市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去一週全球股市熱點。

美股方面，美股三大股指劇烈震盪後收跌。截至收盤，標普跌0.72%，道指跌0.56%，納指跌0.28%，盤中振幅高達3.8%。盤面的主要影響因素仍來自俄烏衝擊。美國國防部消息稱基輔的轟炸仍在繼續，盤中美國能源信息署EIA發佈短期能源展望報吿，預計22年美國原油需求增速為87萬桶/日，與此前預期的88萬桶/日基本持平；預計23年美國原油需求增速為19萬桶/日，大幅低於此前預計的29萬桶/日。報吿公佈後不久，三大股指迅速走高翻紅，標普一度漲超1.7%。

行業板塊方面，標普11大板塊僅能源和可選消費收漲，漲幅分別為1.57%和0.21%。其餘板塊悉數下跌，日常消費和醫療保健板塊跌幅居前，分別收跌2.7%、2%；公用事業板塊收跌1.55%。費城半導體指數SOXX收漲1.9%。

概念板塊方面，太陽能板塊大漲11%，航空酒旅等疫情復甦板塊超跌反彈，航空ETF收漲4.73%，高端酒店萬豪收漲3.2%，愛彼迎大漲8%，挪威郵輪漲3.8%。必選消費的代表百貨商店板塊漲5%，煉焦煤板塊漲4%，年初至今漲幅高達61%。熱門中概股多數收跌，阿里巴巴跌1.16%，京東跌3.02%，拼多多逆勢收漲3.65%。電車新勢力蔚來跌0.83%，小鵬跌4.45%，理想跌5.68%。高途漲9%，2021年第四季度同比扭虧為盈。富途漲1%，將於3月11日盤前發佈財報。

大型科技股漲跌互現。蘋果跌1.17%，發佈新款Iphone SE，起售3499元。特斯拉漲2.46%，乘聯會最新發布的2月銷量數據顯示，特斯拉批發銷量達56515輛，連續6個月銷量破5萬；CEO馬斯克請求法院阻止SEC的傳票。谷歌漲0.57%，有消息稱谷歌討論收購Mandiant，微軟退出競購。微軟跌1.1%，亞馬遜跌1.05%，Meta漲1.50%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市主要指數再度走弱，滬指失守3300點，收跌2.35%報3293點，錄得四連跌；創業板指失守2600點，收跌1.8%報2582點，同深成指錄得五連跌。兩市情緒降至冰點，題材板塊近乎全線下跌，煤炭等資源股普遍大跌，鋰礦概念重挫；醫藥股“全軍覆滅”，近期表現強勁的輔助生殖、新冠藥、新冠檢測等相關題材亦重挫，嬰童概念股現跌停超；中俄貿易、航運、氫能源等概念大跌靠前。一線白酒股強勢，茅台、瀘州老窖漲逾2%；半導體股走勢分化；光伏頭部股活躍，隆基、通威漲超1%。

港股方面，恆指跌1.39%，報20765點，2日跌超千點，恆生科技指數跌3.21%再度刷新歷史低價，報4382點，錄得5連跌。盤面上，汽車股、煙草板塊領銜下挫，小鵬汽車、比亞迪股份均大跌，前期強勢的銅、鋼鐵、鋁等有色板塊全線回調，內房股、物管股、港口航運股、航空股、煤炭股、石油股齊挫。大型科技股京東跌6.7%，小米、百度跌超5%，騰訊跌1.24%。另一方面，香港零售股逆勢上漲，周大福收漲2.36%，水務股、燃氣股、電力股翻紅。

歐股方面，主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.02%報12831.51點，法國CAC40指數跌0.32%報5962.96點，英國富時100指數漲0.07%報6964.11點，意大利富時MIB指數漲0.79%報22336.1點，歐洲STOXX600指數跌0.51%報415.01點。俄羅斯央行決定，3月9日繼續暫停莫斯科交易所的股票交易。

全球主要資產價格方面，美國十年國債收益率漲3%，收報1.84%，與兩年期國債收益率僅差24個基點，已經趨於扁平的收益率曲線加劇市場對滯漲的擔憂，在美聯儲開啟加息後，收益率曲線可能很快倒掛，而這個現象往往預示着經濟衰退。恐慌指數VIX收跌3.62%，盤中振幅達13%。受英美“封殺”俄油影響，WTI和布倫特原油續漲超4%，盤中刷新十三年來高位。現貨黃金收漲2.68%，報2051美元/盎司。美元指數維持高位，收報99。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：延長石油國際、越秀房產信託、陽光油砂；A股輿情指數排名前三的公司：天邁科技、中嘉博創、青島中程。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 史詩級逼空，無效！倫交所叫停“妖鎳”！

