《大行》瑞银：科伦博泰(06990.HK)中期收入逊预期 维持「买入」评级
阿思达克 08-19 10:53
瑞银发表研究报告指，科伦博泰生物(06990.HK)上半年收入为9.5亿元人民币，按年下跌31%，低于该行预期的11亿元人民币，但符合市场普遍预期的9.33亿元人民币。期内净亏损1.45亿元人民币，大致符合该行预测的1.36亿元人民币，好过市场预期的亏损3.3亿元人民币。
瑞银指，科伦博泰的核心产品芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)已进入逾1,000间医院，并与超过400间DTP药房合作，管理层预期随著市场渗透率提升及新适应症批准，下半年销售将显著增长，维持全年产品销售额达到8亿至10亿元人民币的目标。
该行将sac-TMT今年销售预测从10亿元人民币下调至8.5亿元人民币，同时下调费用预测，基于全球研发潜力及关键数据可见度，将其海外销售高峰预测从650亿元人民币上调至750亿元人民币，相应将目标价从452.8元上调至519元，维持「买入」评级。
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