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《大行报告》瑞银降港交所(00388.HK)目标价至288元 太保(02601.HK)及财险(02328.HK)「攻守兼备」
瑞银发表研究报告指,近期内地一系列监管变化,反映出中央为避免系统性风险,以及加强消费者保护的政策方针,预期今年中国寿险公司的净利润将保持单位数增长,主要是由於风险偏好较低和保险产品相对吸引力增强。其中预测中国财险(02328.HK)2024年承保利润将增长10%,主要由於保费预期将健康增长6%,以及资本成本略有改善。 该行表明看好寿险股,认为中国太保(02601.HK)及财险各具进攻及防守性,当中前者销售业绩料领先行业表现,并拥有稳定派息;而後者则因财险业务的周期性相对较低,且提供约7%股息回报率,具有一定吸引力及稳定性,均给予「买入」评级。财险目标价从10元上调至10.6元,太保目标价则维持26元。 瑞银又指,在《国际财务报告准则第9号》实施後,预计保险公司将增加对通常以资产净值计量的高股息率股票的配置,在2023年较低基数上,今年险企有充足的空间来实现净利润增长。 另外,瑞银憧憬港交所(00388.HK)日均成交额可温和回升,但净投资收益料录得逾10%的跌幅,预计政策支持将继续改善流动性,并重振新股市场,但进展取决於市场情绪为如何,维持「中性」评级,目标价由296元降至288元。
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