市場資訊

大家早~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜三大股指幾度反轉，震盪收低。截至收盤，標普跌0.43%，納指跌0.95%，道指跌0.34%。

盤前，俄烏新一輪談判仍然未果，烏克蘭外長表示停火問題沒有取得進展，股指期貨跳水約1%。此外，本次會談討論了雙方總統會面的可能性，媒體消息稱普京並沒有拒絕會面。美國公佈2月CPI數據，同比增長7.9%，續創40年新高，漲幅主要來自於能源價格。三大股指低開。

由於俄烏衝突加劇通脹，歐洲央行轉鷹，計劃提前退出刺激措施，擬於今年第三季度結束資產購買，此舉超出市場預期。盤中，美國財長耶倫發表講話稱，薪資上漲幅度已經超過低端產品的物價漲幅，解決通脹問題是美聯儲工作的重中之重，股指加劇下跌，標普深度跌幅達1.5%，但尾盤有所回升。

美國證監會在網上披露了5家因為《外國公司問責法案》而進入被識別清單的公司，他們分別是百勝中國、百濟神州、再鼎醫藥、和黃醫藥和ACMR，中概股受此影響大面積跳水。納斯達克金龍中國指數收跌10%，創2008年10月以來最大跌幅。愛奇藝跌超21%，拼多多跌超17%，京東跌超15%，嗶哩嗶哩跌超14%，小鵬汽車跌超9%，阿里巴巴跌超7%，百度跌超6%；醫藥股再鼎醫藥跌超9%，和黃醫藥跌超6%，百濟神州跌超5%。

分析稱本次事件並不突然，中美之間審計底稿問題由來已久。《外國公司問責法案》是地域性風險，只要公司在中國，找中國審計師做審計工作，提供底稿則需要中國財政部和相關部門的批准。而美方認為在現有框架下，中國審計事務所出具的報吿都不符合要求。

大型科技股除了亞馬遜普遍收跌，但盤中大多V型反轉。亞馬遜漲5.41%，此前發佈1:20拆股的利好消息，同時批准100億美元回購方案。蘋果跌2.72%，特斯拉跌2.41%，中國官網顯示，Model 3高性能版和Model Y長續航、高性能版漲價了，價格均上調1萬元，分析稱因供應鏈問題導致成本上漲，但對需求影響有限。微軟跌1%，Meta跌1.66%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，週四，俄烏局勢出現轉機，全球金融市場齊反彈。滬指結束五連跌，全天收漲1.2%報3296點，深成指漲2.18%，創業板指漲2.67%。兩市約3570股上漲。成交額再度突破萬億，北上資金淨賣出33.7億。題材概念近乎全線飄紅，醫藥股領漲兩市，新冠藥、新冠檢測、輔助生殖、仿製藥等相關題材全線大漲，長春高新等多股漲停，藥明康德漲超9%；新能源股表現強勁，鋰電池、綠電、光伏概念大漲，寧德時代漲3.6%、隆基漲4.6%；白酒股全天強勢，山西汾酒漲7%。

港股全線重挫，三大指數均收漲，恆指漲1.27%止步4連跌，國指漲0.92%，恆生科技指數漲0.97%。南下資金淨流入42.55億港元，大市成交額為1462億港元。盤面上，市場情緒小幅回升，大型科技股普遍反彈，百度漲3.44%，網易、小米、快手漲超2%，美團跌2.9%；近期大跌的汽車股領銜反彈，光伏股、電力股、中醫藥股、內房股與物管股等紛紛上揚。宣佈7折出售3.2萬平米房源，SOHO中國盤中一度大漲超20%。另一方面，避險板塊跌幅明顯，黃金股、有色金屬股、石油股、煤炭股齊挫

全球主要資產價格方面，美國國債收益率週四延續一週來的上升勢頭，推動30年期收益率升至10個月高位。眼下，通脹上升和供應面威脅正對全球債市構成壓力。各期限收益率收漲3至6個基點不等，美國十年國債收益率漲1.87%，收報1.99%，盤中一度突破2%，與兩年期國債收益率差值28個基點。

歐元盤中轉跌、跌離逾一週高位。美元盤中轉漲擺脱一週低谷，美元指數漲0.58%，收報98.53。盧布盤中創新低後轉漲 。

原油方面，WTI 原油期貨收跌2.46%，報106.02美元/桶；布倫特5月原油期貨收跌1.63%，報109.33美元/桶。美國洲際交易所（ICE）將布倫特原油期貨保證金提高32%，將汽油期貨保證金提高90%。

現貨黃金微漲0.21%，收報1996.5美元/盎司。COMEX 4月黃金期貨收漲0.6%，報2000.40美元/盎司。恐慌指數VIX收跌6.84%。歐洲天然氣較週一高位跌超60%

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：理想汽車、陽光能源、小鵬汽車；A股輿情指數排名前三的公司：揚農化工、星宇股份、黑牡丹。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. SEC公佈首批5家被識別名單；證監會深夜迴應：屬正常步驟

