市場資訊

各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指高開高走，芯片股、郵輪股、中概股、明星科技股等大多數板塊集體走強。截至收盤，道指漲3.7%，納指漲 7.35%，標普漲 5.54%。消息面上，美國10月未季調CPI年率錄得7.7%，為今年1月以來最小增幅。數據發佈後，美聯儲多位高官週四表態，支持放緩加息的步伐，同時強調他們遏制高通脹的決心，指出放慢加息步伐不代表更寬鬆的政策。

中概股多數收漲，KWEB漲8.46%。阿里漲 7.6%，天貓雙11第二輪開啟：148個品類成交額增長超100%、44家中華老字號破千萬。拼多多漲 8.27%，景林Q3增持拼多多、網易，清倉中概互聯網指數ETF。京東漲 8.41%，京東雙十一活動開場僅1分鐘Apple成交額破10億元。理想漲 7.6%，。蔚來漲 11.78%，Q3虧損超預期，預計Q4車輛交付量為43000-48000輛，市場預期55605輛。小鵬漲 5.55%。達達集團漲15.43%，京東到家助鮮家線上賣菜，雙11開門紅當天銷售額翻倍增長。B站漲15.14%，2022全球元宇宙大會深圳站上，深圳元宇宙研究院成立。每日優鮮漲15.08%，愛奇藝漲14.36%，發佈兩種分賬模式，面向單集2至15分鐘的微短劇。BOSS直聘漲9.46%，富途漲9.07%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 8.9%，為求獲得蘋果訂單，三星計劃擴大QD-OLED面板產量。微軟漲 8.23%，微軟Azure和甲骨文雲將採用AMD的第4代EPYC芯片進行雲計算。谷歌漲 7.75%，Spotify和谷歌開始推出供用户選擇的計費方式。亞馬遜漲 12.18%，創2月4日以來最大單日漲幅，計劃啟動成本削減審查。特斯拉漲 7.39%，特斯拉得州工廠開始招人，為明年量產Cybertruck皮卡車做準備；馬斯克警吿稱，推特明年可能虧損數十億美元。Meta漲 10.25%。台積電漲8.98%，10月營收為2102.66億元新台幣，環比增長1%，同比增長56.3%，為歷年同期新高，以及單月曆史次高。Rivian漲17.42%，Q3營收低於預期，淨虧損擴大，產量同比增長63%，重申其2022年產量指引為2.5萬台。阿斯利康漲6.62%，Q3淨利潤同比扭虧為盈，因處方藥需求強勁，上調全年利潤指引預期。波音漲5.24%，馬來西亞航空正考慮訂購25架波音737 Max客機，此前馬航已確定訂購了25架單通道飛機。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市主要指數連續第三天下跌，滬指全天在30日線上方弱勢震盪，收跌0.39%報3036點，深成指跌1.33%，創業板指跌1.7%。盤面上，題材表現散亂，且活躍度不高，芯片、軍工、光伏、鋰電池、消費電子等主流題材跌幅靠前，歌爾股份連續兩天跌停，北方華創、立訊精密跌5%，寧德時代、隆基跌約3%。旅遊、酒店餐飲、傳媒娛樂、釀酒、食品飲料等消費板塊漲幅靠前。

港股方面，三大指數已連續3日下跌。恆指跌1.7%下挫近300點，險守16000點整數關，國指跌2.13%，恆生科技指數跌3.28%失守3200點。盤面上，大型科技股全線下跌，快手跌8.4%，網易、阿里巴巴跌超4%，京東跌3.6%；10月車市旺季不旺，汽車股持續下跌，“蔚小理”表現最差；內房股集體回調，鋰電池股、在線教育股、燃氣股、軍工股、電力股、光伏股紛紛下挫。另一方面，世界盃開賽在即，啤酒股逆勢走俏，煤炭股、農產品股、香港本地股多數上漲。

美國通脹大幅放緩刺激全球資本市場，歐股週四大幅上漲，德國DAX30指數漲3.51%，英國富時100指數漲1.08%，法國CAC40指數漲1.96%，歐洲斯托克50指數漲3.22%，西班牙IBEX35指數漲1.21%，意大利富時MIB指數漲2.56%。

全球主要資產價格方面，2年期美債收益率一度降近30個基點，10年期收益率創2009年來第二大單日降幅。美元指數跌超2%創2009年來最大跌幅，離岸人民幣兑美元日內大漲超1100點，收復7.16關口創一個月新高。

