爲了讓全球芯片“龍頭”們迴歸，美國大手一揮砸下數百億美元扶持美國半導體行業。
昨夜，才新冠檢測轉陰不久的拜登簽署了《2022芯片與科技法案》，將提供超500億美元資金來推動美國半導體行業的發展，主要用於補貼及相關稅收抵免，以鼓勵企業在美國建廠。
拜登在簽字儀式上表示，美國30年前製造了全球40%的芯片，但現在佔比只有10%。
“爲了降低成本和增加就業，美國需要將芯片生產迴流本土。”
拜登還在社交平臺表示：美國發明瞭半導體，但美國製造業被掏空後，讓半導體走向海外。今天，我們將微芯片製造以及隨之而來的工作帶回來。
據悉，芯片法案將爲美國半導體研發、製造以及勞動力發展提供527億美元（約合人民幣3558億元）。其中390億美元將用於半導體製造業的激勵措施，20億美元用於汽車和國防系統使用的傳統芯片。此外，在美國建立芯片工廠的企業將獲得25%的減稅。
芯片法案規定了啥？
別看法案對半導體、芯片的扶持力度之大，在鉅額補貼之下，也是有條件的。老話說，吃人嘴軟拿人手短。在補貼到賬前，任何接受美方補貼的公司被要求必須在美國本土製造芯片。
據法案條款顯示，禁止獲得聯邦資金的公司在中國大幅增產先進製程芯片，期限爲10年，違反禁令或未能修正違規狀況的公司，可能需要全額退還聯邦補助款。
法案還同時指出，通過芯片法案獲得聯邦財政援助的公司也將被要求將在相關國家的計劃交易通知 DOC，並須與部長達成一致。如果 DOC 確定計劃中的交易會違反協議，公司將有機會糾正潛在的違規行爲；否則，DOC 可以收回提供的全部聯邦財政援助。該條款授權 DOC 要求提供任何必要的記錄，以審查對協議的遵守情況，同時確保這些記錄保持機密。
昨夜，美光科技、英特爾、惠普、超威半導體等公司負責人出席了簽字儀式，這也就意味着，這些芯片企業今後必須在美國本土製造他們研發的技術，要想到其他地方建廠，說白了那就是一概不許。
據悉，白宮在相關文件中表示，法案簽訂當日，美光宣佈將投資400 億美元用於存儲芯片製造。僅這項投資就將使美國存儲芯片生產的市場份額在未來十年從不到 2% 提高到 10%。
與此同時，高通和格芯也宣佈了一項新的合作夥伴關係，其中包括 42 億美元用於在格羅方德紐約北部工廠的擴建中製造芯片。高通還表示，計劃在未來五年內將在美國造的芯片產量提高 50%。
影響幾何？
前不久，歐盟也公佈了"歐洲半導體芯片法案"，撥款430億歐元，以減少在這一戰略領域對亞洲的依賴。在歐盟公佈的"歐洲半導體芯片法案"計劃中，將投入超過430億歐元的公共和民間投資，以使歐盟在2030年市場佔有率較現階段10%翻倍到20%。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，將透過投資、監管以及與戰略合作夥伴合作，使歐洲成爲芯片產業的領導者。
日本今年1月初也通過一項芯片補貼法案，總計6000億日元(約52億美元)的預算將用於支持芯片製造商，其中向臺積電提供4000億日元(約34.7億美元)的補貼。
去年的5月，韓國發布“K半導體戰略”，宣佈未來十年將攜手三星電子、SK海力士等153家韓國企業，投資510萬億韓元(約4510億美元)，目標是將韓國建設成全球最大的半導體生產基地，引領全球的半導體供應鏈。
看，大家在成爲產業的領導者這條路上算是都使出了渾身解數。
與此同時，國內的國產替代也在持續加速。據SEMI數據，中國半導體設備市場規模從2017年的82.3億美元提升至2021年的296.2億美元，四年CAGR爲37.7%，對應全球市場佔比也從14.5%迅速提升至28.9%，成爲半導體設備的最大市場。
國盛證券研報指出，半導體材料供應受限，國產替代進程加快。2021年全球半導體材料市場規模創643億美金新高，中國大陸需求佔比18.6%。貿易摩擦、自然災害導致半導體原材料供應受限，致使如光刻膠、CMP材料及電子特氣等外資廠商高市佔率產品存在的斷供可能性，進一步推動國產材料需求及國產替代化進度。隨着技術及工藝的推進以及中國電子產業鏈逐步的完善，在材料領域已經開始涌現出各類已經進入批量生產及供應的廠商。半導體設備先進零部件交期延長兩倍以上，替代加速。
而對於美國芯片法案帶來的影響，華泰證券指出，對中國半導體行業來說，需要留意上述法案中的限制性條款可能影響臺積電、三星、海力士等企業在中國大陸地區的擴產。公開信息顯示，臺積電在南京擁有16納米和28納米的芯片製造工廠，三星在西安擁有存儲芯片製造工廠，SK海士力在無錫和大連擁有存儲芯片製造工廠，英特爾和美光也在中國擁有芯片封裝和測試工廠。
東吳證券指出，下遊需求旺盛，疊加國產替代驅動，2022年本土半導體設備行業龍頭業績有望延續高速增長；交易層面上，當前半導體設備行業板塊估值處在歷史偏下位置。重點推北方華創、長川科技、芯源微、至純科技、拓荊科技、華海清科、中微公司、華峯測控、盛美上海。建議關注精測電子、萬業企業。
