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国泰君安国际(01788.HK)宣布，成功协助东方证券(03958.HK)於2022年5月5日发行全球首单欧元玉兰债，发行规模1亿欧元，期限3年，票面利率1.75%，最终定价MS+68点子，较初始指导价收窄27点子，在欧元市场大幅波动的背景下顺利发行并合理控制成本，市场反应热烈。 国泰君安表示，作为唯一具有玉兰债交割能力的中资投行，公司在是次发行中与上海清算所、欧洲清算银行积极沟通，全程协助东方证券进行玉兰债的相关流程申报，并处理投资者的各项投资指令要求，确保交割顺利完成。同时担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，并协助东方证券时隔三年再次举办海外路演活动，为最终定价保驾护航。 公司指，未来将继续贯彻落实母公司国泰君安证券(02611.HK)提出的「金融向善」与「金融为民」的经营理念，通过投资银行、资产管理、私募股权等业务，引导国际资本配置优质、具有可持续性的中国企业，满足企业与机构客户向低碳、可持续发展方向转型需要，以实际行动支持中国企业客户的蓬勃发展。