倫鎳漲超5%創四個多月新高，黃金漲超2%，報1753.7美元/盎司，創兩個半月新高。WTI 12月原油期貨收漲0.64美元，漲幅0.74%，報86.47美元/桶。NYMEX 12月天然氣期貨收漲6.37%，報6.2390美元/百萬英熱單位。布倫特1月原油期貨收漲1.02美元，漲幅1.10%，報93.67美元/桶。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美聯儲高官們表態鴿派：支持放緩加息步伐

美國10月CPI數據發佈後，美聯儲多位高官週四表態，支持放緩加息的步伐，同時強調他們遏制高通脹的決心，指出放慢加息步伐不代表更寬鬆的政策。

• 美聯儲哈克稱，加息50個基點仍然意義重大，預計2023年美國經濟將增長1.5%，失業率將達到4.5%的峯值，並支持在基金利率達到4.5%左右時暫停加息。

• 美聯儲洛根表示，認為可能很快就應該放慢加息速度，以便美聯儲能夠更好地評估金融和經濟狀況的發展。

• 美聯儲戴利表示，現在是降低加息速度的時候了，但未來可能還會加息。

• 美聯儲梅斯特稱，通脹的主要風險是美聯儲加息不夠，美聯儲需要推進加息以冷卻通脹。

• 美聯儲喬治稱，重要的是，加息不會增加金融市場的波動；消費物價指數在下降，但仍然高得令人不安；美聯儲還沒有決定出售資產負債表上的資產。

2. 橋水Q3持倉：增持多家消費品巨頭 銀行股被密集賣出

當地時間週四（11月10日），橋水向美國證券交易委員會（SEC）提交了13F表。截至9月30日，橋水整體持倉規模為197.55億美元，較上季度的235.98億美元顯著下滑。橋水Q3買入規模最大的五個標的分別為Visa、億滋國際、強生、百事和標普500ETF-iShares（IVV）。埃森哲、霍尼韋爾、美國電塔則在新進榜中居前。賣出操作方面，美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國電話電報、SPDR標普500指數ETF（SPY）分列橋水前五大減持標的。除了上述部分標的，橋水還清倉了英特爾、新紀元能源、迪士尼、摩根士丹利、花旗等。

3. 景林Q3美股持倉：增持拼多多、網易 

三季度末，景林整體持倉規模為14.73億美元，較前一季度顯著下滑，前十大持倉的集中度升高至85%。景林在本季度一共增持了6家公司，並新建倉了兩家。按照增持金額的順序排列，拼多多、網易、外賣平台DoorDash、東南亞“小騰訊”Sea Limited、滿幫和東南亞“滴滴”GRAB獲得增持。新進的兩家公司則是金沙集團和新東方。三季度景林減持力度最大的前五家標的分別為KraneShares中概互聯網指數etf（KWEB）、阿里、京東、中通和騰訊音樂。其中KWEB和阿里也因此跌出了景林的前十大持倉。

4. MSCI將中國中免和周大福珠寶納入新興市場指數

明晟公司（MSCI）新增83只股票到MSCI ACWI指數，並從指數中剔除78只股票。納入MSCI新興市場指數的市值前三大個股包括中國中免H股，周大福珠寶，以及阿布扎比的迪米提斯集團。MSCI中國A股在岸指數新增69只成分股，剔除7只，新納入市值前三大個股分別為株洲電氣、大唐發電和上海復旦。MSCI中國A股指數新增28只A股標的，剔除19只標的。上述調整結果將於2022年11月30日收盤後生效。

5. 蘋果官宣4.5億美元衞星服務基建投資

當地時間週四（11月10日），蘋果公司在官網宣佈，將從先進製造基金中撥款4.5億美元，投入建造衞星緊急求救（SOS）服務的關鍵基礎設施。這項服務此前也在秋季新品發佈會上露臉。新聞稿透露，4.5億美元撥款中的大部分資金將投入Globalstar。雖然目前蘋果並未入股該公司，但承諾將購買其設備和服務。蘋果週四收高8.8%，單日飆升兩千億美元，創下美國上市公司歷來最大增長，目前市值達到2.34萬億美元。該股今年迄今仍下跌17%。

6. 中芯國際Q3營收創新高

中芯國際披露三季報，第三季度淨利潤4.708億美元，同比增長46.5%，環比下降8.5%，預估4.897億美元；第三季度營收19.07億美元，環比增長0.2%，同比增長34.7%，預估19.3億美元；第三季度毛利率為38.9％，預估38.8％，二季度為39.4%，去年三季度為33.1%。前三季度淨利潤93.9億元人民幣，同比增長28.3%。

