市场资讯

01 大盘

昨夜美股三大股集体收升。截至收盘，道指升 0.56%，纳指升 1.53%，标普升 0.93%。美国十年国债收益率跌 0.134%，收报3.74%，相较两年期国债收益率差-84个基点。恐慌指数VIX升 8.53%，布伦特原油收跌 3.85%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.16%，报1957.63美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.08%，报103.64。

东京电力公司发布消息称，福岛第一核电站核污染水排海工程陆地上排放设施将于6月12日起试运行。据新苏黎世报：瑞银完成对瑞士信贷的收购。瑞士金融市场监管机构将对瑞银和瑞信交易给予“最高关注”。伊朗方面表示，没有关于取代伊朗核协议的谈判。据德国经济部长：德国经济可能在2024年增长1.6％，甚至可能增长1.9％。桥水基金创始人瑞·达利欧建议投资组合中的黄金配置应该在15%左右。

据纽约联储调查：美国一年期通胀预期降至4.1%，创两年新低，此前为4.5％。高盛CEO所罗门称：利率上升的可能性很大。美国众议院议长麦卡锡会见党内鹰派，以期解决后者暂停的众院全院活动。英国央行货币政策委员曼恩表示：英国通胀预期仍然过高。印度5月份消费者物价同比上升4.25％，预测值为4.31％。

尽管6月暂不加息已成共识，交易员们仍认为7月将是美联储在本轮周期中的最后一次加息，随后在年底前保持利率不变，即年内不降息。这与高盛预期一致，后者认为明年降息。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源、公用事业分别收跌0.96%和0.18%，房地产、金融和日常消费均收跌0.05%以内，标普其他6大板块悉数收升：医疗、原料和工业均收升0.75%以内，通讯、高科技和半导体分别收升1.19%、2.17%和3.22%。

概念板块方面，航空ETF升1.8%，旅行服务板块升3.03%，高端酒店万豪升1.08%，爱彼迎升5.71%，挪威邮轮升7.22%。太阳能板块升1.73%。金融科技板块方面，PayPal收升0.38%，巴菲特概念股NU升1.74%。网络安全板块升2.28%，SQ收跌1.14%。

中概股升跌不一，KWEB跌0.32%。台积电升 4.14%，阿里升 0.42%，拼多多跌 0.01%，京东升 0.33%，百度跌 0.62%，理想跌 1.98%，蔚来升 8.67%，蔚来宣布全系新车起售价将下调3万元，新购车首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保等。小鹏升 11.16%，官微宣布，小鹏G6 72小时预订用户超2.5万人。华住升 1%，新东方跌 4.29%，瑞幸咖啡平收 0%，富途跌 2.11%，名创优品升 0.41%。

大型科技股多数收升。苹果收升 1.56%，收盘股价创新高，总市值近2.9万亿美元，新款M2 Ultra芯片Geekbench 6性能测试结果公布：CPU性能提升20%，GPU性能接近RTX4080。微软收升 1.55%，谷歌收升 1.2%，据悉欧盟反垄断机构将指控谷歌滥用广吿技术，或命令后者出售部分广吿技术业务。亚马逊升 2.54%，英伟达升 1.84%，特斯拉升 2.22%，为连续第12个交易日上升，针对市场流传“上海将作为FSD完全版第一个试点城市开放”的消息，特斯拉中国方面回应，“消息不实”。Meta升 2.3%。

AVGO升6.31%，VMW升4.04%，消息人士称欧盟反垄断监管机构将批准博通以610亿美元收购威睿。

ORCL升5.99%，盘后一度升逾5%，第四财季调整后每股盈利1.67美元，高于预期的1.58美元；收入按年增17%138.4亿美元，高于预期的137.3亿美元；云服务收入增长23%至93.7亿美元；云基础设施收入升76%至14亿美元。甲骨文称，旗下云服务已获准供应予美国国防和情报机构使用。

ON升2.29%，安森美半导体将取代Rivian成为纳斯达克100指数成份股，纳入时间为2023年6月20日。BIIB升1.47%，由美国食品药品监督管理局（FDA）召集的独立顾问小组投票建议完全批准百健和衞材的阿尔茨海默病药物Leqembi。NDAQ跌11.81%，纳斯达克OMX交易所将以57.5亿美元现金和85.6万股股票收购Adenza，纳斯达克还计划发行约59亿美元的债券。