倫敦金屬交易所（LME）宣佈，取消所有在倫敦時間3月8日凌晨00:00及之後在場外交易和LMEselect屏幕交易系統執行的鎳交易，並推遲原定於3月9日交割的所有現貨鎳合約的交割。

週二LME期鎳延續暴漲模式，並一路突破10萬美元/噸，隨後小幅回調。LME此後緊急宣佈暫停鎳期貨交易，暫停交易前LME鎳價定格在8萬美元/噸，日內漲幅66.4%。LME表示，考慮到地緣政治局勢，可能會考慮停牌多日。目前LME鎳合約的保證金將以3月7日的收盤價為基礎計算。其他合約將繼續正常交易，但將受到密切關注。這也意味着，LME鎳在3月8日創下的10萬美元天價行情被認定為無效。

值得一提的是，昨日上午，青山集團被逼倉的消息在市場傳開。晚間，一名青山控股工作人員表示，對於逼空傳言並不知情...更多分析點擊閲讀：《一場教科書式的資本獵殺》

2. 拜登禁止美國進口俄羅斯油氣，歐盟和英國也考慮削減進口

美國總統拜登宣佈了針對俄羅斯的能源禁令，將禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。歐盟委員會同日提議，歐盟國家今年削減2/3從俄羅斯進口的天然氣。提議需歐盟27個成員國一致同意才能生效，同時，英國政府也正式宣佈，將在2022年底前逐步停止進口俄羅斯石油及相關產品。

3. 烏克蘭總統澤連斯基：對加入北約已心灰意冷

據俄新社莫斯科3月8日報道，烏克蘭總統澤連斯基表示，他對烏克蘭加入北約的問題早已心灰意冷。澤連斯基在接受美國廣播公司採訪時説：“談到北約，我對這個問題的態度早已變得冷淡了，因為我們明白，北約不準備接納烏克蘭。北約害怕與俄羅斯產生矛盾和衝突。”他同時強調，烏克蘭不會“跪下來祈求”北約做任何事情。烏總統辦公室主任顧問波多利亞克此前曾批西方夥伴膽小怕事。

4. 張坤也出手！明星基金經理齊“開閘”放開限購

據中國基金報，面對近期市場出現的急速調整，多位明星基金經理相繼打開大額申購。不僅張坤，還有匯豐晉信的陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒、核心成長基金也放寬限購。

此外，前海開源、興證全球基金也有類似動作。據瞭解，也有不少基金公司在商量是否對一些限購品種放開大額申購。因為放開大額申購可以讓基民適時分批逆勢佈局，放開大額申購也便於基金經理分批買入估值合理的公司。

5. 歷史首次！A股“芯片一哥”披露前兩月經營數據

中芯國際在上交所和港交所披露月度經營數據公吿。公吿顯示，今年1-2月，中芯國際實現營業收入12.23億美元，同比增長59.1%；歸母淨利潤為3.09億美元，同比增長94.9%。這是中芯國際歷史上首次披露月度經營數據。

中芯國際在之前披露的2021年四季度財報對2022年一季度業績做了展望，預計收入環比增長15%-17%，毛利率為36%-38%。

6. 百億私募冠軍也“撐不住”：跌破預警線！最新迴應

由於近日市場波動，百億私募石鋒資產也栽了。最新數據顯示，石鋒資產旗下篤行18號A/B/C期已觸及0.85元的預警線，3月7日基金預估淨值低於合同約定的預警線。目前，該系列產品倉位已降低至2成左右。考慮短期市場持續下行風險，以及目前淨值仍處於相對低位的情況，石鋒資產表示，公司將力爭在不觸及止損線的前提下努力修復淨值。

7. “寧王”遭史上最大單日外資淨賣出！鎳價暴漲引發新能源行業成本擔憂

昨日盤後數據顯示，北向資金全天淨賣出86.99億元。其中，寧德時代淨賣出額26.31億元居首，且為史上最大單日淨賣出。分析人士認為，作為鋰電池的重要原材料，鎳價暴漲引發了市場對新能源行業可能難以承受成本高企壓力的擔憂。此外，大金融龍頭繼續被砍倉，中國平安、招商銀行均被淨賣出超5億元，中國平安已連續12日被拋售

