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里昂发表研究报告指，中银航空租赁(02588.HK)的2023年营业额表现优于市场预期。由于公司的租赁费用提高，不过被融资成本上升所抵销，去年净租赁回报率微升0.1个百分点至7.1%。 该行亦认为，公司宣布派发的股息仍是市场主要惊喜。中银航空租赁2023年的每股总派息为0.39美元，比市场预期高出25%，相当于2023年税后净营业利润的35%，将会是公司史上派发最高的股息。里昂亦预计当公司剩余的俄罗斯保险索偿问题得到解决时，公司股息将有更多潜在的上涨空间。里昂将中银航空租赁的目标价由68元上调至69元，并维持「买入」评级。 另外，里昂亦认为美国联储局降息或公司代工服务(OEM)交付加速等积极因素，均有望成为中银航空租赁股价的催化剂。(js/cy) ~