市場資訊

各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，美聯儲2月FOMC紀要強調繼續抗擊通脹的決心，美股和美債價格漲幅收窄，道指和標普尾盤轉跌。三大指數收盤漲跌不一。道指跌 0.26%，納指漲 0.13%，標普跌 0.16%。

行業板塊方面，除原料和通訊分別收漲0.75%、0.2%外，標普其他9大板塊悉數收跌。

中概股漲跌不一，KWEB漲0.23%。台積電跌 0.92%，將發行193億新台幣公司債，5年期利率為1.54%。阿里跌 0.34%。拼多多跌 1.29%，京東跌 1.36%。滴滴平收 0%，理想跌 2.51%，蔚來漲 1.5%。小鵬跌 0.11%。華住漲 1.6%，亞朵跌 6.45%。B站漲 1.81%，百度盤中轉跌，收跌2.63%，此前曾漲約6%，Q4淨利潤同比大增189%，“百度核心”淨利潤同比增長80%，擬回購50億美元股票。愛奇藝收漲1.1%，此前曾漲約8%，Q4調整後淨利潤8.56億元，同比大幅扭虧為盈。

大型科技股漲跌互現。蘋果收漲 0.29%，蘋果將在明年推出配備OLED屏幕的iPad Pro機型；在使用在Apple Watch檢測人體葡萄糖含量方面取得重大突破；微軟收跌 0.46%，。谷歌收跌 0.15%，將在愛爾蘭裁員240人，約佔愛爾蘭員工人數的4.3%。亞馬遜漲 1.28%。特斯拉漲 1.77%，特斯拉據悉暫停在德生產完整電池，重點轉向提供補貼的美國。Meta跌 0.56%，據華盛頓郵報：Meta計劃削減、重組數千名員工；另外，騰訊就有計劃代理Meta Quest系列，但未敲定是否達成合作。英偉達盤後漲超9%，遊戲顯卡庫存危機已基本結束，22Q4遊戲業務反彈，23Q1收入指引優於預期。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市縮量下跌，滬指全天弱勢震盪，收跌0.46%報3291點，深成指跌0.57%，創業板指跌0.73%。市場情緒及賺錢效應明顯下降，成交額猛降至7830億，北上資金淨賣出47.3億。盤面上，板塊承接能力差，近兩天表現強勁的鋼鐵、有色等周板塊展開回調；近期持續大漲的電信運營板塊大幅領跌，中國電信跌超7%。科技類題材表現相對較好，衞星導航概念大漲，，國資雲、信息安全、信創等概念活躍。

港股方面，繼續下跌，盤中因香港推出2023年財政預算案出現短暫拉昇，恒生科技指數最終下跌1.38%，恒指、國指分別下跌0.51%和1.33%，三者再度刷新調整低價。南下資金逆勢淨流入27.09億港元，大市成交額為1146億港元。盤面上，大型科技股多數下跌，京東跌3%，百度逆勢漲約2%；此前連續走強的重型機械股、電信股回調明顯。另一方面，香港推出2023年財政預算案，香港本地股強勢，香港銀行股表現搶眼，匯豐控股績後漲超5%。

全球資產方面 ，美國原油期貨收跌逾3%，報73.95美元/桶，失守74美元，至逾兩週新低。美國天然氣一度漲11%脱離近兩年半低位。 

紐約黃金期貨收跌約0.1%，報1841.5美元/盎司，連跌三日、再創去年12月以來的近兩個月低位。倫鈷跌超1510美元或跌超4%，失守3.5萬美元，至2021年1月初以來的逾兩年新低。LME鋰期貨跌至7.62萬美元/噸，創去年9月1日以來的近六個月最低，今年迄今累跌10%。

FOMC紀要發佈後，美國國債短債收益率接近轉漲，歐債收益率盤初齊創逾十年高位；美元指數漲幅擴大至至0.4%，站穩104關口上方，美元2月以來已累漲約2%，勢創去年9月以來的五個月最大增幅。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 伊拉克央行稱，伊拉克將在與中國的貿易中使用人民幣

伊拉克央行2月22日表示，伊拉克計劃首次允許與中國的貿易直接以人民幣結算，旨在改善外匯儲備。

伊拉克政府經濟顧問穆迪爾·薩利赫（Mudhir Salih）表示：“這是首次以人民幣結算來自中國的進口（貿易），此前伊拉克來自中國的進口（貿易）一直僅以美元結算。”

