格隆汇6月30日丨医脉通(02192.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.55亿股股份，其中香港发售股份1551万股，国际发售股份约1.396亿股，另有15%超额配股权；2021年6月30日至7月7日招股，预期定价日为7月7日；发售价每股发售股份24.10-27.20港元，每手买卖单位500股，入场费约13737港元；高盛及海通国际为联席保荐人，预期股份将于2021年7月15日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文报告，按截至2020年12月31日注册医师用户数目计，集团是中国最大的在线专业医师平台。20多年来，集团致力以科技创新助力医师作出更好的临床决策。集团自主开发的医脉通平台亦广获中国医师认可，已成为最受欢迎的专业医疗平台，让集团成为中国制药及医疗设备公司精准数字医疗营销的首选平台。根据弗若斯特沙利文报告，截至2020年12月31日，集团的医脉通平台可透过网站、桌面应用程序及移动应用程序登入，约有350万注册用户，其中约240万用户为执业医师，占截至同日中国所有执业医师约58%。2020年第四季度，集团平台的平均每月活跃用户数超过100万人。同一期间，注册用户每月在集团的平台平均观看文章和视频超过134百万次。集团平台的文章和视频包括(但不限于)临床指南、研究文献、用药参考、临床进展和定制内容。

集团已经与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购以总金额2.20亿美元(约17.0782亿港元)发售股份数目。假设发售价为25.65港元(即发售价范围中间价)，基石投资者将认购的发售股份总数为6657.95万股。基石投资者包括FMR、富达国际 、腾讯控股全资附属公司Tencent Mobility、GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds 。

假设发售价为每股股份25.65港元(即指示发售价范围每股24.10至27.20港元的中间价)，且并无行使超额配股权，集团估计全球发售所得款项净额约为37.708亿港元。其中，所得款项净额所得款项净额约40%拟用于在未来三至五年内扩展业务；约30%拟用于在未来三至五年内投资技术及提高研发能力；约20%拟用于有精心挑选战略投资或收购机会；及所得款项净额约10%拟用作一般补充营运资金及其他一般企业用途。