市场资讯

01 大盘

昨夜美股三大股指高开低走，标普500指数创下2022年12月以来最差月度表现，热门中概股多数上扬。截至收盘，道指跌 0.47%，纳指升 0.14%，标普跌 0.27%。美国十年国债收益率跌 0.153%，收报4.574%，相较两年期国债收益率差-48个基点，2年期和10年期美债倒挂幅度自5月以来首次低于50个基点。恐慌指数VIX升 1.04%，布伦特原油收跌 1.07%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，昨日跌 0.86%，报1848.9美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.05%，报106.19。

美国8月份核心PCE月率上升0.1%，录得自2020年末以来最小月度升幅。数据发布后，交易员继续押注美联储加息已经结束。欧元区9月CPI年率初值4.3%，预期4.50%，前值5.20%，降至两年来最低水平。俄罗斯计划在禁令后的下个月几乎停止柴油出口。俄罗斯将从2024年8月起暂时提高天然气的矿产开采税。俄罗斯央行将针对资金转移到国外的限制延长6个月。

美国共和党旨在避免政府停摆的临时拨款法案未能在众议院获得足够的投票通过。据美国共和党领导层：众议院预计将于美东时间9月30日举行投票。全美汽车工人联合会拒绝了福特公司的提议，并表示在核心问题上仍存在严重分歧。据美联储威廉姆斯：美联储的利率已达到或接近峰值水平；预计通胀今年将下降至3.25％，并在2025年降至2％；通胀仍然过高，价格稳定对经济至关重要；就业市场仍然强劲，当前失业率与长期趋势相符。

02 行业&个股

行业板块方面，除半导体、房地产、科技和公用事业分别收升0.36%、0.35%、0.34%和0.17%外，其他标普7大板块悉数收跌：原料、日常消费、工业、通讯均收跌0.56%以内，医疗、金融和能源分别收跌0.76%、0.93%和2.02%。

概念板块方面，航空ETF跌0.47%，旅行服务板块跌0.62%，高端酒店万豪跌1.5%，爱彼迎升0.54%，挪威邮轮跌2.72%。太阳能板块跌0.14%。金融科技板块方面，PayPal收升0.48%，巴菲特概念股NU跌0.55%。网络安全板块升0.01%，SQ收跌0.2%。

中概股多数收升，KWEB升1.33%。台积电升 0.57%，阿里升 1.4%，拼多多升 2.57%，京东升 2.03%，百济神州跌 2.33%，理想跌 3.24%，蔚来升 1.46%，小鹏升 6.62%，小鹏拟9896万美元收购鹏行余下74.82%股份，致力于通用人型智能机器人的研发。华住升 2.31%，新东方跌 0.48%，瑞幸咖啡跌 1.46%，名创优品跌 0.35%，亿航智能升 1.01%，亚朵升 0.53%。

大型科技股升跌互现。苹果收升 0.3%，微软收升 0.67%，文件显示，微软CEO萨提亚.纳德拉将作为美国司法部的证人于下周一在谷歌反垄断案中出庭作证。谷歌收跌 0.96%，亚马逊升 0.9%，英伟达升 0.95%，特斯拉升 1.56%，Meta跌 1.23%，挪威数据保护局请求欧盟数据监管机构扩大对脸书母公司Meta Platforms处罚范围。

耐克收升6.68%，FY24Q1营收同比增长2％至129.39亿美元，略逊于预期129.8亿美元；EPS为94美分，超过分析师预期的74美分；预计第二季度毛利率将较去年同期增加100个基点，第二季度收入将较去年同期略有增长；仍预计FY24将实现中等个位数的增长，仍预计毛利率将增长140-160个基点。MU升4.34%，日本将为美光科技芯片工厂提供最多1920亿日元的补贴。UNH跌1.16%，英国竞争与市场管理局（CMA）9月29日公吿，已批准联合健康以12亿英镑收购EMIS，该交易不会导致竞争问题。

03 每日焦点

1.英伟达AI峰会10月15日至16日举行 CEO黄仁勋将发表主题演讲

9.29 英伟达今日在官网发布事件公吿，将于10月15日到16日在以色列特拉维夫召开AI峰会，就人工智能的各个方面进行探讨，其首席执行官黄仁勋将发表主题演讲。英伟达官网还有一行字表示：“观看英伟达首席执行官黄仁勋分享生成式 AI、云服务、工业数字化等领域的最新突破。”该演讲将于当地时间10月16日上午10点（注：北京时间下午3点）进行。

2.UAW将扩大对汽车三巨头的罢工

9.29 据有关官员透露，美国汽车工人联合会计划将针对通用汽车、斯特兰提斯和福特的罢工扩大到另外三家装配厂。官员们表示，与上周不同的是，福特未能幸免于此次罢工的扩大。随着罢工进入第三周，美国汽车工人联合会主席加大了对汽车制造商的压力。谈判代表继续就工资、养老金和电池工人等问题讨价还价。知情人士透露，罢工目标包含每家公司的一处设施。罢工预计将于当地时间中午生效。

3.通用、福特将面临更多工人罢工，斯特兰蒂斯则幸免于难

9.29 美国汽车工人联合会计划将针对通用和福特的罢工扩大到更多的装配厂，但工会将使斯特兰蒂斯免于额外的罢工。UAW主席Shawn Fain在周五的直播上称，将被针对的新工厂是福特在芝加哥的一家工厂，以及通用在密歇根州兰辛的一家工厂。据了解此事的官员透露，工会原本还计划在斯特兰蒂斯罢工，不过Fain在宣布之前改变了路线，罢工计划因谈判而推迟。Fain赞扬了斯特兰蒂斯在谈判中取得进展，并表示，他们对斯特兰蒂斯的这种势头感到兴奋，并希望它能继续下去。

4.飞猪公布长假首日数据：国内游规模远超2019年，租车量增超5倍

9.29 飞猪数据显示，中秋国庆假期首日，国内游出行规模已远超2019年同期，机票、酒店等同比2019年取得双位数及以上的增速，景区门票的预订量在今年“五一”首日的高峰上继续冲高。今年假期，“高铁游”异常火爆。飞猪平台上长假第一天出行的火车票数量刷新年内峰值。得益于全国收费公路免收车辆通行费政策，“高铁+租车”的组合出游方式成为主流选择之一，并带动租车预订量暴增。

5.英伟达据称遭法国监管机构突击搜查 涉嫌从事反竞争行为

9.29 据华尔街日报，法国竞争监管机构本周突击搜查了英伟达在当地的办公室，理由是这家芯片巨头涉嫌从事反竞争行为。法国竞争监管机构于周三披露了这次突击搜查行动，但没有透露正在调查哪些行为，也没有透露针对的是哪家公司，只是说该公司属于显卡行业。然而，知情人士称，法国监管机构此次行动的目标是英伟达，该公司是全球最大的人工智能（AI）和计算机图形芯片制造商。