感謝各位合作伙伴的支持，瑞幸決定自2024年起賬期縮短為30天。

13. 勞斯萊斯計劃裁員至多2500人

消息人士稱，勞斯萊斯最快將於週二宣佈裁減2500個職位，作為削減經營成本的行動一部分。裁員人數介乎2000至2500人，最多相當於員工總數的6%。受影響的員工多數屬於白領階層，包括較高級的管理層。裁員行動意味着，曾經承諾將精簡架構的行政總裁Tufan Erginbilgic計劃透過重組迎接飛機引擎市場的復甦。

14. 10家券商將參與北交所做市商測試

據悉，包括首創證券、開源證券、長江證券等在內的10家券商，將參與北交所的做市商測試評估。本次測試的目的是，評估擬開展北交所做市交易業務的券商技術系統準備情況。在“北交所深改十九條”中，為擴大做市商數量，提升市場流動性，證監會對北交所做市商准入條件進行了下調。業內人士預計，門檻下調後，符合做市商擴容資格的券商將在20家左右。

15. 陝西省擬發行100億元特殊再融資債券

陝西省財政廳公吿，決定於2023年10月24日公開發行2023年陝西省地方政府再融資專項債券（五期）、2023年陝西省地方政府再融資一般債券（六期），合計金額100億元。募集資金用於償還存量債務。

16. 海南三亞購買首套住房商貸最低首付25%

海南省市場利率定價自律機制發佈公吿指出，10月18日起，對於擁有海南省户籍的居民家庭，貸款購買三亞市商品住房，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為25%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為35%；二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加30個基點。

1.“一帶一路”企業家大會召開

“一帶一路”企業家大會10月17日在北京國家會議中心舉行。近300名中外代表在現場簽署合作協議，項目涵蓋基礎設施、清潔能源、人工智能、生物醫藥、金融服務、現代農業、軌道交通等多個領域，不論是項目數、涉及國別，還是簽約金額，都超過上一屆企業家大會。

 2. 國家金融監管總局：進一步放寬境外機構入股金融資產管理公司准入條件

金融監管總局修訂發佈《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》，自2023年11月10日起施行。《辦法》共七章204條。主要修訂內容如下：

一是調整部分事項准入條件。結合近年修訂的《企業集團財務公司管理辦法》《汽車金融公司管理辦法》，同步調整機構設立和股東准入條件，落實業務分級管理規定，完善財務公司專項業務准入條件。

二是持續擴大對外開放。進一步放寬境外機構入股金融資產管理公司的准入條件，允許境外非金融機構作為金融資產管理公司出資人，取消境外金融機構作為金融資產管理公司出資人的總資產要求。

三是推進簡政放權工作。簡化債券發行和部分人員任職資格審批程序，取消非銀機構發行非資本類債券審批、金融資產管理公司財務部門和內審部門負責人任職資格核准事項，改為事後報吿制，明確資本類債券儲架發行機制。

四是完善相關行政許可規定。總結近年來非銀機構行政許可工作中遇到的實際問題，加強對股東資質的審查，完善行政許可條件、程序等相關規定。

3. 美國9月零售銷售數據超預期

美國9月零售銷售額為7049億美元，環比增長0.7%，同比增長3.8%，遠超此前預期增長的 0.3%，核心零售額增長0.6%，8月零售銷售修正值為0.8%。消費需求的持續強勁，或引發市場對於通脹反彈的預期，可能促使美聯儲在年底前再次加息。

4. 以色列請求美國100億美元軍事援助

據悉，以色列已向美國請求100億美元的緊急軍事援助。美國國會目前正在與白宮協調製定援助計劃，其中還將包括為烏克蘭和美墨邊境等事宜提供的資金。美國國家安全委員會表示，美國對以色列的軍事援助不會附帶“任何條件”。

5. 日本央行上調2023年和2024年通脹預期

日本央行考慮將2023財年通脹預期上調至更接近3%的水平，將2024財年通脹預期上調至2%或更高水平。2025財年通脹預期料維持在1.6%左右。

1. 波羅的海乾散貨運價指數創逾14個月新高

波羅的海乾散貨運價指數週二上升，創逾14個月新高，受助於海岬型船運價指數上升。波羅的海乾散貨運價指數上升86點或4.4%至2058點。海岬型船運價指數上升241點或7.1%至3659點，為2022年5月25日以來最高水平。巴拿馬型船運價指數上升12點或0.8%至1565點，結束三連跌。超靈便型散貨船運價指數上升8點或0.6%至1277點，為近三週以來最高水平。

2. 工信部：到2025年全國縣級以上城市實現5G RedCap規模覆蓋

工信部發布關於推進5G輕量化(RedCap)技術演進和應用創新發展的通知。到2025年，5G RedCap產業綜合能力顯著提升。推動5G RedCap芯片、模組、終端等產業關鍵環節成本持續下降，終端產品超過100款。全國縣級以上城市實現5G RedCap規模覆蓋，5G RedCap連接數實現千萬級增長。建設面向5G RedCap產業發展的技術和應用創新平台、公共服務平台，培育一批創新型中小企業。

3. 沙特8月原油出口跌至28個月低點

聯合石油數據庫JODI公佈的數據顯示，由於沙特繼續減產以“穩定”全球市場，該國8月原油出口降至28個月低點。自今年3月以來，沙特的原油出口量一直在穩步下降，從1月的750多萬桶/日的高點回落，原因是歐佩克+的減產。此外，數據還顯示，8月沙特的原油產量下降了9.5萬桶/日，至892萬桶/日，為27個月來的最低水平。

4. 2023年第三季度全球智能手機市場下跌1%

Canalys發佈報吿，2023年第三季度，全球智能手機市場僅下跌1%，下滑勢頭有所減緩。全球智能手機市佔率排名前五的品牌分別是，三星、蘋果、小米、OPPO和傳音；市佔率分別為20%、17%、14%、9%和9%。前五之外的華為在中國市場通過Mate系列獲得強勢復甦。

A股方面，昨日滬指升0.32%報3083點，深證成指升0.15%，創業板指升0.26%。跨境支付板塊全天強勢，大金融板塊普升，通信服務、風電設備及存儲芯片等板塊升幅居前。減速器板塊全天弱勢，汽車零部件板塊震盪走低，減肥藥板塊回調，貴金屬、肝炎概念等板塊跌幅居前。

港股方面，恒指升0.75%，國指升0.71%，恒生科技指數升0.64%。權重科技股與大金融多數上升助力大市回升，半導體股全天表現活躍，消費電子股、影視娛樂股、光伏股、家電股紛紛上升。蘋果概念股大跌，濠賭股、建材水泥股、紙業股多數表現低迷。

主力動向，北上資金昨日淨賣出A股30.58億元。天齊鋰業、賽力斯、天孚通信分別獲淨賣出2.08億元、1.63億元、1.56億元。淨買入前三的為美的集團、長安汽車、藥明康德。南下資金昨日淨買入5.33億元，值得注意的是，南下資金已連續12日加倉美團，共計58.21億港元。

龍虎榜中，昨日共有42只個股上榜龍虎榜，萬潤科技龍虎榜單日淨買入額最多，達8550.34萬元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨買入額前三的是貝肯能源、長青科技、好上好。

兩市融資餘額：截至10月16日，上交所融資餘額報8086.51億元，較前一交易日增加20.59億元；深交所融資餘額報7310.8億元，較前一交易日增加22.24億元；兩市合計15397.31億元，較前一交易日增加42.83億元。