市场资讯

01 大盘

昨夜美股三大股指升跌互现，特斯拉跌超4%，中概股指数升1%。截至收盘，道指升 0.1%，纳指跌 0.54%，标普跌 0.19%。美国十年国债收益率升 0.89%，收报4.192%，相较两年期国债收益率差-44.5个基点。恐慌指数VIX跌 0.65%，布伦特原油收升 1.93%。现货黄金昨日升 0.75%，报2174.58美元/盎司。美元指数昨日跌 0.13%，报102.81。

惠誉表示：近期全球经济增长前景有所改善，将2024年全球GDP增长预测上调0.3个百分点至2.4%，将2025年全球GDP增长率预测上调至2.5%。拜登和特朗普各自获得党内总统候选人提名。

日本“春斗”的初步结果表明，多家大公司将为职工升薪5%以上。日本首相岸田文雄表示，日本尚未摆脱通缩问题；在与劳工工会和管理层的会议中，将呼吁小型和中型企业提高工资，超过去年水平。日本央行据称可能继续购买债券以保持市场稳定。如果价格目标在望，日本央行将考虑结束所有ETF购买。

欧洲央行表示，预计短期货币市场利率将接近存款利率；最低准备金要求将保持在1%。将于9月18日下调主要再融资（MRO）利率，以将与存款利率利差缩小至15个基点。欧元区1月工业产出月率录得-3.2%，为2023年3月以来最大降幅；爱尔兰产出下降三成。欧洲斯托克50指数突破5000点，为24年来首次。欧盟通过人工智能法案，或为西方的人工智能发展定下基调。

美国上周EIA原油库存意外下降；EIA战略石油储备库存为2023年5月5日当周以来最高。过去两天，乌克兰空袭造成的设施损坏占俄罗斯石油加工能力的10%以上，助推隔夜油价升势。

02 行业&个股

行业板块方面，除半导体、科技、房地产和医疗分别收跌2.44%、1.08%、0.63%和0.39%外，其他标普7大板块悉数收升：能源、原料、金融、公用事业、工业、日常消费和通讯分别收升1.6%、0.99%、0.73%、0.68%、0.27%、0.25%和0.17%。

概念板块方面，航空ETF升0.66%，旅行服务板块升0.01%，高端酒店万豪升0.29%，爱彼迎跌1.15%，挪威邮轮升1.58%。太阳能板块跌1.86%。金融科技板块方面，PayPal收升4.03%，NU升1.58%。网络安全板块升0.3%，SQ升4.91%。

中概股多数收升，KWEB升1.16%。台积电跌 1.57%，阿里升 0.43%，拼多多升 3.55%，拼多多宣布，将3月20日发布2023年第四季度及全年财报。京东升 2.34%，理想跌 3.3%，新东方升 6.02%，蔚来跌 4.36%，蔚来官博宣布，将于3月14日13:30举行长寿命电池战略沟通会。小鹏跌 3.1%，好未来跌 1.09%，瑞幸咖啡升 11.54%，名创优品升 8.34%。

大型科技股升跌互现。微软跌 0.04%，微软、谷歌和亚马逊内部开始让销售团队调整客户对生成式AI服务的预期。苹果收跌 1.21%，苹果又做出重大让步 允许欧盟用户从网站下载应用。英伟达跌 1.12%，亚马逊升 0.66%，谷歌收升 0.82%，谷歌将在其Play游戏商店中添加更多PC游戏。Meta跌 0.84%，美众议院通过TikTok法案，仍需过参议院级和总统两关，周受资正寻求将法案止步参议院。礼来升 0.38%，诺和诺德跌 1.2%，特斯拉跌 4.54%，马斯克证实特斯拉德国工厂于周三恢复运营。

03 每日焦点

1、美众议院通过TikTok法案 仍需过参议院级和总统两关

3.13 美国众议院在当地时间13日上午投票通过了一项名叫“保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法”的无理法案（H.R.7521）。该法案要求字节跳动剥离对旗下短视频应用程序TikTok的控制权，否则TikTok就会在美国遭到封禁。该法案仍需要得到美国参议院的通过，然后才能提交给总统乔·拜登批准。

