早报 (05.16）| 美国债务上限迎关键一战！美股全线收升；“大空头”Q1押注区域性银行股，巴菲特增持苹果，清仓台积电；欧盟批准微软收购动视暴雪

格隆汇 05-16 08:01

据市场消息，微软690亿美元收购动视暴雪的交易获得欧盟的批准。欧盟委员会表示，其分析表明，在微软让云计算竞争对手在自己的平台上提供《使命召唤》等重磅游戏10年后，这笔交易不会损害竞争。此前，针对微软收购动视暴雪这一交易，英国竞争与市场管理局（CMA）拒绝批准。

土耳其高级选举委员会主席埃尔多安获得了49.51%的选票，Kilicdaroglu获得了44.88%的选票。土耳其总统选举进入第二轮投票，“决选”将于5月28日举行。不确定性令土耳其股指跌逾6%触发熔断，美元兑土耳其里拉逼近3月10日所创的历史新高，iShares土耳其ETF（TUR）最深跌超9%，至少创三个月最大跌幅。对土耳其敞口最大的欧洲银行、西班牙BBVA跌超4%。

“大空头”一季度押注区域性银行股。监管备案文件显示，有“大空头”称谓的迈克尔•伯里旗下对冲基金Scion Asset Management在第一季度买进了价值2,340万美元的银行股。在3月份硅谷银行和签名银行倒闭后，这些中型机构也面临着巨大的投资者压力。

Scion新持有的股份包括760万美元的纽约社区银行股票，以及440万美元的阿莱恩斯西部银行、240万美元的西太平洋合众银行(PACW)和200万美元的第一共和银行。他还斥资200万美元收购了俄亥俄州哥伦布市的地区性银行亨廷顿银行。

美股方面，美联储官员释放的利率政策信号不一，市场小幅上调对6月加息押注。美股三大指数集体收升，纳指升0.66%，标普500指数升0.3%，道指升0.14%。银行股反弹，西太平洋合众银行上升17.58%，阿莱恩斯西部银行上升11.98%，嘉信理财、第一地平线银行升超4%，富国银行升超3%，巴克莱、纽约社区银行、美国银行升超2%。

热门中概股普升，纳斯达克中国金龙指数升超4%。台积电升 2.67%，伯克希尔哈撒韦Q1增持苹果2040万股，同时清仓了此前已大幅减持的台积电；阿里升 3.52%，阿里巴巴联交所公吿称，在经过几次交流后，美国证券交易委员会（SEC）于4月12日完成了对公司的评估；拼多多升 4.34%，京东升 6.71%，百度升 6.28%。

大型科技股升跌不一，奈飞跌超1%，特斯拉、苹果、谷歌小幅下跌；Meta升超2%，英伟达升 2.16%，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上升；微软、亚马逊小幅上升。

全球资产表现上，美债收益率连升两日，两年期收益率重上4%。美元触及五周新高后转跌。OPEC+持续减产带来的供应端紧张，以及美国6月恢复石油购买来补充战略库存的猜想，令国际油价齐升，美油升1.53%，报71.11美元/桶。现货黄金最高升0.6%并一度升破2020美元整数位，止步三日连跌并脱离一周低位。

昨日，A股三大指数集体走高，上证指数收升1.17%报3311点，创业板指升2.11%，深证成指升0.07%。两市成交9383亿元，北上资金净买入40.85亿元。盘面上，中字头午后拉升，大金融板块集体翻红，中国平安升近5%；新能源板块继续领升，锂价反弹，锂矿股升幅强势，天齐锂业升停；中俄贸易概念股活跃；地产股走弱；服装、黑色家电等少数股飘绿。

港股恒指收升1.75%，国指、恒生科技指数分别升1.75%和1.33%，三者盘中一度升超2%。盘面上，大型科技股走高，市场预期Q1经调整净利同比升27%，腾讯升约4%，快手、美团升超3%；连续调整的大型金融等现大反攻行情，以内险板块表现最佳；锂电池股全天表现强势，特斯拉概念股、手游股等齐升。另一方面，电力股表现弱势，铝业股、钢铁股普遍下跌。

北上资金昨日净买入A股40.85亿元，为连续第7日净买入。昨日净买入额位居前三的是天齐锂业、中微公司、农业银行。中国平安净卖出额居首，金额为5.69亿元。南下资金净买入港股16.53亿港元。腾讯控股、美团-Ｗ、中国海洋石油分别获净买入；建设银行净卖出额居首。

