《大行》招银国际:BOSS直聘(BZ.US)盈利能见度强化 目标价升至25.5美元
招银国际报告指,BOSS直聘(02076.HK)(BZ.US)第二季收入按年升10%至21亿元人民币符合市场预期,非公认会计准则净利润按年升31%至9.41亿元人民币,较市场预期高15%,主要受惠经营杠杆提升及有效的销售与推广支出控制。
该行指出,BOSS直聘管理层对第三季收入指引为按年升11.4%至13%,至21.3亿至21.6亿元人民币,受惠於供需动能改善。该行上调对公司今年至2027年盈利预测5%至9%,反映胜预期的经营杠杆及经营开支控制,ADR目标价由21美元上调至25.5美元,基於盈利能见度强化及行业估值重估,维持「买入」评级。
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