市场资讯

格隆汇10月24日丨友宝在线(02429.HK)发布公吿，公司拟全球发售2257.65万股股份，中国香港发售股份225.8万股，国际发售股份2031.85万股；2023年10月24日至10月27日招股，预期定价日为10月27日；发售价将为每股发售股份9.40-11.40港元，每手买卖单位500股；中信建投国际及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2023年11月3日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国大陆自动售货机经营商，按2022年商品总额计算，占市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业(主要包括自动售货机、无人商店及无人货架)均排名第一。由创立以来十多年来，公司致力深耕中国大陆的无人零售行业(零售业的细分行业)，并建立了数字化及运营能力，涵盖商品采购、物流及存货管理。公司利用这些核心能力，已迅速建立起一个覆盖学校、工厂、办公场所、公共场所、交通枢纽及餐厅等消费场景的广泛的销售点(或“点位”)网络。通过公司广泛的点位网络，公司能够为无人零售行业价值链内的广大参与者提供服务。截至2023年6月30日，公司的网络拥有61,888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等的指定实体(包括合格境内机构投资者)认购若干数目的发售股份。假设发售价为10.40港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为1110.85万股发售股份。基石投资者包括奈雪的茶(02150.HK)、SensePower Management Limited(SensePower，商汤-W(00020.HK)的间接全资附属公司)、魏晋兵先生、以及深圳马六甲网络科技有限公司。

假设发售价为每股发售股份10.40港元(即发售价范围的中位数)，公司估计公司将收取全球发售所得款项净额约1.559亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约80.0%或1.248亿港元，用于扩大点位网络覆盖面及渗透率；约5.0%或780万港元，用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设及升级仓储及╱或物流系统以增强仓储存货管理能力；约7.0%或1080万港元，用于进一步发展研发能力以及提升运营系统及自动售货机的技术；以及约8.0%或1250万港元，用于营运资金和其他一般公司用途。