2. 美聯儲會議紀要：需進一步加息已成共識；“鷹王”布拉德：應儘快加息至5.375%的峯值

美聯儲2月貨幣政策會議紀要稱，雖然有跡象表明通脹正在下降，但不足以抵消進一步加息的必要性，目前通脹率“仍遠高於”美聯儲2%的目標。因此，所有與會者都同意在通脹得到實質控制之前繼續加息步伐。

日內，聖路易斯聯儲主席布拉德支持儘快加息至5.375%的峯值。目前市場押注3月、5月和6月各加息25個基點的概率接近100%。

3. 英偉達盤後大漲8.7% 四季度遊戲業務反彈，一季度收入指引優於預期

英偉達四季度收入60.5億美元，分析師預期60.2億美元；四季度數據中心收入36.2億美元，分析師預期38.6億美元；四季度遊戲收入18.3億美元，分析師預期16.0億美元；預計一季度收入65.0億美元正負2%，分析師預期63.5億美元。財報公佈後，週三收漲近0.5%的英偉達股價在美股盤後迅速拉昇，現已大漲8.8%，報225.8美元。

4. 英特爾據悉將延後台積電3納米訂單至明年第四季度

根據科技媒體引述PC業者的消息，英特爾將把對台積電的3納米芯片訂單延後至明年第四季度。英特爾正稍微調整Arrow Lake處理器的推出時間，此時正值英特爾尋求縮減成本並度過需求疲弱時期。

5. 百度：Q4營收利潤雙雙超預期，宣佈50億美元股票回購計劃

百度2022年Q4營收330.8億元，去年同期331億元，市場預期320.12億元；淨利潤49.53億元，去年同期17.15億元，市場預期28.61億元；經調整每ADS利潤15.25元，預估13.19元。2022年12月百度APP月活躍用户達到6.48億，同比增長4%。同時百度宣佈50億美元股票回購計劃。

6. 李彥宏：文心一言計劃將與多項主流業務整合

在發給百度全員的財報信中，李彥宏重點介紹了百度將在三月份推出的生成式AI產品文心一言，宣佈計劃將多項主流業務與文心一言整合。李彥宏表示：“中國AI市場即將迎來爆發性的需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的。而百度作為中國人工智能市場長期增長的最佳代表，正站在浪潮之巔。”

7. 巴菲特週六公佈致股東信，併發布2022年財報

巴菲特旗下伯克希爾哈撒維公司當地時間週二發佈公吿稱，公司將於美東時間週六上午8點（北京時間晚9點）左右發佈2022年報，同時發佈的還有巴菲特致股東信。另外，伯克希爾公司計劃5月6日召開年度股東會。

8. 未來兩月出口訂艙情況不佳 馬士基再度削減亞洲至美國航線運力

據財新，航運巨頭馬士基日前宣佈，由於預計全球需求減少，決定採取措施平衡全球航線網絡，將暫停跨太平洋TP20鐘擺航線服務，直至另行通知。這是馬士基4個月來第二次裁撤亞洲至美國的主要貿易航線。

9、 愛奇藝盤前大漲10% ，Q4業績超預期

愛奇藝美股盤前大漲10%，但美股收盤僅漲1%。愛奇藝第四季度營收11億美元，略超預期的10.9億美元；調整後每股盈餘0.14美元，超預期的0.02美元。

10. 騰訊正與Meta洽談引入VR頭顯？消息人士：確有計劃但尚未敲定

據澎湃，三位知情人士稱，騰訊控股正在與臉書母公司Meta Platforms Inc就在中國銷售Meta Quest系列虛擬現實頭顯進行談判。一位接近騰訊人士確認，從去年開始，騰訊就有計劃代理Meta Quest系列，但公司高管對此仍有爭議，未敲定是否達成合作。

11. 消息稱Meta計劃新一輪裁員，或影響數千名員工

據市場消息，臉書母公司Meta正準備進行新一輪裁員，委託人力資源、律師、金融專家和高管制定計劃，以縮小公司的層級，這次重組和裁員可能會影響數千名員工。Meta新聞發言人Andy Stone表示，華盛頓郵報有關該公司裁員、重組的報道“不屬實”。

12. 歐菲光：公司在4D毫米波雷達方向佈局多款產品

歐菲光在互動平台表示，公司在4D毫米波雷達方向佈局多款產品，包括4D中長距雷達、4D成像艙內雷達、4D數字成像雷達等。同時，公司積累豐富的雷達傳感器算法和研發經驗，如MIMO算法、超分辨算法、目標識別等算法。

