新希望服務(03658.HK)擬全球發售2億股 引入貝殼及小米等多家基石
格隆匯 5 月 11日丨新希望服務(03658.HK)發佈公吿，公司擬全球發售約2億股股份，其中香港發售股份2000萬股，國際發售股份1.8億股，另有15%超額配股權；2021年5月11日至5月14日招股，預期定價日為5月14日或前後；發售價每股發售股份3.80港元-4.70港元，每手買賣單位1000股，入場費約4747港元；農銀國際為獨家保薦人及獨家全球協調人，預期股份將於2021年5月25日於聯交所主板掛牌上市。
公司已與基石投資者訂立獨立的基石投資協議，據此，基石投資者合共同意按發售價認購可用投資金額3.831億港元購買的有關數目發售股份。 按發售價4.25港元(即發售價範圍中位數)計算，基石投資者將認購的發售股份總數為9013.1萬股，約佔全球發售完成後已發行股份總數的11.3%及根據全球發售提呈發售的發售股份的45.1%(假設超額配股權未獲行使)；或全球發售完成後已發行股份總數的10.9%及根據全球發售提呈發售的發售股份的39.2%(假設超額配股權獲悉數行使)。
基石投資者包括貝殼(紐交所股份代號：BEKE)間接全資附屬海王星投資控股有限公司、小米集團(01810.HK)全資附屬Green Better Limited、鼎睿再保險有限公司(由復星國際(00656.HK)間接擁有86.51%)、中國四川國際投資有限公司、Keltic Investment (HK) Limited、及Golden Star International Pty Limited。
假設超額配股權並無獲行使，並假設發售價為每股4.25港元(即發售價範圍中位數)，集團收取的全球發售所得款項淨額將約為7.85億港元。其中，全球發售所得款項淨額61.7%擬用於收購及投資其他物業管理公司；8.3%擬用於收購及投資其他提供民生服務的公司；15.0%擬用於升級信息系統及設備；5.0%擬用於人才招募及團隊建設；及所得款項淨額10.0%將用於營運資金。
