摩通濠赌股仍然被低估首选美高梅中国(2282.HK)
格隆汇 07-15 13:47
摩根大通发表报告指，虽然濠赌股自6月份低位计已反弹25%，但估值仍然被低估，特别是近日市场已对行业作出正面调整。该行表示，中期周期的EBITDA达到13倍(现时为11倍)，仅此一项指标已可以反映现时有超过20%的潜在回报。而此预算仍未考虑贵宾厅业务的潜在复苏，若真的发生，更可进一步将EBITDA推高至14至15倍。
报告指，预料濠赌股第二季盈利仍然合理，首选美高梅中国(2282.HK)
及新濠国际(0200.HK)
，均予“
增持
”投资评级，将美高梅中国目标价由16港元升至17.5港元，同时上调对新濠国际目标价由20港元升至25港元。而该行其次喜爱是银娱(0027.HK)
及永利澳门(1128.HK)
，均予“
增持
”投资评级，将银娱目标价由60港元升至65港元，同时上调对永利澳门目标价由60港元升至65港元，然后才偏好金沙(1928.HK)
，最后则是澳博(0880.HK)
。
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