昨日，共有43只个股上榜龙虎榜，天齐锂业龙虎榜单日净买入额最多，达8.26亿元。涉及机构专用席位的个股有31只，净买入额前三的是永兴材料、新华传媒、天齐锂业。

两市融资余额：截至5月12日，上交所融资余额报7982.67亿元，较前一交易日减少29.43亿元；深交所融资余额报7229.85亿元，较前一交易日减少30.37亿元；两市合计15212.52亿元，较前一交易日减少59.8亿元。

1. 巴菲特Q1增持苹果2040万股，清仓台积电

13F报吿显示，一季度，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度增持苹果2040万股，同时清仓了此前已大幅减持的台积电。

增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票；减持雪佛龙和通用汽车等八只股票。从增持比例来看，增持比例最大的为惠普，增持15%，增持西方石油8%，增持苹果或美国银行2%，小幅增持派拉蒙、花旗和保险公司Markel。

3. 央行重磅发声，回应货币政策、通胀走势等话题

中国人民银行5月15日发布2023年第一季度中国货币政策执行报吿，回应了货币政策取向、通胀走势、硅谷银行破产事件、房地产市场等市场关注的热点话题。报吿指出，稳健的货币政策要精准有力，总量适度，节奏平稳，搞好跨周期调节，保持流动性合理充裕。要点如下：

1）推动降低综合融资成本促进实际贷款利率稳中有降
2）我国经济运行有望持续整体好转其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升
3）当前我国经济没有出现通缩，不存在长期通缩或通胀的基础
4）支持刚性和改善性住房需求加快完善住房租赁金融政策体系
5）硅谷银行破产对我国金融市场影响可控
6）保持流动性合理充裕保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配
7）保持人民币汇率基本稳定，深化汇率市场化改革
8）牢牢守住不发生系统性金融风险的底线

4. 达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团网传裁员200人不准确

5月15日下午，有消息称达摩院自动驾驶团队并入菜鸟集团，仅近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人将内部转岗或者裁员。对此，阿里云回应媒体，因业务调整，达摩院自动驾驶业务转入菜鸟集团，部分人员转入菜鸟，同时将有其他部分人员进入阿里其他业务，网传裁员数量并不准确。

5. 梁稳根卸任三一集团董事长

继2022年卸任上市平台——三一重工董事长一职后，三一集团创始人、实控人梁稳根再卸去三一集团董事长职务，将转为三一集团总顾问，退居幕后。公吿显示，梁稳根由于年龄原因不再担任三一集团董事长职务，不再负责集团日常运营调度工作，不再坐班，不再参与外事活动。

6. 债务上限谈判双方仍存在很大分歧

众议院议长麦卡锡表示，债务上限谈判双方仍存在很大分歧。耶伦再次警吿，美国可能在6月1日违约，下周更新更多违约日期的信息。据美国高级官员，拜登和麦卡锡定于周二下午3点（北京时间周三凌晨3点）举行债务上限会议。

7. 美国计划购买300万桶原油以补充战略石油储备

知情人士称，美国准备购买不超过300万桶含硫原油，以开始补充枯竭的战略石油储备(SPR)。储备已降至1983年以来最低，美国能源部计划征求补充石油储备的报价。美国去年释放逾2亿桶应急储备，部分目的在于遏制高企的能源价格。

8. 笑果文化致歉！涉事演员无限期停演

有网友爆料称，近日在观看笑果文化的北京场演出时，发现其中有非常不妥的表达。目前，涉事脱口秀演员以及“笑果”均已致歉。5月15日，笑果文化发布声明，承认旗下演员HOUSE（李昊石）在表演中有“不恰当的比喻”，并第一时间进行了严肃批评和要求反省，已无限期停止涉事演员一切演艺工作，并向大众表示歉意。

9. 微软Bing市场份额不增反降谷歌搜索“一哥”位置稳固

根据数据服务商StatCounter的数据，4月份微软Bing的台式电脑桌面搜索市场份额为7.14%，低于去年10月ChatGPT尚未发布时Bing 9.92%的份额巅峰。相比之下，谷歌搜索引擎拥有86.71%的桌面市场份额，较去年10年提升了约3个百分点。而当把手机、平板电脑等其他设备纳入计算后，情况更加糟糕，Bing的整体市场份额降至2.79%，而谷歌继续以92.63%的份额占据绝对主导地位。

10. 钟南山：全国大概有85%的人感染过新冠病毒

中国工程院院士钟南山在会议中介绍，经检测，全国相当多的人出现了新冠病毒对应抗体增高的情况，这表明全国约有80%的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人，无论产生过相关症状与否。下一步应对新冠病毒感染，一方面还需要研发能覆盖XBB变异毒株的疫苗；另一方面，一旦感染了新冠，应给予及时药物治疗，能大大降低死亡率。