13. 眾能光電：奧聯電子《關注函回覆》涉及胥明軍主要業績內容有誇大或失實

杭州眾能光電發佈針對奧聯電子發佈失實公吿的澄清聲明：奧聯電子《關注函回覆》涉及的胥明軍主要業績內容有誇大或失實，公司保留追究相關方法律責任的權利。

14. 抖音電商測試PC端購物與種草帶貨

據悉，抖音電商對PC端進行重點建設，目前已先後在移動端和PC端對櫥窗帶貨的新功能進行測試，重點圍繞對櫥窗內發佈“種草內容”的帶貨能力。目前在直播間已經增加商品掛載功能，用户可以在PC端通過抖音APP掃碼進行購物，這意味着抖音電商初步打通在PC端的購物場景，打造抖音版PC商城。

15. 防禦性儲蓄意願大爆發，1月份11家理財公司規模再減8300億

據券商中國，銀行理財還在承受規模下跌的壓力。今年1月，銀行理財規模仍在維持收縮之勢，而同期居民存款增幅卻創下歷史新高。據數據顯示，今年1月，11家規模前列的理財公司產品（僅以子公司管理口徑計）管理規模單月下降約8300億元。與此同時，“蹊蹺板”效應更為明顯，央行1月份數據顯示，住户存款增加6.2萬億元，創歷史同期新高，同比多增7900億元。

16. 力拓2022年營收、利潤均遜預期，2023年鐵礦石出貨量指引超預期

力拓2022年營收555.5億美元，低於預期的571.4億美元；調整後EBITDA 262.7億美元，略低於預期的264.9億美元；調整後每股盈餘8.196美元，略低於預期的8.26美元。

力拓預計2023年資本支出約80億美元，低於預期的86.7億美元；皮爾布拉鐵礦石出貨量3.2-3.35億噸，其中值超預期的3.25億噸；鋁土礦產量5400-5700萬噸，其中值超預期的5485萬噸；皮爾布拉鐵礦石C1單位成本21-22.5美元/噸，超預期的20.02美元/噸。

17. 網傳多氟多鈉離子電池3月份將推向市場？公司迴應：現在已經有產品在客户車上裝車測試了

據中證報，針對多氟多鈉離子電池3月份將推向市場的網絡傳聞，多氟多證券部工作人員迴應稱，現在已有產品在客户車上裝車測試。“合作方還不能講，簽有商業性保密協議。但是現在已經有產品在客户車上裝車測試了。電池生產出來需要實驗室數據，最重要的是裝車測試，車輛的匹配程度，還有冬標極寒、夏標極温測試。如果這款車發佈，是會開發佈會的，我們會在發佈會之後進行相應的公吿。”上述證券部工作人員迴應稱。

18. 農業農村部：要聚焦穩糧擴油、提升單產等農業生產急迫需求，重點挖掘高油高產大豆等優異種質

近日，農業農村部在京召開全國農作物種質資源精準鑑定視頻調度會，會議要求，要聚焦穩糧擴油、提升單產等農業生產急迫需求，重點挖掘高油高產大豆、短生育期油菜、耐密宜機玉米、耐鹽鹼作物等優異種質。

1. 財政部：2023年要根據實際情況進一步完善減税降費措施、促進房地產市場平穩發展

財政部部長劉昆表示，2023年要根據實際情況進一步完善減税降費措施，增強精準性針對性；優化組合財政赤字、專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提供財力保障。

另外，劉昆還表示，用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，加大保障性租賃住房供給，配合做好保交樓、穩民生工作，促進房地產市場平穩發展。鼓勵有條件的地區對綠色智能家電、綠色建材、節能產品等予以適當補貼或貸款貼息。

2. 香港財政預算案2023•重點集錦丨引入新“資本投資者入境計劃”、下調首次置業印花税、發放消費券、寬減百分百薪俸税

香港財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》顯示，政府會繼續派消費券，但金額比去年一萬元大減一半至5000港元；派糖措施有退税、寬免差餉等，同時也會“減糖”。當局向煙民和馬會“開刀”，前者加煙税三成，即每支香煙加税60港仙，而足球博彩税每年額外徵收24億港元，為期五年。格隆彙整理重點內容如下：

3. 美聯儲布拉德：預計利率將升至5.375%

美國聖路易斯聯儲主席布拉德（2025年FOMC票委）表示，美國經濟比我們想象的更強勁。但市場認為通脹“未來道路更加艱難”。我認為我們需要將利率提高到5%以上。預計利率將升至5.375%。我們還有一段路要走。

