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建银国际发表报告，料阿里巴巴-SW(09988.HK)上财季总收入按年升5.4%至2,610亿元人民币，逊于预期，并预料非通用会计准则税息折旧及摊销前利润达520亿元人民币及非通用会计准则净利润率达19.9%。同时该行预料，上季非通用会计准则净利润按年跌3%至487亿元人民币，低于预期。 该行预料，集团商品交易总额(GMV)录得低单位数增长，收窄了与全国线上零售销售的差距，并料客户管理收入(CMR)按年升0.7%，较GMV增长慢。整体而言，该行预料淘宝天猫收入按年升2%至1,295亿元人民币，而调整后税息折旧及摊销前利润持平至593亿元人民币。 建银国际表示，下调阿里巴巴在2024年、2025年及2026年收入预测，非通用会计准则净利润预测达1%增长。该行将阿里巴巴(09988.HK)目标价由137.8港元下调至126.6港元，维持其评级为「跑赢大市」；该行将阿里巴巴(BABA.US)目标价由141.3美元下调至129.8美元，维持其评级为「跑赢大市」。(ca/w) ~