市场资讯

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡，中概普遍走高，纳斯达克中国金龙指数高收3.82%。截至收盘，道指跌 0.66%，纳指升 0.18%，连创八个月新高，标普跌 0.17%。美国十年国债收益率跌 1.626%，收报3.388%，相较两年期国债收益率差-51个基点。恐慌指数VIX跌 1.02%，布伦特原油收跌 1.54%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.73%，报2015.02美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.61%，报102.05。

英国央行加息25个基点，将利率上调至4.5%，符合市场预期，利率达2008年10月以来最高水平，自2021年12月以来已累计加息440个基点，大幅上调GDP预期并认为通胀下降速度将放缓。该行行长贝利表示，必须坚定不移地继续加息。如果通胀持续存在，将需要更多紧缩措施。交易员预计英国央行利率将在9月份达到4.95%的峰值。欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯称：我们现在更接近于加息的最终阶段。欧洲央行副行长金多斯表示：可能会进一步上调利率，取决于数据。

美国至5月6日当周初请失业金人数录得26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高。美联储卡什卡利称：通胀下降但顽固，可能不得不长期坚持加息，现在不是改变2%的通胀目标的时候；美联储2%通胀目标在不久的将来都不会改变，一旦我们将通胀降至2％，我们可以考虑改变目标。美联储利率互换增加对了7月开始降息的预测。拜登与麦卡锡的债务上限会议推迟至下周，工作人员将继续接洽。美国参议院多数党领袖舒默表示，谈判正取得进展。据POLITICO：美国财长耶伦下周将在华盛顿会见华尔街大行CEO，其中包括摩根大通CEO戴蒙和花旗集团CEO弗雷泽。

据欧佩克月报：欧佩克4月石油产量下降19.1万桶/日，至2860万桶/日；预计中国2023年的石油需求将增加80万桶/日；2023年全球石油需求增速预期维持在230万桶/日不变。伊拉克石油部长称，将于5月13日恢复经土耳其杰伊汉的石油出口。美国能源部长表示，将在6月底国会规定的SPR出售结束后，寻求补充石油战储。此次透露的时间节点较市场预期提前。当地时间11日，苏丹冲突双方在沙特西部城市吉达签署协议，就部分原则性问题达成一致。世衞组织表示：猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共衞生事件”。

02 行业&个股

行业板块方面，除通讯和日常消费分别收升1%和0.3%，标普其他9大板块悉数收跌：金融、医疗、高科技、工业、半导体他和原料均收跌1%以内，公用事业、房地产和能源分别收跌1.02%、1.04%和1.2%。

概念板块方面，航空ETF跌0.61%，旅行服务板块跌0.77%，高端酒店万豪跌0.65%，爱彼迎跌1.76%，挪威邮轮跌2.98%。太阳能板块升0.61%。金融科技板块方面，PayPal收升1.26%，巴菲特概念股NU平收0%。网络安全板块跌0.34%，SQ收跌0.38%。

中概股多数收升，KWEB升3.34%，当地时间5月10日至11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在奥地利维也纳举行会晤。台积电跌 1.73%，阿里升 5.96%，菜鸟集团自营优选仓配全面开放招商，最快半日达；阿里云创始人王坚正式回归阿里云。拼多多升 7.05%，京东升 7.21%，Q1营收同比增长1.4%至2430亿元，超出市场预期；净利润为63亿元，去年同期亏损29.9亿元；徐雷将退任本公司CEO兼执行董事职务；京东CFO许冉将接替徐雷，出任京东CEO。据了解，许冉于2018年7月加入京东，任职财务副总裁，并于2020年1月晋升为高级副总裁，自2020年6月起担任京东首席财务官。理想升 3.7%，蔚来升 3.94%，小鹏升 4.37%。华住升 2.9%，新东方升 0.25%，富途升 2.29%，瑞幸咖啡跌 4.53%，名创优品升 4.26%。

大型科技股多数收升。苹果收升 0.11%，意大利竞争监管部门周四表示，已开始调查苹果是否滥用了移动应用市场的主导地位。微软收跌 0.7%，谷歌收升 4.11%，此前发布AI语言模型PaLM 2与OpenAI旗下GPT-4等系统展开竞争。亚马逊升 1.81%，英伟达跌 1.06%，Meta升 1.16%，特斯拉升 2.1%，松下电器5月10日在财报中表示，将推迟特斯拉4680电池的量产时间至2024年4月-9月，以改进该电池性能；马斯克为X/Twitter找到了一位新CEO，她将在6周后开始履新，而马斯克将转任执行主席和首席技术官。

