市场资讯

各位早上好呀~，早报君先带大家过去24小时全球股市热点。

美股方面，美联储2月FOMC纪要强调继续抗击通胀的决心，美股和美债价格涨幅收窄，道指和标普尾盘转跌。三大指数收盘涨跌不一。道指跌 0.26%，纳指涨 0.13%，标普跌 0.16%。

行业板块方面，除原料和通讯分别收涨0.75%、0.2%外，标普其他9大板块悉数收跌。

中概股涨跌不一，KWEB涨0.23%。台积电跌 0.92%，将发行193亿新台币公司债，5年期利率为1.54%。阿里跌 0.34%。拼多多跌 1.29%，京东跌 1.36%。滴滴平收 0%，理想跌 2.51%，蔚来涨 1.5%。小鹏跌 0.11%。华住涨 1.6%，亚朵跌 6.45%。B站涨 1.81%，百度盘中转跌，收跌2.63%，此前曾涨约6%，Q4净利润同比大增189%，“百度核心”净利润同比增长80%，拟回购50亿美元股票。爱奇艺收涨1.1%，此前曾涨约8%，Q4调整后净利润8.56亿元，同比大幅扭亏为盈。

大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.29%，苹果将在明年推出配备OLED屏幕的iPad Pro机型；在使用在Apple Watch检测人体葡萄糖含量方面取得重大突破；微软收跌 0.46%，。谷歌收跌 0.15%，将在爱尔兰裁员240人，约占爱尔兰员工人数的4.3%。亚马逊涨 1.28%。特斯拉涨 1.77%，特斯拉据悉暂停在德生产完整电池，重点转向提供补贴的美国。Meta跌 0.56%，据华盛顿邮报：Meta计划削减、重组数千名员工；另外，腾讯就有计划代理Meta Quest系列，但未敲定是否达成合作。英伟达盘后涨超9%，游戏显卡库存危机已基本结束，22Q4游戏业务反弹，23Q1收入指引优于预期。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

A股方面，两市缩量下跌，沪指全天弱势震荡，收跌0.46%报3291点，深成指跌0.57%，创业板指跌0.73%。市场情绪及赚钱效应明显下降，成交额猛降至7830亿，北上资金净卖出47.3亿。盘面上，板块承接能力差，近两天表现强劲的钢铁、有色等周板块展开回调；近期持续大涨的电信运营板块大幅领跌，中国电信跌超7%。科技类题材表现相对较好，衞星导航概念大涨，，国资云、信息安全、信创等概念活跃。

港股方面，继续下跌，盘中因香港推出2023年财政预算案出现短暂拉升，恒生科技指数最终下跌1.38%，恒指、国指分别下跌0.51%和1.33%，三者再度刷新调整低价。南下资金逆势净流入27.09亿港元，大市成交额为1146亿港元。盘面上，大型科技股多数下跌，京东跌3%，百度逆势涨约2%；此前连续走强的重型机械股、电信股回调明显。另一方面，香港推出2023年财政预算案，香港本地股强势，香港银行股表现抢眼，汇丰控股绩后涨超5%。

全球资产方面 ，美国原油期货收跌逾3%，报73.95美元/桶，失守74美元，至逾两周新低。美国天然气一度涨11%脱离近两年半低位。 

纽约黄金期货收跌约0.1%，报1841.5美元/盎司，连跌三日、再创去年12月以来的近两个月低位。伦钴跌超1510美元或跌超4%，失守3.5万美元，至2021年1月初以来的逾两年新低。LME锂期货跌至7.62万美元/吨，创去年9月1日以来的近六个月最低，今年迄今累跌10%。

FOMC纪要发布后，美国国债短债收益率接近转涨，欧债收益率盘初齐创逾十年高位；美元指数涨幅扩大至至0.4%，站稳104关口上方，美元2月以来已累涨约2%，势创去年9月以来的五个月最大增幅。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 伊拉克央行称，伊拉克将在与中国的贸易中使用人民币

伊拉克央行2月22日表示，伊拉克计划首次允许与中国的贸易直接以人民币结算，旨在改善外汇储备。

伊拉克政府经济顾问穆迪尔·萨利赫（Mudhir Salih）表示：“这是首次以人民币结算来自中国的进口（贸易），此前伊拉克来自中国的进口（贸易）一直仅以美元结算。”