11. 公积金政策再“松绑” 多地允许提取支付购房首付

各地公积金政策逐步“松绑”，5月15日梳理发现，目前已有郑州、银川、贵州、南京、厦门等多地官宣支持提取公积金负担购房首付款。近年来，公积金利好政策不断，从此前的支持提高贷款额度、降低首付比例、下调首套房贷款利率，到如今允许提取公积金作为首付款，分析人士指出，预计后续将会有更多针对公积金方面的调整政策出台，充分发挥公积金政策对住房市场的作用。

12. 阿迪达斯印尼代工厂裁员1400人当局将约谈负责人

阿迪达斯位于印度尼西亚的代工厂班那鲁工业公司传出将裁员千名员工，该公司证实此消息，并表示因订单减少，为了收支平衡，解雇超过10%的员工，共1400人。针对此事，印度尼西亚劳动部长伊达(Ida Fauziyah)今天向媒体表示，将约谈班那鲁工业公司，并计划与该公司及负责劳资关系的相关部门进行对话，以保障遭裁员员工的权利。此外，伊达未否认许多出口导向的鞋业工厂仍在大规模裁员，这是因为来自欧美的订单正在减少。

13. 大众集团4月全球销量超72万辆中国市场销量同比增长79%

今年4月大众汽车集团全球销量为720200辆，同比增长39%；今年1-4月，大众汽车集团全球销量为2760900辆，同比增长14.3%。从各市场表现来看，大部分市场均实现增长，在西欧市场同比增长28.7%，在中东欧市场同比增长42.2%，在北美市场同比增长8.9%；在中国市场，4月大众汽车集团销量为255700辆，同比增长79%。

14. 郭明⭏9：苹果对发布AR/MR头显已充分准备立讯、歌尔分别独供组装、外部电源

知名分析师郭明⭏9今日发文指出，苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备。从新款设备的材料成本来看，除了组装(立讯精密独家)之外，最贵的前5名分别是Micro OLED显示器(Sony独家)、双处理器(台积电独家)、机壳(长盈精密为主要供应) 、12颗相机模型组(高伟电子独家)、与外部电源(歌尔股份独家)。

15. 多家客运航司月度主要运营指标继续回升有公司同比增16倍

吉祥航空：4月，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升1643.42%；客座率为80.79%，同比上升23.06%。

中国东航：4月，旅客周转量（按客运人公里计）同比上升959.67%；客座率为72.07%，同比上升15.19个百分点。

春秋航空：4月，旅客周转量（按收入客公里计）同比增长436.02%，环比增长2.66%；客座率为88.73%，同比增长22.07%，环比增长0.51%。

海南机场：4月旅客吞吐量214.53万人次，同比增长1143.07%。

中国国航：旅客周转量同比上升630.5%

1. 5月央行续做1250亿元MLF 利率连续9个月保持不变

5月15日，央行公吿称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年5月15日人民银行开展1250亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。利率方面，MLF利率继续维持在2.75%。去年8月，央行将MLF操作和公开市场逆回购操作的中标利率下降10个基点，随后便一直按兵不动，这已经是MLF利率连续第9个月保持不变。

2. 中日两大“债主”增持美债中国持仓终结七连降

美国官方数据显示，在硅谷银行倒闭引爆银行业危机、促使市场对美联储加息的预期迅速降温的今年3月，两大美国的海外“债主”中国和日本双双增持美债。

5月15日，美国财政部公布国际资本流动报吿（TIC），显示3月持有美国国债最多的国家地区仍是日本，中国大陆依然位居第二。3月日本所持的美国国债环比2月增加59亿美元，增至1.1万亿美元；3月中国大陆所持的美国国债规模较2月增加205亿美元，增至8693亿美元，在截至3月的八个月内首度持仓环比增长。

3. 阿根廷央行加息600个基点至97%

一份官方声明显示，阿根廷央行周一将基准利率上调600个基点至97%。当前，阿根廷正努力降低4月份达到109%的通胀年率。同时，该国政府宣布了一系列措施，以控制不断飙升的消费者价格，并支撑不稳定的阿根廷比索。

4. 跌破眼镜！美国5月纽约联储制造业指数-31.8 远低于预期

美国5月纽约联储制造业指数录得-31.8，预期-4，前值10.8；其中制造业新订单指数-28，前值25.1。

5. 3月新发放贷款加权平均利率为4.34% 均处于历史低位

央行第一季度中国货币政策执行报吿显示，2023年3月，新发放贷款加权平均利率为4.34%，其中企业贷款加权平均利率为3.95%，均处于历史低位。下阶段，人民银行将继续实施好稳健的货币政策，合理把握宏观利率水平，持续深入推进利率市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”传导机制，为促进经济实现质的有效提升和量的合理增长营造有利条件。