格隆汇6月13日丨翰森制药(03692.HK)公布，全球发售551,280,000股，其中香港发售38,590,000股，国际发售512,690,000股；发售价每股14.26港元，上限定价；每手2,000股；预期2019年6月14日上市。

公告显示，香港公开发售获适度超额认购，相当于香港公开发售初步可供认购总数的约11.77倍。公开发售的申请人将获配发及发行3859万股发售股份，占全球发售初步可供认购的发售股份总数约7%(假设并无行使超额配股权)。

国际发售获大幅超额认购，分配给国际发售承配人的发售股份最终数目约为5.13亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约93%(假设并无行使超额配股权)。

基石投资者方面，认购总数约为1.89亿股股份，合共相当于(i)全球发售后的公司已发行股本总数约3.32%；及(ii)全球发售的发售股份数目约34.36%(假设并无行使超额配股权)。

其中，GIC Private Limited已认购3853.2万股股份，Boyu Capital Opportunities Master Fund已认购3302.6万股股份。

公告称，所得款项净额约为76.4亿港元。其中，约45%用于研发项目；约25%用于公司的生产体系，建设新生产线，升级现有生产设施并提高其自动化水平；约20%用于加强销售及学术推广；约10%用于营运资金及其他一般企业用途。