7. 蔚來Q3營收營收130億元

蔚來發布2022年三季度財報，第三季度營收130億元，同比增32.6%；市場預期129.91億元，上年同期98.05億元。蔚來三季度經調整淨虧為34.6億元，市場預期虧損29.94億元，去年同期虧損28.59億元。預計第四季度收入173.7億-192.3億元，市場預估211.9億元。蔚來在2022年10月交付了10059輛汽車，同比增長174.3%。截至2022年10月31日，累計車輛交付量達到259563輛。

8. 福布斯2022中國內地富豪榜：十大富豪身家全線縮水

2022年福布斯中國富豪榜出爐，農夫山泉大股東鍾睒睒繼續是中國首富，其次為字節跳動創始人張一鳴、寧德時代創始人曾毓羣、騰訊創始人馬化騰、及阿里巴巴創始人馬雲。不過，2022年中國首100名富豪的總財富較去年縮水39%至1.48億美元，為逾20年來最大跌幅。前十大富豪的身家均全線縮水，中國首富鍾睒睒的身家跌幅最少，僅跌5%。

9. 台積電10月營收創歷年同期新高

台積電10月營收為2102.66億元新台幣，環比增長1%，同比增長56.3%。為歷年同期新高，以及單月曆史次高，連續三個月營收在2000億新台幣以上。台積電先前單月營收新高是今年8月約2181億新台幣。台積電累計2022年1至10月營收約為新台幣1.85萬億新台幣，較去年同期增加44%。

10. 華虹半導體第三季度營收利潤均超市場預期

華虹半導體第三季度營收6.299億美元，預估6.259億美元；淨利潤1.039億美元，預估1.028億美元。公司預計第四季度營收6.30億美元，超市場預期的6.131億美元。

11. 百果園迴應招股書失效：已獲批“大路條”，將重新遞表

赴港上市的百果園上市狀態已變為“失效”。9日，百果園相關負責人表示，這屬於港交所正常機制，目前公司上市相關工作仍正常推進中。該負責人同時透露，百果園已獲批“大路條”，將於近期重新遞交招股書，按部就班推進上市一事。

12. 馬斯克繼續整頓推特：將取消遠程辦公

當地時間週三晚間，推特公司新老闆馬斯克向其員工發出了第一封電子郵件，要求他們為“未來的困難時期”做好準備，並將取消遠程工作，除非經他親自批准。此外，馬斯克週三還表示，他計劃把推特打造成一個人們可以在這裏購物，甚至提供貨幣市場賬户的地方。這個計劃有些像支付寶之前推出的餘額寶。

13. Meta被裁員工至少補償71萬元

Meta CEO馬克·扎克伯格承認Meta將開啟裁員，其週二對數百名高管表示，公司將於當地時間週三早上開始裁員。Meta人力資源主管落裏·戈勒對高管説，失去工作的員工將獲得至少四個月的工資，以此作為遣散費。據悉Meta 2021年的員工年薪中位數約為29萬美元(約合212萬元人民幣)，在美國公司中位居前列，四個月工資接近71萬元人民幣。

14. 2022北京國際汽車展覽會停止舉辦

北京國際汽車展覽會官微發佈消息稱，鑑於國內疫情防控形勢，北京國際汽車展覽會聯合辦展各單位經與多方協商後決定，停止在2022年舉辦第十七屆北京國際汽車展覽會的計劃，具體舉辦日期另行通知。

15. 交易商協會受理龍湖集團200億元儲架式註冊發行

交易商協會官網消息，11月10日，交易商協會受理龍湖集團200億元儲架式註冊發行，中債增進公司同步受理企業增信業務意向。除龍湖集團外，還有多家民營房企也在溝通對接發債註冊意向，交易商協會、中債增進公司正在積極推進受理評議工作。

16. 中國石化集團擬將持有的公司1.77%股份無償劃轉給中國石油集團

中國石化公吿，中國石化集團與中國石油集團簽署無償劃轉協議，擬由國務院國資委批准通過國有股份無償劃轉方式將中國石化集團持有的本公司21.37億股A股股份（約佔本公司總股本的1.77%）劃轉給中國石油集團。

17. 證監會：進一步擴大REITs試點範圍，儘快覆蓋到新能源等領域

據中證報，從接近監管部門人士處獲悉，下一步證監會將繼續抓好REITs常態化發行十條措施的落地實施，促進盤活存量資產，擴大有效投資。具體而言，推動更多優質項目發行上市，進一步擴大REITs試點範圍，儘快覆蓋到新能源、水利、新型基礎設施等領域，形成規模效應和示範效應；鼓勵符合條件的民間投資項目發行REITs等。

