哈萨克斯坦开发银行近日完成20亿元三年期离岸人民币债券的发行和上市，票面息率3.35%。牵头全球协调人及交割行中金公司(03908.HK)表示，本次发行创下多项市场首单纪录，既是哈萨克斯坦发行人在全球公开发行及上市的首单人民币债券、中亚地区发行人首单公开发行的人民币债券，也是中亚地区发行人首笔在港交所(00388.HK)挂牌的人民币债券。 本次债券发行帐簿高峰值高达50亿元人民币，债券以最终价格3.35%定价，较初始价格指引大幅收窄40个基点，并吸引超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构在内的多元化国际投资者踊跃认购。中金公司表示，本次点心债成功发行，彰显了哈萨克斯坦开发银行对离岸人民币资本市场的认可，也是中哈两国在深化金融合作、推动资本市场互联互通的重大进展，预期可为「一带一路」基础设施项目提供稳定的人民币融资渠道，协助区域经济一体化进程。