8. 谷歌官宣54億收購Mandiant 搶先佈局網安

谷歌宣佈，公司計劃收購Mandiant，旨在更好地保護其雲計算服務客户。這家科技巨頭表示，將向這家成立於2004年的網絡安全公司每股支付23美元，這使得這項交易的價值達到約54億美元。交易預計將在今年晚些時候完成。如果最終得到監管機構的批准，這將是谷歌有史以來第二大的收購，僅次於其2012年125億美元收購摩托羅拉的交易。

9. 全美平均汽油價格飆升至每加侖4.173美元，創歷史新高

據美國汽車協會的最新數據，截至3月8日，全美平均汽油價格飆升至每加侖4.173美元，創歷史新高。與此同時，全美柴油平均價格也接近新紀錄。油價統計軟件GasBuddy的最新數據顯示，目前柴油均價為每加侖4.63美元，或在未來兩週內打破每加侖4.846美元的紀錄。在油價最貴的加州，每加侖已經飆升到5.444美元。

10. 蘋果春季發佈會：“合體芯片”M1 Ultra登場 VR眼鏡、電動車並未現身

北京時間3月9日凌晨兩點，蘋果公司舉辦名為“高能傳送”的春季新品發佈特別活動。新款iPhone SE、支持5G的iPad Air和搭載更強大M1芯片的Mac Studio如期登場。

最大的驚喜是蘋果發佈了M1芯片家族的最新成員——M1 Ultra。在兩塊M1 Max芯片“合體”的背景下，M1 Ultra包含高達1140億個晶體管,支持最高128GB的統一內存，這些數據也正好是M1 Max的一倍。在合體狀態下，兩塊M1 Max芯片之間的內部帶寬速度也達到驚人的2.5TB/秒。

11. 海螺水泥：今年將投資50億元用於發展光伏電站、儲能項目等新能源業務

2022年公司將投資50億元用於發展光伏電站、儲能項目等新能源業務，實現下屬工廠光伏發電全覆蓋，預計到2022年底，光伏發電裝機容量可達1GW，年發電能力10億度。

12. 萬華化學：2021年淨利同比增145.47%

萬華化學公吿，2021年實現淨利潤246.5億元，同比增長145.47%。公司煙台MDI裝置技改、百萬噸乙烯等新產能、新裝置投產，提升了全球市場供應能力，聚氨酯、石化以及精細化學品等主要產品量價齊升，集團營業收入及利潤均實現大幅增長。

13. 中興通訊：2021年淨利同比增59.93% 擬10派3元

中興通訊公吿，2021年實現營業收入1145.2億元，同比增長12.9%，實現淨利潤68.13億元，同比增長59.93%，擬10派3元。國內和國際市場營業收入均實現同比增長，三大業務營業收入均實現同比增長。2021年本集團歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為68.1億元，同比增長59.9%，基本每股收益為1.47元。

14. 大族激光：擬將控股子公司大族光電分拆至深交所創業板上市

大族激光擬將控股子公司大族光電分拆至深交所創業板上市，分拆完成後，股權結構不會發生變化，且仍將維持對大族光電的控制權。通過此次分拆，大族光電作為獨立的半導體及泛半導體封測專用設備研發、生產和銷售的平台將實現獨立上市。

1. 央行依法向中央財政上繳結存利潤超1萬億元 着力穩定宏觀經濟大盤

今年向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元，主要用於留抵退税和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。分析稱，這相當於全面降準50BP，在財政支出的支持上也相當於增加1%的赤字率。

2. 美國1月份貿易逆差擴大至創紀錄高位 商品和石油進口激增

美國商務部週二公佈的數據顯示，1月份商品和服務貿易逆差擴大9.4%，達到897億美元。機構調查經濟學家得到的預測中值為873億美元。這些數字沒有經過價格調整。1月份進口額增長1.2%，達到創紀錄的3141億美元，出口減少1.7%，降至2244億美元。1月份包括石油和石油產品在內的工業供應品進口額增加。當月原油價格出現三十年來最大同期漲幅，此後俄烏衝突推動油價進一步飆升。