18. 三部門：到2025年每個居民擁有一個功能完備的電子健康碼

國家衞生健康委、國家中醫藥局、國家疾控局近日印發《“十四五”全民健康信息化規劃》。根據《規劃》，到2025年，我國將初步建設形成統一權威、互聯互通的全民健康信息平台支撐保障體系，基本實現公立醫療衞生機構與全民健康信息平台聯通全覆蓋。到2025年，二級以上醫院基本實現院內醫療服務信息互通共享，三級醫院實現核心信息全國互通共享。每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。

19. 上海印發修訂後的《上海市計劃生育獎勵與補助若干規定》

上海市人民政府印發修訂後的《上海市計劃生育獎勵與補助若干規定》的通知指出，符合法律規定結婚的公民，除享受國家規定的婚假外，增加婚假7天。符合法律法規規定生育的夫妻，女方除享受國家規定的產假外，還可以再享受生育假60天，男方享受配偶陪產假10天。

1. 10月社融規模增量為9079億元 M2同比增11.8%

央行統計報吿顯示，中國10月社會融資規模增量為9079億元，比上年同期少7097億元；預估為16000億元，前值為35300億元。1-10月，社會融資規模增量累計為28.7萬億元，比上年同期多2.31萬億元。10月貨幣供應量M2同比增長11.8%，預估為12%，前值為12.1%。10月份人民幣貸款增加6152億元，受基數較高等因素影響，同比少增2110億元；預估為8000億元，前值為24700億元。

2. 美國10月CPI同比上漲7.7% 

美國10月CPI同比上漲7.7%，預期為8%，前值為8.2%，為1月份以來最低水平；在剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI同比上漲6.3%，好於市場預期的6.5%。核心通脹環比上漲0.3%，好於市場預期的0.5%，較前值0.6%大幅回落。

3. 緊急“救市”項目解除 英國央行本月末開始出售國債

英國央行為救市截至10月14日共緊急購債193億英鎊，它將從11月29日起對外開放出售這些英債，拋售時間並不固定，而是將“以需求為主的方式，及時但又有序地”將其平倉。和英國央行量化緊縮（QT）行動減持量化寬鬆（QE）期間所購債不同，此次並不會按固定的時間拋售上述英國國債，而將根據市場需求來決定具體的出售規模。英國央行的公吿意味着，英國央行緊急救市的購債項目開始解除。

4. 證監會：個人養老金賬户和投資的相關準備工作已就緒

中國證券投資基金業協會養老金業務委員會11月8日通過“線上+線下”相結合的方式在北京召開2022年第二次會議。證監會相關負責同志對行業提出的養老金產品納入範圍、投資對象、投顧服務、估值標準等意見建議進行了迴應，並表示個人養老金賬户和投資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將於近期發佈。行業機構應抓住機遇、做好準備，在業務發展初期打好基礎，加強溝通協作，積極主動創新，助力養老金業務健康發展。

5. 發改委印發《長三角國際一流營商環境建設三年行動方案》

國家發改委印發《長三角國際一流營商環境建設三年行動方案》提出，到2025年，長三角區域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除，統一開放的市場體系基本建立。與國際高標準市場規則體系全面對接，協同開放達到更高水平。貿易投資和政務服務更加便利，制度性交易成本明顯降低，市場主體活躍度和發展質量顯著提高，政府治理效能全面提升。

6. 聯合國報吿預計：全球人口11月15日將達80億

據聯合國《世界人口展望2022》報吿預計，到11月15日，全球人口將達到80億。預計到2030年，全球人口將增長至85億左右，2050年達到97億，21世紀80年代達到約104億的峯值，並保持這個水平到2100年。

1. 10月新能源汽車銷量71.4萬輛，同比增81.7%

中汽協數據顯示，中國10月份汽車銷量同比增長6.9%，1-10月汽車銷量同比增長4.6%。10月新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比分別增長87.6%和81.7%，市場佔有率達到28.5%。1-10月，新能源汽車產銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍，市場佔有率達到24%。1-10月，新能源乘用車中，各價格區間均呈增長態勢，其中15萬-20萬車型銷量最大，且同比增長最顯著，為241.6%。

2. 10月國內共發佈175個電力儲能項目

從中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)獲悉，2022年10月，國內共發佈175個電力儲能項目（含規劃、建設和運行），規模共計51.44GW（吉瓦）。其中，新型儲能項目141個，規模合計10.63GW/24.48GWh。數據顯示，10月百兆瓦級新型儲能項目的個數環比9月份增長了12%。從技術分佈上看，10月新型儲能項目仍以鋰離子電池為主，功率規模佔比達91%。