TikTok：希望参议院能认识到法案对1.7亿美国用户的影响

3.13 TikTok对美国众议院投票发布声明称，该项立法的过程是秘密的，该法案被阻止通过的原因只有一个：它将在美国禁止TikTok。“我们希望参议院能够考虑事实，听取选民的意见，并认识该法案对经济、700万家小企业以及使用TikTok的1.7亿美国人的影响。”

2、消息称台积电对CoWoS设备厂启动新一波追单 年末产能或超出此前预期

3.13 台积电本月对CoWoS设备厂再次启动新一波追单，交机时间预计为今年四季度。此前，台积电自2023年4月重启对CoWoS设备下单，第二、三波追加则分别落在去年6月、10月，之后多是零星增单，本月有新一波的积极追单。市场原先预计2024年底台积电CoWoS月产能将达到3.2万~3.5万片，如今预期或超过4万片。 (MoneyDJ)

3、欧盟通过人工智能法案 或为西方的人工智能发展定下基调

3.13 欧盟议会周三通过了人工智能法案（AI Act）后，欧盟正在为快速发展的人工智能世界制定最全面的保护措施。在美国没有任何立法的情况下，欧盟的人工智能法案具有里程碑意义，可能会为西方的人工智能管理规则定下基调。这一法案旨在解决人们对AI技术的偏见以及对隐私和其他风险的担忧。该立法将禁止在工作场所和学校使用AI来检测情绪，并限制人工智能在筛选工作申请等高风险情景下的使用。

4、马斯克的星舰瞄准今晚进行第三次试飞

3.14 马斯克旗下太空探索公司SpaceX计划3月14日进行星舰（Starship）的第三次试飞，发射窗口在北京时间今晚（周四）20:00开始的110分钟内。在此次试飞中，SpaceX计划首次在太空中对猛禽发动机进行重新点火等测试。星舰本次计划在印度洋溅落。据SpaceX官网介绍，星舰是迄今全球体积最大、推力最强的运载火箭，总高度约120米，直径约9米。

华尔街对特斯拉愈发悲观 富国银行称其为“没有成长的成长型公司”

3.14 华尔街对特斯拉的看法周三进一步恶化，又有一位分析师就销售风险发出警吿，称其降价提振需求的策略正在失效。富国银行分析师Colin Langan报吿表示，这家电动汽车制造商在核心市场的增长已经放缓。他将特斯拉评级下调至相当于卖出，预计特斯拉今年的销量将持平，并在2025年下滑。Langan写道，埃隆·马斯克的公司是一家“没有成长的成长型公司”。他指出，2023年下半年销量仅比上半年增长3%，而价格下跌5%。分析师对特斯拉的看法变得越来越谨慎，看升评级比例已降至2021年4月以来最低。

马斯克证实特斯拉德国工厂恢复运营

3.13 埃隆·马斯克周三表示，特斯拉位于柏林郊外的欧洲超级工厂已经恢复运营，并感谢员工们在上周工厂因纵火案而断电后的支持。“多亏了特斯拉Giga柏林团队的辛勤工作和社区的支持，工厂重新运作了，”他在参观了格林海德的工厂后在X上发帖说。

5、海外投资额度吿急 QDII申购集体“刹车”

3.14 截至3月13日，国内公募市场上近半数QDII产品处于暂停（大额）申购状态。业内人士分析，QDII大面积限购主要系基金公司外汇额度紧张导致。此外，近期部分QDII产品在二级市场上出现大幅溢价，可能导致基金公司采取限购措施。随着QDII额度愈发紧俏，未来公募QDII额度大概率会成为市场上的“抢手货”。

剩余比例在20%以下

根据“好买香港”对监管审批的公募基金现有QDII额度统计，截至1月28日，基金公司剩余的QDII额度约为60亿-70亿美元，剩余比例普遍在20%以下。这些额度中，部分会配给基金公司的专户产品，实际剩余的额度可能更少，这意味着未来公募QDII额度大概率会成为市场上的“抢手货”。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）20:30 美国至3月9日当周初请失业金人数

（2）20:30 美国2月零售销售月率

（3）20:30 美国2月PPI年率

（4）20:30 美国2月PPI月率