2. 美联储会议纪要：需进一步加息已成共识；“鹰王”布拉德：应尽快加息至5.375%的峰值

美联储2月货币政策会议纪要称，虽然有迹象表明通胀正在下降，但不足以抵消进一步加息的必要性，目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。因此，所有与会者都同意在通胀得到实质控制之前继续加息步伐。

日内，圣路易斯联储主席布拉德支持尽快加息至5.375%的峰值。目前市场押注3月、5月和6月各加息25个基点的概率接近100%。

3. 英伟达盘后大涨8.7% 四季度游戏业务反弹，一季度收入指引优于预期

英伟达四季度收入60.5亿美元，分析师预期60.2亿美元；四季度数据中心收入36.2亿美元，分析师预期38.6亿美元；四季度游戏收入18.3亿美元，分析师预期16.0亿美元；预计一季度收入65.0亿美元正负2%，分析师预期63.5亿美元。财报公布后，周三收涨近0.5%的英伟达股价在美股盘后迅速拉升，现已大涨8.8%，报225.8美元。

4. 英特尔据悉将延后台积电3纳米订单至明年第四季度

根据科技媒体引述PC业者的消息，英特尔将把对台积电的3纳米芯片订单延后至明年第四季度。英特尔正稍微调整Arrow Lake处理器的推出时间，此时正值英特尔寻求缩减成本并度过需求疲弱时期。

5. 百度：Q4营收利润双双超预期，宣布50亿美元股票回购计划

百度2022年Q4营收330.8亿元，去年同期331亿元，市场预期320.12亿元；净利润49.53亿元，去年同期17.15亿元，市场预期28.61亿元；经调整每ADS利润15.25元，预估13.19元。2022年12月百度APP月活跃用户达到6.48亿，同比增长4%。同时百度宣布50亿美元股票回购计划。

6. 李彦宏：文心一言计划将与多项主流业务整合

在发给百度全员的财报信中，李彦宏重点介绍了百度将在三月份推出的生成式AI产品文心一言，宣布计划将多项主流业务与文心一言整合。李彦宏表示：“中国AI市场即将迎来爆发性的需求增长，其商业价值的释放将是前所未有的、指数级的。而百度作为中国人工智能市场长期增长的最佳代表，正站在浪潮之巅。”

7. 巴菲特周六公布致股东信，并发布2022年财报

巴菲特旗下伯克希尔哈撒维公司当地时间周二发布公吿称，公司将于美东时间周六上午8点（北京时间晚9点）左右发布2022年报，同时发布的还有巴菲特致股东信。另外，伯克希尔公司计划5月6日召开年度股东会。

8. 未来两月出口订舱情况不佳 马士基再度削减亚洲至美国航线运力

据财新，航运巨头马士基日前宣布，由于预计全球需求减少，决定采取措施平衡全球航线网络，将暂停跨太平洋TP20钟摆航线服务，直至另行通知。这是马士基4个月来第二次裁撤亚洲至美国的主要贸易航线。

9、 爱奇艺盘前大涨10% ，Q4业绩超预期

爱奇艺美股盘前大涨10%，但美股收盘仅涨1%。爱奇艺第四季度营收11亿美元，略超预期的10.9亿美元；调整后每股盈余0.14美元，超预期的0.02美元。

10. 腾讯正与Meta洽谈引入VR头显？消息人士：确有计划但尚未敲定

据澎湃，三位知情人士称，腾讯控股正在与脸书母公司Meta Platforms Inc就在中国销售Meta Quest系列虚拟现实头显进行谈判。一位接近腾讯人士确认，从去年开始，腾讯就有计划代理Meta Quest系列，但公司高管对此仍有争议，未敲定是否达成合作。

11. 消息称Meta计划新一轮裁员，或影响数千名员工

据市场消息，脸书母公司Meta正准备进行新一轮裁员，委托人力资源、律师、金融专家和高管制定计划，以缩小公司的层级，这次重组和裁员可能会影响数千名员工。Meta新闻发言人Andy Stone表示，华盛顿邮报有关该公司裁员、重组的报道“不属实”。