2022年3月10日，SEC網站上披露了五家因為《外國公司問責法案》而進入被識別清單的公司，他們分別是百勝中國，百濟神州，再鼎醫藥，和黃醫藥，ACM Research，該名單確認日期為3月8日，若相關發行人認為其被錯誤列入該名單，應當在不晚於2022年3月29日前向SEC提供相關證據。

對此，證監會迴應：這是SEC執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。我們尊重境外監管機構的監管，但堅決反對將證券監管政治化的錯誤做法，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題。

2. 俄烏外長會談結束，雙方未能就停火問題作出決定

當地時間3月10日，俄羅斯外長拉夫羅夫與烏克蘭外長庫列巴在土耳其安塔利亞舉行會談。這是自俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動以來，俄烏兩國進行的最高級別的會晤。雙方在會談結束後均表示，未能就停火問題作出決定。

據衞星新聞，報吿顯示，烏克蘭總統澤連斯基簽署了有關“強制沒收”在烏克蘭的屬於俄羅斯或俄羅斯居民財產的法律。

俄國家海關委員會決定，至今年8月31日前，禁止向歐亞經濟聯盟國家出口穀物，其中包括小麥、黑麥、大麥和玉米等。此外，決定還要求至8月31日前禁止出口糖類，包括白糖和原蔗糖等，但向歐亞經濟聯盟國家的出口可憑俄農業部許可進行。

3. 美國2月未季調CPI同比上漲7.9%，續創40年來新高

美國2月未季調CPI同比上漲7.9%，續創40年來新高，預期為7.9%，前值為7.5%。

美國上週首次申領失業救濟人數為22.7萬人，預估為21.7萬人，前值為21.5萬人。

4. 倫敦金屬交易所：鎳期貨交易週五不會恢復，週二波動構成系統性風險

當地時間週四，倫敦金屬交易所再度就鎳期貨事件發佈情況説明，除了宣佈週五不會恢復倫鎳期貨的交易外，也對週中暫停並回滾相關交易給出了進一步説明，稱週二劇烈上漲的價格已經對市場產生了系統性風險，以保證金為例，如果交易所不採取行動很有可能會遠超過LME市場曾經歷過的水平。其表示正計劃對鎳等所有需要實物交割的合約設立漲跌幅區間，並將在近期發佈公吿

港交所原行政總裁李小加表示，LME取消3月8日執行的所有倫鎳交易是LME清算所基於交易清算規則所做的決定。

5. 京東2021年全年淨收入9516億元；京東物流2021年營收破千億

2021年第四季度，京東集團淨收入為2759億元人民幣，同比增長23.0%，第四季度年度活躍用户帳户5.7億；2021年全年淨收入達到9516億元人民幣，同比增長27.6%。截至美股收盤，京東跌15.83%，創上市來最大跌幅。

京東物流發佈上市後首份年度業績報吿。數據顯示，2021年京東物流總收入達1047億元，同比增長42.7%，其中來自外部客户收入達591億元，同比增長72.7%，佔總收入比例達56.5%。

6. 酒鬼酒前2月淨利潤同比增長130%左右

酒鬼酒：1-2月，公司預計實現營業總收入14億元左右，較去年同期增長120%左右；預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤4.65億元左右，較去年同期增長130%左右。

7. 古井貢酒2021年淨利同比增長23.54%

古井貢酒公吿，2021年公司實現營業總收入132.71億元，同比增長28.95%；歸母淨利潤22.91億元，同比增長23.54%；基本每股收益4.44元。注：Q3淨利5.9億元，據此計算，Q4淨利3.22億元，環比下降45%。

8. 中國中免1-2月淨利同比增長約20%

中國中免公吿稱，1至2月，公司實現營業收入131億元左右，同比增長約20%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤24億元左右，同比增長約20%。

9. 華潤微前2月淨利潤同比增長75%左右

華潤微公吿，2022年1至2月，公司實現營業收入16.4億元左右，同比增長25%左右；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.6億元左右，同比增長75%左右。

10. 香港新增31402新冠確診，新增確診死亡病例281宗

3月10日，香港新增24390宗核酸檢測確診個案，另有7012宗快測陽性，共錄得31402新冠確診，至今新增累計逾57萬宗個案。另外，死亡個案新增281宗，死亡率升至0.49%。

11. 多氟多：預計一季度淨利同比增長651%-683%

多氟多公吿，預計2022年一季度盈利7億元-7.3億元，同比增長650.55%-682.72%。公司新材料業務板塊的核心產品六氟磷酸鋰市場需求旺盛，隨着新增產能逐步達產，盈利能力大幅提升。

12. 中天科技：前2月淨利同比增長300%左右

中天科技公吿，受益於海上風電和新能源的高速發展，1至2月，公司實現營業總收入60億元左右，同比增長17%左右；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤8億元左右，同比增長300%左右。

13. 伊利股份前2月利潤總額同比增長20%以上

伊利股份公吿，1-2月營收215億元左右，同比增長15%以上；利潤總額33億元左右，較上年同期增長20%以上。公司旗下液體乳、奶粉及奶製品、冷飲等各項業務均保持良好增長態勢。伊利產品的市場滲透率持續保持行業第一，其中在地級市、縣級市的市場滲透率同比分別提升0.6%、1.2%，消費者觸達規模持續上升。

