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花旗发表评级报告认为，市场对龙湖集团(00960.HK)未入账销售及完成进度的担忧过高，因物业发展规模缩小，可被高利润的经常性业务增长30%至40%所抵销。该行指，经过公司有纪律的收购後，今年可售总资源为3,000亿元人民币，其销售率为65%，并因重点渗透至约30个城市，预计总销售额为1,950亿元人民币，按年跌3%。该行将其目标价由32.6元上调至32.65元，现价估值吸引(预测市盈率5.9倍，较资产净值折让61%，股息收益率5.1%)，确认为首选，维持其「买入」评级。(ca/u) ~