市場資訊

盤前市場動向

1.5月4日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.30%，標普500指數期貨跌0.28%，納指期貨漲0.02%。

2.截至發稿，德國DAX指數跌0.77%，英國富時100指數跌0.78%，法國CAC40指數跌1.00%，歐洲斯託克50指數跌0.95%。

3.截至發稿，WTI原油跌0.03%，報68.58美元/桶。布倫特原油漲0.30%，報72.55美元/桶。

市場消息

美聯儲“預期管理”進入新階段：不排除暫停加息，保留加息選項，駁斥降息預期。美聯儲主席鮑威爾在5月利率決議後的新聞發佈會上，暗示美聯儲5月加息決議有可能是本輪加息週期最後一次加息，但他保留了加息選項，沒有宣佈對抗物價快速上漲的戰鬥取得最終勝利。鮑威爾在發佈會上保留了美聯儲繼續提高借貸成本的這一可能性，前提是美國通脹形勢仍然比美聯儲官員們預期的更加頑固。此外，鮑威爾強烈反對市場對美聯儲將在年底前降息的預期。

“新債王”岡拉克：美國當前經濟衰退可能性“相當高”，美聯儲將暫停加息。“新債王”、DoubleLine Capital首席執行官岡拉克表示，美國經濟衰退的可能性增加，美聯儲在最近一次加息後可能不會再次加息。此外，岡拉克還表達了對股市的擔憂，並表示他懷疑標普500指數在陷入交易區間並難以突破4,200 - 4,300點大關後將下跌。他稱:“我懷疑我們會陷入困境。”

對衝基金大鱷Bill Ackman警告：美國地區性銀行系統面臨風險，未來或有更多銀行倒閉。週四，潘興廣場資本管理公司創始人Bill Ackman表示，美國地區性銀行系統面臨風險，監管機構未能更新和擴大其保險制度，猶如“給棺材釘上更多的釘子”。Ackman表示：“銀行業是一場信心遊戲。按照這種速度，沒有一家地區性銀行能夠在壞消息或壞數據中倖存下來，因爲股價會不可避免地暴跌，有無投保的存款都會被提取，‘尋求戰略替代方案’代表FDIC在接下來的週末將出手關閉銀行。”

鮑威爾警告：不要認爲美聯儲可以保護美國經濟免受債務違約的影響。美聯儲主席鮑威爾週三表示，美聯儲不太可能保護美國經濟免受因未能提高聯邦債務上限而造成的損害，並補充道，政府永遠不應該處於無法支付所有賬單的境地。鮑威爾表示，美國債務違約將是前所未有的，對美國經濟將造成“高度不確定”和“相當多樣化”的後果，但他拒絕列舉這些後果。

古根海姆董事長：銀行倒閉潮正企穩，但貸款收縮令人擔憂。知名投資機構古根海姆董事長Alan Schwartz週三表示，最近一波“特殊的”地區性銀行倒閉潮正在企穩，但銀行貸款的回落可能會引起擔憂。Schwartz表示：“我有點擔心的是，我們還不知道銀行放貸將面臨多大壓力，也不知道銀行將因承擔的存續期風險而不得不縮減多少貸款。” “與此同時，貨幣政策可能仍在收緊，而銀行信貸正在大幅收緊。”Schwartz表示，那些承擔了存續期風險的銀行正不得不撤出。與此同時，許多債權人利用浮動利率債務來建立自己的業務，隨着債務成本上升，他們的支付能力也可能下降。

個股消息

智能手機需求尚未復甦，高通(QCOM.US)Q3業績預測遠遜於市場預期。高通第二財季的業績數據顯示，公司總營收同比下降17%，至93億美元;該公司公佈的利潤(扣除某些特殊項目)爲每股2.15美元，兩者基本符合分析師普遍預期。更詳細的財報數據顯示，高通的與全球智能手機相關銷售額同比下降17%，至61億美元，分析師平均預期爲53億美元;汽車業務銷售額較上年同期增長20%，至4.47億美元，超出分析師預期;聯網設備的銷售額與分析師預期基本相符，達到13.9億美元，同比下滑24%。高通表示，預計公司第三財季營收將爲81億至89億美元，遠低於分析師預測的92.5億美元這一平均預期。截至發稿，高通週四美股盤前跌超7%。

天然氣業務推動殼牌(SHEL.US)Q1利潤超預期，維持40億美元股票回購步伐。財報顯示，殼牌Q1調整後的淨利潤爲96.5億美元，高於上年同期的91.3億美元，並且遠高於分析師普遍預期的86億美元;公司的淨債務則降至442億美元，比一年前減少超過40億美元。財報數據顯示，綜合天然氣業務是殼牌業務中最具彈性的關鍵部分。該公司公佈的天然氣業務的調整後利潤爲49億美元，是有記錄以來第二好的業績，僅次於上一季度的創紀錄水平。該公司表示，隨着歐洲能源危機的消退，價格下跌的影響被更高的銷量和更低的經營費用所抵消。該公司在Q1業績報告中表示，將再回購40億美元的股票，與上一季度步伐相同。

增產提振業績，Equinor(EQNR.US)Q1利潤超預期。財報顯示，該公司Q1營收同比下降19.7%至292.2億美元，市場預期爲336.5億美元。淨利潤爲49.7億美元，同比增5.31%，預期34.4美元;每股收益1.59美元，去年爲1.46美元，預期1.1美元。調整後淨利潤降至35.1億美元，超過分析師預估的32.8億美元。該公司Q1利潤超過分析師預期，原因是產量增加以及交易和加工業務強於預期的業績抵消了石油和天然氣價格下跌的影響。此外，該公司將啓動第二批16.7億美元的股票回購，預計今年的總資本分配爲170億美元。截至發稿，Equinor週四美股盤前漲近5%。

Moderna(MRNA.US)Q1營收同比下降近70%，每股收益0.19美元好於預期。財報顯示，Moderna Q1總營收爲18.62億美元，但遠好於市場預期的11.8億美元，較上年同期的60.66億美元下降近70%，主要是因爲新冠疫苗的銷售下降。該公司Q1產品總銷售額爲18.28億美元，上年同期爲59.25億美元。淨利潤爲7900萬美元，上年同期爲36.57億美元;攤薄後每股收益爲0.19美元，好於市場預期的每股虧損1.75美元，上年同期爲每股收益8.58美元。

西太平洋合衆銀行(PACW.US)安撫市場：並未發現存款流動異常，正與潛在投資者進行談判。截至發稿，西太平洋合衆銀行週四美股盤前跌近36%。西太平洋合衆銀行當地時間週三發表聲明表示，自3月份以來，該銀行存款有所增加，並證實正在與幾位潛在投資者進行談判。市場分析認爲，西太平洋合衆銀行是在硅谷銀行、Signature Bank以及第一共和銀行紛紛爆雷之後，下一個搖搖欲墜的區域性銀行。據媒體援引知情人士的話說，該銀行一直在權衡一系列戰略選擇，包括出售。據知情人士說，由於沒有多少潛在買家對買下整個銀行感興趣，因此直接出售受到阻礙。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20：15 歐洲央行公佈利率決議

北京時間20：30 美國截至4月29日當週初請失業金人數

北京時間20：45 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會

北京時間22：00 美國4月全球供應鏈壓力指數

業績預告

週五早間：蘋果(AAPL.US)、Booking(BKNG.US)、Lyft(LYFT.US)、Shopify(SHOP.US)、飛塔信息(FTNT.US)、慧榮科技(SIMO.US)

週五盤前：AMC院線(AMC.US)、FuboTV(FUBO.US)