12. 欧菲光：公司在4D毫米波雷达方向布局多款产品

欧菲光在互动平台表示，公司在4D毫米波雷达方向布局多款产品，包括4D中长距雷达、4D成像舱内雷达、4D数字成像雷达等。同时，公司积累丰富的雷达传感器算法和研发经验，如MIMO算法、超分辨算法、目标识别等算法。

13. 众能光电：奥联电子《关注函回复》涉及胥明军主要业绩内容有夸大或失实

杭州众能光电发布针对奥联电子发布失实公吿的澄清声明：奥联电子《关注函回复》涉及的胥明军主要业绩内容有夸大或失实，公司保留追究相关方法律责任的权利。

14. 抖音电商测试PC端购物与种草带货

据悉，抖音电商对PC端进行重点建设，目前已先后在移动端和PC端对橱窗带货的新功能进行测试，重点围绕对橱窗内发布“种草内容”的带货能力。目前在直播间已经增加商品挂载功能，用户可以在PC端通过抖音APP扫码进行购物，这意味着抖音电商初步打通在PC端的购物场景，打造抖音版PC商城。

15. 防御性储蓄意愿大爆发，1月份11家理财公司规模再减8300亿

据券商中国，银行理财还在承受规模下跌的压力。今年1月，银行理财规模仍在维持收缩之势，而同期居民存款增幅却创下历史新高。据数据显示，今年1月，11家规模前列的理财公司产品（仅以子公司管理口径计）管理规模单月下降约8300亿元。与此同时，“蹊跷板”效应更为明显，央行1月份数据显示，住户存款增加6.2万亿元，创历史同期新高，同比多增7900亿元。

16. 力拓2022年营收、利润均逊预期，2023年铁矿石出货量指引超预期

力拓2022年营收555.5亿美元，低于预期的571.4亿美元；调整后EBITDA 262.7亿美元，略低于预期的264.9亿美元；调整后每股盈余8.196美元，略低于预期的8.26美元。

力拓预计2023年资本支出约80亿美元，低于预期的86.7亿美元；皮尔布拉铁矿石出货量3.2-3.35亿吨，其中值超预期的3.25亿吨；铝土矿产量5400-5700万吨，其中值超预期的5485万吨；皮尔布拉铁矿石C1单位成本21-22.5美元/吨，超预期的20.02美元/吨。

17. 网传多氟多钠离子电池3月份将推向市场？公司回应：现在已经有产品在客户车上装车测试了

据中证报，针对多氟多钠离子电池3月份将推向市场的网络传闻，多氟多证券部工作人员回应称，现在已有产品在客户车上装车测试。“合作方还不能讲，签有商业性保密协议。但是现在已经有产品在客户车上装车测试了。电池生产出来需要实验室数据，最重要的是装车测试，车辆的匹配程度，还有冬标极寒、夏标极温测试。如果这款车发布，是会开发布会的，我们会在发布会之后进行相应的公吿。”上述证券部工作人员回应称。

18. 农业农村部：要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆等优异种质

近日，农业农村部在京召开全国农作物种质资源精准鉴定视频调度会，会议要求，要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆、短生育期油菜、耐密宜机玉米、耐盐碱作物等优异种质。

1. 财政部：2023年要根据实际情况进一步完善减税降费措施、促进房地产市场平稳发展

财政部部长刘昆表示，2023年要根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性；优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。

另外，刘昆还表示，用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，加大保障性租赁住房供给，配合做好保交楼、稳民生工作，促进房地产市场平稳发展。鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等予以适当补贴或贷款贴息。

2. 香港财政预算案2023•重点集锦丨引入新“资本投资者入境计划”、下调首次置业印花税、发放消费券、宽减百分百薪俸税

香港财政司司长陈茂波发表新一份《财政预算案》显示，政府会继续派消费券，但金额比去年一万元大减一半至5000港元；派糖措施有退税、宽免差饷等，同时也会“减糖”。当局向烟民和马会“开刀”，前者加烟税三成，即每支香烟加税60港仙，而足球博彩税每年额外征收24亿港元，为期五年。格隆汇整理重点内容如下：

