大行评级 | 花旗:手续费增长支持建行(0939.HK)季绩稳健 予目标价9.13港元
格隆汇11月1日丨花旗发研报指,建设银行第三季业绩受惠交易收益、手续费及佣金收入等方面的增长支持,业绩表现稳健,惟季内净息差受压。花旗给予建行“买入”评级,目标价9.13港元。报告指,建行首三季的拨备前利润按年增长5.8%至4351亿元人民币,而净利润亦按年升12.8%至2322亿元,已达到市场对该行2021年全年预测的78%。单计第三季,拨备前利润按年增速加快至8.5%,较第二季的5.6%为快,这要归功于该行加强在交易收益、手续费及佣金收入,以及贷款等的增长;然而,由于信用成本偏低,第三季净利润按年增速仅录15.6%,较第二季的23.6%有所放缓。该股现报5.33港元,总市值13326亿港元。
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