14. 興證全球旗下多隻基金陸續放開限額

興證全球基金公吿稱，自2022年3月11日起，恢復接受對興全綠色投資混合單個基金賬户單日申購、轉換轉入累計金額達到5萬元以上的申請。而在2月24日時，興全商業模式混合也恢復單日單賬户10萬元以上的申請。基金經理喬遷表示：“我個人覺得，現在如果有資金需要做長期投資，在這個點上，是我自己覺得越來越舒適的狀態。”

15. 美的擬25億元-50億元回購股份；億緯鋰能擬1.5億元-3億元回購股份

美的集團公吿，擬25億元-50億元回購股份，回購價格不超70元/股。

億緯鋰能公吿，擬以1.5億元-3億元回購股份，回購價格不超過人民幣129元/股。同日公吿，子公司億緯動力擬在荊門高新區投資建設20GWh方形磷酸鐵鋰電池生產線及輔助設施項目和48GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目，投資項目固定資產投資總額約為126億元。

16. 四大行集體公吿：均稱今年前2月經營穩中有進，實現良好開局

建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行集體發佈公吿，均稱今年前2月經營穩中有進，實現良好開局。

17. 聞泰科技拿下蘋果50億元智能家居項目 已在出貨

聞泰科技公吿稱，近期，公司與境外特定客户合作的智能家居項目正式開始量產並實現常態化出貨，項目合作總金額預計約50億元。有媒體稱，聞泰科技提到的境外特定客户指蘋果公司，其中僅智能家居一個項目合作金額就有約50億元，已經開始向蘋果量產出貨。

1. 李克強總理記者會將於3月11日10時15分舉行

3月11日10時15分，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

2. 歐洲央行意外“放鷹”：維持利率不變，將加速結束資產購買計劃

歐洲央行公佈了最新的利率決議，維持三大利率不變。歐洲央行上調2022年通脹預期為5.1%，此前預期為3.2%。2023年通脹預期為2.1%，此前預期為1.8%。2024年通脹預期為1.9%，此前預測為1.8%。

歐洲央行將以更快速度結束資產購買計劃。將確保流動性穩定的條件。刪除了有關利率可能低於目前水平的措辭。

3. 中央財政預撥16億元支持小麥防災穩產等田管措施

財政部會同農業農村部於3月8日預撥農業生產和水利救災資金16億元。其中，安排河北、山西、山東等5省晚播冬小麥促弱轉壯穩產措施補助資金7.73億元；安排江蘇、安徽、河南等11個小麥主產省（區）應對防範極端天氣促小麥穩產補助資金4.27億元；安排河北、山西、江蘇等15個省（區）重大農作物病蟲害防治補助資金4億元。重點支持相關省（區）做好小麥促壯穩產、防災增產及重大農作物病蟲害防治等工作，為促進夏糧穩產增產提供有力支撐，全力保障守牢國家糧食安全底線。

4. 尹錫悦確認當選韓國總統

韓國中央選舉管理委員會發布的計票數據顯示，韓國最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悦確認在第20屆總統選舉中獲勝，當選新一任總統。

據韓聯社，執政的民主黨領導人週四宣佈，在本週的總統選舉中失利後，該黨的領導層計劃集體辭職。

5. 燃料價格飆升，日本批發價格以創紀錄的年率上漲

日本2月份的PPI比去年同期躍升了9.3%，是有記錄以來最快的增長速度，這表明即使在烏克蘭危機引發燃料和商品成本激增之前，通脹壓力也在不斷增加。

6. 美國眾議院通過援助烏克蘭和避免美國政府關門的法案

美國眾議院週三投票決定，在俄羅斯於烏克蘭開展軍事行動之際，向烏克蘭提供136億美元的援助資金，以及1.5萬億美元的資金維持美國政府運轉到9月30日，避免政府機構本週末關門。眾議院在兩黨投票中通過了這項範圍廣泛的撥款法案，並將該法案送交參議院。參議院的目標是在週五午夜的最後期限之前採取行動，屆時現有的美國政府資金將到期。

1. 央視：有公司鑽石價格大漲40% 小鑽碎鑽銷售火爆

據央視，2021年天然鑽石行業企穩復甦，各種以鑽石為主題的珠寶產品在傳統電商和直播帶貨下出現了供不應求的景象，佩戴需求的小鑽碎鑽產品銷售火爆。加拿大Diamcor礦業公司銷售數據顯示，2月初至2月中旬，每克拉鑽的平均售價較去年9月上漲了40%。

2. Sensor Tower：抖音及海外版TikTok 2月吸金超2.58億美元

Sensor Tower商店情報數據顯示，2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過2.58億美元，是去年同期的2倍，蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍。Google One以將近1.05億美元的收入，位列榜單第二名，相較去年同期增長143.7%。榜單前五名另外三款應用為YouTube、Disney+和Tinder。

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