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港交所(00388.HK)将于下周四(29日)公布去年业绩，虽然据港交所资料去年平均每日成交金额仅1,050亿元按年跌15.9%，受惠于利率环境高企，令投资收益净额按年大幅上升，本网综合18间券商预期港交所2023年全年纯利介乎117.18亿元至122.66亿元，较2022年同期100.78亿元，按年上升16.3%至21.7%，中位数120.56亿元，按年升19.6%。 综合13间券商港交所2023年预期收入及其他收益介乎202.99亿元至218.14亿元，较2022年同期184.56亿元，按年上升10%至18.2%；中位数206.8亿元，按年升12.1%。综合6间券商，预期2023年全年投资收益净额介乎36.27亿元至58.72亿元，较2022年同期13.56亿元，按年大升1.67倍%至3.33倍；中位数51.26亿元，按年升2.78倍。 综合11间券商，预期港交所2023年每股股息介乎8.34元至8.72元，较2022年同期7.14元，按年上升16.8%至22.1%；中位数8.51元，按年升19.2%。港交所早前公布鉴于欧冠升决定加快管理层的接班进程，董事会确认任命陈翊庭为行政总裁，自3月1日起生效，市场将关注公司管理层对今年营运及策略指引。 【受惠投资收益 聚焦营运指引】 汇丰环球研究料港交所2023年纯利122.66亿元按年升21.7%，料去年收入及其他收益210亿元按年升13.8%，其中估计2023年投资收益净额预测51.69亿元按年大升2.81倍，并料2023年全年每股股息8.72元按年上升22.1%。中金料港交所去年录纯利119.01亿元按年升18.1%，全年总收入按年升11%至205亿元，料去年第四季纯利录26.4亿元(按年及按季各跌12%及11%)，交投低迷或拖累上季主营费类收入表现、衍生品及商品业务料表现稳健。 中信建投上月中发表报告表示，恒指去年累跌13.8%，全年日均成交额按年跌15.9%至1,050亿元，年换手率为75%(按年跌10个百分点)，2023年香港共有73只新股上市，按年下降18.6%；其中包括70家IPO和3家从创业板转至主板上市公司；IPO合计募资金额达460.26亿港元，按年下滑56%；以融资金额计算，港交所排名全球第六位，排名相较于去年下降两位。衍生品成交保持稳健，全年期货日均成交量(ADV)为57.49万张，按年微升0.1%；期权ADV为71.55万张按年升2.59%。全年来看，港股通南向成交表现亮眼，全年港股通南向资金ADT为311.04亿港元(双向)按年跌1.6%；占比为14.8%，按年升2个百分点。全年南向资金累计净流入3,188.42亿港元(2022年为净流入3,863亿港元)；而截至2023年底，港股通合计持股市值达2.17万亿港元，占港股总市值的7.01%，已成为香港市场的重要参与者。 ------------------------------------------- 本网综合18间券商预期港交所2023年全年纯利介乎117.18亿元至122.66亿元，较2022年同期100.78亿元，按年上升16.3%至21.7%，中位数120.56亿元，按年升19.6%。 券商│2023年纯利预测(港元)│按年变幅 汇丰环球研究│122.66亿元│+21.7% 海通国际│122.62亿元│+21.7% 申万宏源│122.3亿元│+21.4% 华泰证券│122.25亿元│+21.3% 摩根大通│121.34亿元│+20.4% 大华继显│121.2亿元│+20.3% 中信证券│121.8亿元│+20.9% 花旗│121.87亿元│+20.9% 广发证券│120.57亿元│+19.6% 美银证券│120.55亿元│+19.6% 大和│120.23亿元│+19.3% 里昂│120.17亿元│+19.2% 中信建投证券│119.91亿元│+19% 瑞银│119.78亿元│+18.8% 中金│119.01亿元│+18.1% 野村│119亿元│+18.1% 法巴│117.5亿元│+16.6% 高盛│117.18亿元│+16.3% 按港交所2022年纯利100.78亿元计 ---------------------------------------------- 综合14间券商港交所2023年预期收入及其他收益介乎202.99亿元至218.14亿元，较2022年同期184.56亿元，按年上升10%至18.2%；中位数207.8亿元，按年升12.6%。 券商│2023年全年收入及其他收益预测(港元)│按年变幅 广发证券│218.14亿元│+18.2% 美银证券│212.61亿元│+15.2% 海通国际│210.47亿元│+14% 申万宏源│210.47亿元│+14% 汇丰环球研究│210亿元│+13.8% 华泰证券│207.75亿元│+12.6% 花旗│207.35亿元│+12.4% 中信证券│205.85亿元│+11.5% 中信建投证券│205.69亿元│+11.4% 瑞银│205.65亿元│+11.3% 中金│205亿元│+11.1% 野村│204.96亿元│+11.1% 高盛│202.99亿元│+10% 按港交所2022年收入及其他收益184.56亿元计 ---------------------------------------------- 综合7间券商，预期港交所2023年全年投资收益净额介乎36.27亿元至58.72亿元，较2022年同期13.56亿元，按年大升1.67倍%至3.33倍；中位数51.69亿元，按年升2.82倍。 券商│2023年全年投资收益净额预测(港元)│按年变幅 广发证券│58.72亿元│+3.33倍 摩根大通│52.48亿元│+2.87倍 中信证券│52.13亿元│+2.84倍 汇丰环球研究│51.69亿元│+2.81倍 华泰证券│50.83亿元│+2.75倍 申万宏源│49.28亿元│+2.63倍 海通国际│36.27亿元│+1.67倍 按港交所2022年投资收益净额13.56亿元计 ---------------------------------------------- 综合12间券商，预期港交所2023年每股股息介乎8.34元至8.72元，较2022年同期7.14元，按年上升16.8%至22.1%；中位数8.51元，按年升19.2%。 券商│2023年全年每股股息预测(港元)│按年变幅 汇丰环球研究│8.72元│+22.1% 华泰证券│8.7元│+21.8% 花旗│8.67元│+21.4% 大和│8.55元│+19.7% 摩根大通│8.53元│+19.5% 里昂│8.51元│+19.2% 中信建投证券│8.51元│+19.2% 瑞银│8.49元│+18.9% 野村│8.42元│+17.9% 美银证券│8.4元│+17.6% 法巴│8.36元│+17.1% 高盛│8.34元│+16.8% 按港交所2022年全年每股股息7.14元计 (ta/w) ~