3. 美國參議員考慮凍結俄羅斯的黃金儲備

據美媒，美國兩黨參議員正在提出一項議案，阻止俄羅斯清算黃金以抵禦嚴厲的制裁。採取這一措施的原因是，針對俄羅斯的制裁凍結了該國的外匯資產，但該國的黃金儲備可能一條“活路”。這項議案將對任何有意與俄羅斯央行進行黃金交易，或在俄羅斯以實物或電子方式出售黃金的美國實體實施二級制裁。一位知情人士稱，美國參議員的目標是將該法案納入綜合支出法案中，美國國會希望在週五之前通過這項法案。

4. 央行：2017年以來我國宏觀槓桿率年均增長約4.8個百分點 增幅總體穩定

據央行官網，2017年以來我國宏觀槓桿率年均增長約4.8個百分點，增幅總體穩定。從國際上看，與主要經濟體相比，疫情以來我國槓桿率增幅相對可控，以相對較少的債務增量支持經濟較快恢復增長。2021年以來，我國疫情防控得力、經濟穩步恢復、宏觀政策有效等因素共同推動宏觀槓桿率回到基本穩定的軌道，為加大政策跨週期調節力度、進一步加強對實體經濟的支持創造了空間。

5. 歐元區第4季度GDP經季調同比增長4.6%

歐元區第4季度GDP經季調同比增長4.6%，預估4.6%，前值4.6%。歐元區第4季度GDP經季調季環比增長0.3%，預估0.3%，前值0.3%。

1. 豆粕價格大幅上漲 多家飼料企業集體漲價

據央視財經，近期，正邦、新希望、傲農等多家飼料企業宣佈飼料漲價，漲價金額大多在每噸100元左右，主要原因都是原材料價格上漲。浙江金華的一家飼料生產企業表示，豆粕是生產飼料的主要原材料，春節後價格大幅上漲，從3600元左右漲到了4800元左右，上漲約30%。據一些小型飼料廠表示壓力非常大，當前豆粕不僅價格高，拿貨還難，需要去油廠排隊等貨，庫房裏的豆粕已經所剩無幾，沒法生產。

2. 乘聯會：2022年2月新能源乘用車市場零售達到27.2萬輛 同比上漲180.5%

乘聯會數據顯示，2022年2月新能源乘用車市場零售達到27.2萬輛，同比上漲180.5%，環比下降22.6%。狹義乘用車市場零售124.6萬輛，同比上漲4.2%，環比下降40%。

此外，對於近日的鎳價格暴漲，乘聯會祕書長崔東樹則認為，這對國內汽車銷量的影響並不大。他表示，鎳價格暴漲更多的是炒作性質，短期內價格就可能會回落。此外，印尼等國家是鎳主要出口國，俄烏衝突對此影響有限。不過，雖然銷量不會受到影響，但車企在電池成本方面，則要承擔一定壓力。

3. 廣州多家銀行下調房貸利率 廣州提速房貸放款速度

二月下旬，廣東省廣州市內四大國有銀行宣佈下調廣州地區的房貸利率，首套房統一下調至5.4%。進入三月，廣州市內銀行房貸額度足，房貸利率穩中有降，個別銀行最快一週就能放款。銀行業內人士稱，受降準和降息等政策影響，房貸市場總體上以持續寬鬆為導向，銀行有動力發放利率低的貸款，客觀上也能激活更多人申請房貸。房地產業內人士認為，年內房貸利率有望進一步下調。

4. 國際航空運輸協會：俄烏衝突中關閉領空措施對航空業影響嚴重

國際航空運輸協會7日發佈的分析報吿指出，俄烏衝突中的關閉領空措施對航空業影響嚴重。報吿説，由於領空關閉，航班不得不改道或取消，亞洲往返歐洲和北美地區的航線受影響最嚴重。報吿説，如果對俄羅斯制裁加劇，所有未對燃油需求進行對沖的航空公司都將受到直接影響。航空公司可能會通過提高機票價格將燃油成本轉嫁給乘客。在通脹高企的情況下，更高的機票價格可能會抑制航空客運需求。

5. Sensor Tower：2月份36箇中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金近20億美元

Sensor Tower商店情報平台顯示，2022年2月中國手遊發行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。本期共36箇中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金近20億美元，佔全球TOP100手遊發行商收入近37.9%。騰訊遊戲、網易遊戲和米哈遊繼續佔據全球手遊發行商收入榜TOP5的3個席位。