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新股配售 | 汇森家居一手中签率20%,逾16万人申购,公开认购53.4倍,国配2.25倍,有绿鞋
uSMART盈立智投 12-28 12:11

uSMART盈立智投12月28日消息,家具产品制造商汇森家居公布配售结果,并将于今日下午进行暗盘交易。

【配售小结】

①公开占比40%:汇森家居吸引逾16万人申购,公开认购53.4倍,国配2.25倍,回拨后,公开占比40%。

②有绿鞋:国际发售下超额分配112,500,000股股份,有绿鞋,稳价人是软库中华,历史护盘项目为乐享互动、虎视传媒,假设不幸破发,15%的绿鞋子弹作用或微弱。

③国配货源集中:认购倍数2.25倍,共有213名承配人,前25名承配人合共锁定66.34%的发行股份(其中7名基石46.9%的发行股份,禁售期6个月)。

④海外房地产走高,拉动家居出口:海关数据显示,1-11月我国家具及其零件出口累计同比9.9%,单11月家具及其零件出口同比增长41.9%,增速环比10月(32.3%)提升9.6个百分点。

浙商证券称,海外需求增长持续性强,且供应链尚未恢复完全,持续看好家居外销订单高增,推荐关注外销家居龙头梦百合。中信建投称,11月家具出口增速靓丽,推荐外销订单高增的永艺股份、恒林股份等。

⑤家具股今年股价表现尚可:年初至今,港股敏华控股涨218.2%,A股梦百合涨56.8%,顾家家居涨58.01%,恒林股份涨19.84%,永艺股份涨10.43%

汇森家居是中国最大的板式家具出口商,暗盘将如何演绎?

uSMART盈立智投暗盘交易时间:12月28日16:15-18:30

【配售简况】

1、发售价:1.77港元,为招股价(1.57-1.86港元)的中间区间

2、一手市值:3540港元,每手2000股

3、有效申购人数:160,100名(甲组:159,659名,乙组:441名)

4、中签情况:一手中签率20%,申购15手稳中1手,甲尾稳35争36,乙头稳123争124,顶头槌(3张)中1350手

5、公开认购倍数:53.4倍

6、国际发售:认购倍数2.25倍,共有213名承配人,前25名承配人合共锁定66.34%的发行股份

7、回拨情况:有回拨,最终公开的占比为40%,国配的占比为60%

8、基石投资者:Capital Investment、赣州华顺、赣州发展集团、Lead Capital、龙南建投、南康城发集团、Stellar Global等7名基石,合共锁定46.9%的发行股份,禁售期6个月

9、超额配股权:国际发售下超额分配112,500,000股股份,有绿鞋

10、稳定价格操作人:软库中华(历史护盘项目:乐享互动、虎视传媒),稳价结束日2021年1月17日

11、uSMART盈立智投暗盘交易时间:12月28日16:15-18:30

注:以上占比均假设超额配股权未获行使

【中签详情】

甲组:

一手中签率20%

申购15手稳1手争2

申购40手稳2手争3

申购100手稳4手争5

申购150手稳6手7

申购200手稳8手争9

申购250手稳10手争11

……

申购1000手(甲尾)稳35手争36手

乙组:

申购1500手(乙头)稳123手争124手

申购2000手稳163手争164手

申购2500手稳203手争204手

申购3000手稳中240手

……

申购18750手稳中1350手

以下为中签分配基准:

【基石投资者】

【禁售承诺】

【公司简介】

汇森家居主要从事以原设计制造方式生产及销售板式家具的业务,往绩记录期内,板式家具的收益占比保持在90%之上。集团所生产的家具产品主要以批发形式直接或透过家具贸易商出售到海外市场。

以2019年度出口额计,汇森家居更是中国最大的板式家具出口商,惟中国板式家具出口市场零散,集团所占市场份额不足4%。

点击可跳转阅读《汇森家居发售价及配发结果公告》原文件PDF。

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