4. 從0.81下降至0.78！韓國2022年再次成為世界生育率最低的國家

根據韓國統計局週三公佈的數據，韓國生育率從2021年的0.81下降到去年的0.78，2021年的出生率已經是世界銀行追蹤的260多個國家中最低的。

根據聯合國的預測和世界銀行的數據，在人均國內生產總值至少為30,000美元的經濟體中，韓國是世界上人口縮減最快的國家。到2100年，人口數量預計將下降53%，達到2400萬，比2019年預測的43%的下降幅度進一步惡化。

5. 隔夜回購利率七日來首次回落，走低至1.8%下方

週三央行淨投放970億元，為連續第五個交易日向市場淨投放資金，當日早盤銀行間隔夜回購利率七個交易日來首次出現回落，大幅下行逾40個基點至1.8%下方。截至昨日10:45，隔夜回購利率較上一交易日下行42.03bp，報1.7566%；7天期回購利率上行0.06bp，報2.1529%。

6. 美國購房貸款申請降至28年低點

一項衡量美國購房貸款申請的指標上週跌至1995年以來的最低水平，因為抵押貸款利率升至三個月高點打擊了正在掙扎企穩的住房市場。抵押貸款銀行家協會(MBA)週三公佈的數據顯示，截至2月17日當週，購房抵押貸款申請指數下跌逾18%，降至147.1，創2015年以來最大跌幅。30年期固定利率抵押貸款的的合約利率上升23個基點至6.62%，為去年11月以來最高。5年ARM浮動利率抵押貸款的利率也有所上升。

7. 杭州：擬向二孩及三孩家庭分別一次性發放補助5000元和2萬元

杭州市政府2023年度民生實事項目票決出爐。據瞭解，杭州今年將首次向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登記在杭州的家庭發放育兒補助。擬向二孩家庭一次性發放補助5000元，向三孩家庭一次性發放補助20000元。

1. Counterpoint：半導體行業目前表現出週期性疲軟，下半年市場有望迎來增長

Counterpoint發佈研究報吿顯示，半導體行業目前表現出週期性而非結構性疲軟，預計2023年上半年市場將會低迷；2023年下半年，隨着OEM廠商開始補充庫存並準備發佈旗艦產品，市場有望迎來增長。除高端芯片外，高通在所受影響比高端市場更大的中低端AP/SoC市場也有機會。高通將試圖從聯發科奪回中低端市場的部分份額。

2. 乘聯會：2月前三週全國乘用車新能源車市場零售21.5萬輛，同比增長43%

乘聯會數據顯示，2月1-19日，全國乘用車新能源車市場零售21.5萬輛，同比去年增長43%，較上月同期下降4%，今年累計零售54.6萬輛，同比去年增長9%；全國乘用車廠商新能源批發28.4萬輛，同比去年增長37%，較上月同期增長27%，今年累計批發67.3萬輛，同比去年增長8%。

3. 動力電池原材料價格回調 生產企業或醖釀降價

據每經，電池級碳酸鋰價格過去三個月已下跌近30%。對下游動力電池企業而言，上游原材料價格集體下跌，可使電池成本壓力稍獲緩解。近期，有消息稱，包括寧德時代在內的頭部電池廠商，以及部分二線動力電池廠商正在醖釀降價。有分析認為，從短期看，受益於上游鋰電材料價格下滑，產業鏈利潤分配有望重構，中下游或會迎來利潤修復；但從中長期看，隨着價格傳導機制的落地，各環節的利潤空間將重歸穩定，企業能否在其中賺取增額利潤，最終仍取決於成本管控及供應鏈管理能力。

4. 波羅的海乾散貨運價指數漲至逾三週高位

因各型船需求增加，波羅的海乾散貨運價指數週三上漲80點或13.5%，報674點，至逾三週來最高水平，漲幅為逾一年來最大。海岬型船運價指數上漲87點，或28.7%，至390點，錄得五個月來最大百分比漲幅。海岬型船日均獲利上漲772美元，至3235美元。巴拿馬型船運價指數上漲108點或12.8%，至951點。巴拿馬型船日均獲利上漲972美元，至8557美元。超靈便型散貨船運價指數上漲65點或8.1%，至872點，為七週來最高位。靈便型船運價指數上漲11點，至473點。

5. 華儲網：2023年第一批中央儲備凍豬肉收儲競價交易2萬噸

華儲網發佈關於2023年第一批中央儲備凍豬肉收儲競價交易有關事項的通知，競價交易2萬噸。