ATHM升6.55%，汽车之家Q1营收同比增长4%，净利润同比增长27%。HOOD升6.39%，Robinhood Q1营收同比增长47%，净亏损同比扩大30%；净利息收入同比增长278%。HMC升2.11%，本田汽车FY23营收16.9万亿日元，同比增长16%，市场预期17万亿日元；营业利润8390亿日元，市场预期8925亿日元；公司计划回购价值高达2000亿日元的股票。

DIS跌8.73%，迪士尼FY23Q2营收同比增长13%，净利润同比增长170.43%；Disney+订阅用户数1.578亿，环比下降2%，低于市场预期的1.631亿。BYND跌18.27%，Beyond Meat Q1营收同比下降15.7%，净亏损收窄至5903.7万美元；维持全年净营收指引3.75-4.15亿美元，同比下降1%-10%。美国联邦存款保险公司表示：大型银行面临数十亿美元的额外美国联邦存款保险公司费用来弥补硅谷、签名银行倒闭造成的损失。PACW收跌22.7%，西太平洋合众银行此前表示，上周存款下降，并向美联储抵押更多资产以提高借贷能力；计划在第二季度完成战略资产出售，以改善流动性状况。美联储提供给银行的紧急贷款规模上升：截至5月10日当周，美联储提供的贴现窗口贷款规模从一周前的53.5亿美元升至93.2亿美元；新工具（BTFP）的融资贷款从一周前的758亿美元升至831亿美元。

03 每日焦点

1.王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤

当地时间5月10日至11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在奥地利维也纳举行会晤。双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论。王毅就台湾问题全面阐述了中方严正立场。双方还就亚太局势、乌克兰等共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方同意继续用好这一战略性沟通渠道。

2.美国主权信用违约保险成本升至2009年以来最高

5.11 美国主权信用违约保险成本周四升至2009年初以来的最高水平，这是投资者对债务上限僵局感到紧张的最新迹象。根据标普全球市场财智的数据，美国五年期主权信用违约互换(CDS)升至74个基点，为2009年3月以来最高。前一交易日收盘时为73个基点。美国一个月期国库券收益率周四上升18个基点，报5.705%，反映出投资者对这一问题的担忧。

3.欧盟首次拟因向俄出售设备制裁7家中企，商务部：不要开恶劣先河

5.11 针对“欧盟指控7家中国企业对俄罗斯出售可能用于支持战争的微电子等产品，并提议进行制裁”的相关提问，商务部新闻发言人束珏婷在11日的例行记者会上表态：希望欧方珍视中欧互信与合作大局，审慎行事，不要开启恶劣先河。束珏婷表示，中俄双方在相互尊重、互利共赢的基础上开展正常经贸合作。中方主管部门已多次就乌克兰问题阐明中方立场，中国不拱火浇油，更不会趁机渔利。我们坚决反对以中俄合作为由，对华搞没有国际法依据、未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖。

4.台积电：2纳米制程2025年量产，技术会领先全世界

5.11 据界面援引台媒报道，5月11日，台积电业务开发资深副总经理张晓强在一个论坛上表示，台积电3纳米是全世界最领先的技术，2纳米量产时也会领先全世界。台积电先进技术暨光罩工程副总经理张宗生指出，南科晶圆18厂将有3个厂区是3纳米的生产基地，竹科的晶圆20厂去年开始建厂，预计2025年量产2纳米，台中的2纳米新厂预计2024年开始建厂。张宗生表示，美国亚利桑那州的晶圆21厂将建2座厂，第1厂预计2024年量产4纳米，第2厂正建厂中。日本晶圆23厂预计2024年量产特殊制程。

5.鸿海电动汽车按进度进行，Model C四季度量产交车

5.11 据台湾《经济日报》报道，5月11日，鸿海公布2023年第一季度财报，以及新事业的进度。在电动车方面，按进度进行，Model C今年第四季度量产并逐步交车。至于北美工厂的自驾农用电动车，逐月增加产量，位在高雄电巴厂，则在今年开始建厂，预计2025年量产。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）20:30 美国4月进口物价指数月率

（2）22:00 美国5月一年期通胀率预期

（3）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

（4）次日01:00 美国至5月12日当周石油钻井总数

（5）待定 美国总统拜登和国会领袖再次讨论债务上限