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里昂发表研究报告指，百济神州(06160.HK)(BGNE.US)的核心产品PD-1替雷利珠单抗(商品名「百泽安」)新药上市申请近日获美国FDA批准，可用于治疗2L级食管鳞状细胞癌(ESCC)的成人患者，符合该行预期及公司指引。 该行认为，虽然海外市场已相当发展成熟，但相信此次申请获批对公司而言是一个渐进的利好消息，将2024至2026年营收预测上调1.3%、0.9%及0.9%，净亏损预期收窄2.8%、3.6%及10%，相应将H股目标价从136.7元上调至138.5元，重申「买入」评级。 里昂认为，FDA批准申请意味著近月在药品外包行业出现的地缘政治紧张情况，并不会波及到下游药厂，预期市场将重新关注具有海外产品上市记录或具潜力的优质生物科技公司。该行覆盖的股份中，百济神州及和黄医药(00013.HK)均拥有良好的产品海外上市记录，而康方生物(09926.HK)及科伦生物-B(06990.HK)则较具潜力。