3. 美联储布拉德：预计利率将升至5.375%

美国圣路易斯联储主席布拉德（2025年FOMC票委）表示，美国经济比我们想象的更强劲。但市场认为通胀“未来道路更加艰难”。我认为我们需要将利率提高到5%以上。预计利率将升至5.375%。我们还有一段路要走。

4. 从0.81下降至0.78！韩国2022年再次成为世界生育率最低的国家

根据韩国统计局周三公布的数据，韩国生育率从2021年的0.81下降到去年的0.78，2021年的出生率已经是世界银行追踪的260多个国家中最低的。

根据联合国的预测和世界银行的数据，在人均国内生产总值至少为30,000美元的经济体中，韩国是世界上人口缩减最快的国家。到2100年，人口数量预计将下降53%，达到2400万，比2019年预测的43%的下降幅度进一步恶化。

5. 隔夜回购利率七日来首次回落，走低至1.8%下方

周三央行净投放970亿元，为连续第五个交易日向市场净投放资金，当日早盘银行间隔夜回购利率七个交易日来首次出现回落，大幅下行逾40个基点至1.8%下方。截至昨日10:45，隔夜回购利率较上一交易日下行42.03bp，报1.7566%；7天期回购利率上行0.06bp，报2.1529%。

6. 美国购房贷款申请降至28年低点

一项衡量美国购房贷款申请的指标上周跌至1995年以来的最低水平，因为抵押贷款利率升至三个月高点打击了正在挣扎企稳的住房市场。抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，截至2月17日当周，购房抵押贷款申请指数下跌逾18%，降至147.1，创2015年以来最大跌幅。30年期固定利率抵押贷款的的合约利率上升23个基点至6.62%，为去年11月以来最高。5年ARM浮动利率抵押贷款的利率也有所上升。

7. 杭州：拟向二孩及三孩家庭分别一次性发放补助5000元和2万元

杭州市政府2023年度民生实事项目票决出炉。据了解，杭州今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助。拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

1. Counterpoint：半导体行业目前表现出周期性疲软，下半年市场有望迎来增长

Counterpoint发布研究报吿显示，半导体行业目前表现出周期性而非结构性疲软，预计2023年上半年市场将会低迷；2023年下半年，随着OEM厂商开始补充库存并准备发布旗舰产品，市场有望迎来增长。除高端芯片外，高通在所受影响比高端市场更大的中低端AP/SoC市场也有机会。高通将试图从联发科夺回中低端市场的部分份额。

2. 乘联会：2月前三周全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比增长43%

乘联会数据显示，2月1-19日，全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%，今年累计零售54.6万辆，同比去年增长9%；全国乘用车厂商新能源批发28.4万辆，同比去年增长37%，较上月同期增长27%，今年累计批发67.3万辆，同比去年增长8%。

3. 动力电池原材料价格回调 生产企业或酝酿降价

据每经，电池级碳酸锂价格过去三个月已下跌近30%。对下游动力电池企业而言，上游原材料价格集体下跌，可使电池成本压力稍获缓解。近期，有消息称，包括宁德时代在内的头部电池厂商，以及部分二线动力电池厂商正在酝酿降价。有分析认为，从短期看，受益于上游锂电材料价格下滑，产业链利润分配有望重构，中下游或会迎来利润修复；但从中长期看，随着价格传导机制的落地，各环节的利润空间将重归稳定，企业能否在其中赚取增额利润，最终仍取决于成本管控及供应链管理能力。

4. 波罗的海干散货运价指数涨至逾三周高位

因各型船需求增加，波罗的海干散货运价指数周三上涨80点或13.5%，报674点，至逾三周来最高水平，涨幅为逾一年来最大。海岬型船运价指数上涨87点，或28.7%，至390点，录得五个月来最大百分比涨幅。海岬型船日均获利上涨772美元，至3235美元。巴拿马型船运价指数上涨108点或12.8%，至951点。巴拿马型船日均获利上涨972美元，至8557美元。超灵便型散货船运价指数上涨65点或8.1%，至872点，为七周来最高位。灵便型船运价指数上涨11点，至473点。

5. 华储网：2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨

华储网发布关于2023年第一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，竞价交易2万吨。