作为市场风向标之一,“股神”巴菲特在美股市场一举一动一直都影响着投资者的情绪,不少人在也愿意跟随巴菲特买入股票,而当其中一些股票还得到高盛等华尔街主要大行的支持时,这或许就传递出一个更强烈的信息,即现在可能是买入这只股票的好时机。
在这种背景下,投资者不妨关注以下得到巴菲特和高盛支持的三只股票。
西方石油
首先,巴菲特和高盛都青睐的第一只股票就是西方石油(OXY.US)。这家总部位于得克萨斯州休斯顿的公司从事石油和天然气的勘探、生产和营销。自1920年以来,西方石油持续活跃,并已成为美国最大的独立石油和天然气生产商之一。该公司还在全球开展业务,不仅在美国,而且在中东和拉丁美洲都有重要业务。
凭借其专业知识和全球影响力,西方石油从去年不断上涨的能源价格中受益匪浅,就像少数几个蓬勃发展的行业之一的许多公司一样,该公司的股票在2022年表现出色,涨幅达117%。不过,该股今年的表现较为平淡。
受原油、液化天然气和国内天然气产量和价格下降的影响,该公司第一季度营收同比下降14.9%,至72.6亿美元,比华尔街的预期低1.1亿美元。利润也有所下滑,调整后每股收益下降48%,至1.09美元,低于普遍预期的1.37美元。
尽管第一季度自由现金流下降了33%,至16.9亿美元,但这并没有阻止该公司的股票回购计划。本季度,西方石油回购了价值7.52亿美元的股票,使其有望在2023年实现30亿美元的回购计划。
尽管表现不佳,但说巴菲特仍然是西方石油的粉丝都有点轻描淡写。西方石油的股票在巴菲特的投资组合中占据了很大一部分,根据最新数据,巴菲特旗下伯克希尔(BRK.A.US)近几日斥资近3亿美元买入了466万股西方石油,为本月以来第二次增持行动。本次交易后,巴菲特拥有2.22亿股西方石油普通股,市值约130亿美元,持股比例接近25%。
高盛分析师Neil Mehta也表达了支持巴菲特对西方石油坚定的信心,他对该公司持积极看法。这位五星级分析师指出了看好西方石油前景的几个关键原因,他表示:“我们仍然看好西方石油,因为其有吸引力的FCF产生潜力(FCF收益率为13%,而同行平均为9%),这可以推动强劲的股票回购,使公司能够赎回优先股并简化公司结构(这是该公司今年的重点)。我们看好的FCF前景得到了化工行业中期以上现金流的支撑,我们继续预计西方石油的二叠纪业务将带来良好的上游业绩。”
这些言论支撑了Mehta予以该股的“买入”评级,目标价为77美元,这意味着该股未来12个月有31%的上行空间。
在华尔街其他分析师中,该股获7位分别予以“买入”和“持有”评级,一致评级为“中等买入”,平均目标为71.67美元,这意味着该股未来12个月有22%的上行空间。
特许通讯
电信行业方面,巴菲特和高盛都看好的股票有特许通讯(CHTR.US)。按用户计算,特许通讯是美国第二大有线电视运营商。该公司为住宅和商业客户提供广泛的产品,包括有线电视、高速互联网和电话服务。该公司以Spectrum品牌运营,为41个州的数百万客户提供服务。
除了核心服务外,Charter还通过其视频点播平台Spectrum TV进军流媒体市场,该平台为用户提供广泛的电影和电视节目选择。
尽管在上个月公布的第一季度财报中,该公司利润没有达到市场预期,但投资者似乎更倾向于关注积极因素。Q1每股收益为6.65美元,不及普遍预期的7.50美元,但营收同比增长3.4%,达到136.5亿美元,超过华尔街预期的4000万美元。此外,调整后EBITDA同比增长2.6%,达到54亿美元。第一季度,该公司还报告了68.6万个无线网络新增用户。
巴菲特目前持有特许通讯的大量股票,共计持有3,828,941股,价值超过12.7亿美元。
这家电信巨头还得到了高盛分析师Brett Feldman的支持,该分析师认为,特许通讯未来会有一些令股东满意的举措。
“我们仍然相信,特许通讯能够在2023年实现EBITDA的增长,随着运营成本的放缓,增长将在2023年下半年加速。基于我们对EBITDA持续增长的展望,我们仍然预计特许通讯将能够在未来5年维持并逐步增加其股票回购,即使在资本支出增加的时期,这应该会创造额外的借贷能力,我们预计该公司将用于为回购提供资金。因此,我们估计在未来5年内,该公司将回购近400亿美元的股票,占其市值的近60%,”Feldman认为。
因此,Feldman予以特许通讯“买入”评级,目标价为450美元。这将较当前水平上涨35%。
不过,华尔街其他大行对特许通讯的评级出现了明显的分歧。在最近的16位分析师评级中,有7位予以“买入”,8位予以“持有”,1位予以“卖出”,一致评级为“中等买入”,平均目标价为469.65美元,这意味着未来12个月有41%的上行空间。
威达信
获得全球公认的专业服务公司威达信(MMC.US)同样得到了巴菲特和高盛的支持。威达信是该领域的杰出参与者,专门从事风险管理、保险经纪和咨询服务。该公司通过其四家子公司运营:Marsh、Guy Carpenter、Mercer和Oliver Wyman。凭借横跨这些不同领域的专业知识,威达信在为全球客户提供全面解决方案方面处于有利地位。
Marsh为客户提供保险经纪和风险管理解决方案,帮助他们在保护资产的同时应对复杂的风险。Guy Carpenter专注于再保险经纪和战略咨询服务,协助保险公司管理再保险需求。Mercer专门从事人力资源咨询,提供与员工福利、人才管理和退休计划相关的广泛服务。Oliver Wyman提供管理咨询服务,协助各个行业的客户进行战略规划、风险评估和运营改进。
威达信已经经营了150多年,成为一个值得信赖的全球品牌,这一点在该公司最近公布的2023年第一季度中表现得尤为明显。在其风险和保险服务的强劲表现的推动下,营收同比增长6.3%,达到59亿美元,比预期高出4000万美元。调整后每股收益为2.53美元,比上年同期的2.30美元有所增长,同时也比华尔街预期高出0.06美元。本季度,该公司以3亿美元回购了180万股股票。
巴菲特目前持有威达信404,911股。按照目前的价格,这些股票的价值超过7058万美元。
这家全球服务公司还得到高盛分析师Robert Cox的青睐。通过第一季度的业绩表现,Cox对威达信的信心更为充足了。
该分析师解释道:“我们认为,威达信第一季度的业绩进一步证明,该公司正在利用强大的P&C经纪条件,人才投资正在产生成果,利润率将继续大幅增长,并进一步确定了成本效率。本季度基础广泛的RIS有机增长超过预期,加上我们对温和放缓的P&C定价和风险敞口增长的预期,导致我们将2023财年RIS有机增长预测上调50个基点至+9.7%(不包括信托投资收入则增长7.1%)。”
Cox目前予以威达信的评级为“买入”,目标价为202美元,这意味着较当前水平有16%的上行空间。
华尔街其他分析师中,有3位予以“买入”评级,6位予以“持有”,1位予以“卖出”,一致评级为“中等买入”,平均目标价为189.80美元,意味着股价仍有约9%的上行空间。