03 每日焦点

1.反垄断升级，欧盟监管或要求谷歌出售部分广吿技术业务

6.13 知情人士透露，欧盟反垄断监管机构正考虑分拆谷歌的广吿技术业务，作为一项新的反垄断诉讼的部分措施。此举使欧美方面要求谷歌放松对数字广吿控制的努力进一步升级。预计欧盟委员会最早将于周三宣布对谷歌的广吿技术业务提起正式的反垄断诉讼。据华尔街日报最新报道，知情人士称，作为该案的一部分，欧盟官员正在考虑命令谷歌出售其部分广吿技术业务。如果欧盟委员会支持其指控，可能会下令采取除资产出售以外的补救措施，但监管机构目前认为，谷歌不可能做出明显的行为改变来解决他们的担忧。在反垄断案件中，委员会下令大规模剥离资产是不寻常的，这类案件通常通过罚款和命令改变行为来解决。

2.AI狂潮下的造富运动，甲骨文创始人身价超过巴菲特和盖茨

6.13 福布斯富豪榜显示，甲骨文(ORCL.N)创始人拉里·埃里森身价超过比尔·盖茨和巴菲特，达1456亿美元，成为全球第四大富豪。此前甲骨文财报显示，其第四财季云计算业务收入大升，带动营收超过预期，表明这家软件制造商正受益于AI工作负载需求的增长。该公司盘后股价一度升超4%，市值超3200亿美元，续创历史新高。甲骨文表示，其云应用销售额跃升45%，至30亿美元。甲骨文一直专注于扩大其云基础设施业务，以便更有力地与亚马逊、微软和谷歌竞争，这些公司最近都出现了增长放缓。甲骨文创始人拉里·埃里森表示，最近各个大型语言模型开发公司已经签订了超过20亿美元的云合同。他称：“甲骨文的Gen2云已迅速成为运行生成式AI工作负载的首选。”

3.东京电子开发新型蚀刻技术 能够在超400层堆叠3D NAND中形成通道孔

6.12 近日，东京电子宣布成功开发出一种创新蚀刻技术，首次将电介质蚀刻应用带到了低温范围，使得刻蚀速率提高，能够在堆叠超过400层的3D NAND器件中生成通道孔。该创新技术可在短短33分钟内实现10微米深的高纵横比蚀刻，与之前的技术相比，可将全球变暖潜能值降低84%。

4.美国计划允许韩国和中国台湾的半导体制造商保持和扩大在中国的现有芯片制造业务

6.12 据市场消息，知情人士透露，美国负责工业和安全事务的商务部副部长Alan Estevez上周在一次行业聚会上表示，拜登政府打算延长美国出口管制政策的现有豁免期限。美国去年10月对中国半导体行业实施限制，但同时也给了几家公司为期一年的豁免。豁免延长意味着韩国和中国台湾的顶尖半导体制造商可以维持和扩大在中国的现有芯片制造业务，而不遭受美国制裁。豁免将于今年10月到期，不过Alan Estevez表示，在可预见的未来，豁免将被延长。

5.大摩：上调台积电目标价 因其或将受益于定制芯片需求

6.12 摩根士丹利表示，越来越节能和低成本的人工智能定制芯片设计可能会赶超英伟达和AMD通用GPU的增长，从而使以台积电为首的亚洲“关键推动者”受益。分析师表示，通用GPU可能会在2024年继续扩张，“但可能会被人工智能专用集成电路（定制芯片）超过，因为其达成规模的成本更低。”鉴于其技术领先地位，台积电是未来人工智能半导体的关键推动者，到2027年，台积电可能从人工智能芯片制造中获得13%的收入。摩根士丹利将台积电目标价从680新台币调高至710新台币，维持增持评级。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数

（2）20:30 美国5月未季调CPI年率

（3）20:30 美国5月季调后CPI月率

（4）20:30 美国5月未季调核心CPI年率

（5）22:00 英国央行行长贝利接受质询

（6）待定 欧佩克公布月度原油市场报吿