《大行》花旗升华润置地(01109.HK)目标价至39.62元 维持「买入」评级
阿思达克 08-28 14:25
花旗发表报和告指，华润置地(01109.HK)利用其资产管理平台，目标通过长期「3+1」策略实现稳定收益。公司发展物业销售保持前三，规模稳定，预计2025年新销售利润率将改善；土地收购聚焦核心城市。公司投资物业业务目标成为行业第一，实现自然增长，并计划在2025-2027年间每年新增6个购物中心；专注于营运及资产轻型业务。同时计划每年通过公司商业REITs回收50-100亿元人民币的购物中心资产。
报告指，公司上半年业绩符合预期，核心利润下降7%至100亿元人民币，主因期内没有REIT上市收益，及资本化利息减少。另外，公司设立了市场价值管理委员会，由总裁担任主席。凭借2.79%的融资成本、61%的利润来自经常性业务以及吸引的估值，维持「买入」评级。目标价由32.8港元升至39.62港元。
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