10月8日,港股主要指數高開低走,盤中三大指數均轉跌,午後再度回升轉漲。截止收盤,恆指漲0.55%報24837.85點,周漲1.07%;國指漲0.72%報8775.65點,周漲0.56%;恆生科技指數漲0.56%報6206.77點,周漲1.72%。
盤面上,權重科技股多數上揚支撐大市飄紅,阿裏巴巴大漲5.5%,網易大漲超4%,騰訊、京東漲超2%,快手跌3%;內險股全天表現強勢,中國太保大漲超6%,恆大概念股午後拉昇明顯,恆騰網絡快手上漲超16%;電信股、教育股、手遊股、區塊鏈股、汽車股現普漲行情。另一方面,近期強勢的電力股、煤炭股、鋼鐵股集體萎靡,中煤能源大跌近14%表現最差。
具體來看
電信股全線上漲,中國電信漲超3%,中國移動漲近2%,中國聯通漲超1%。
瑞信最新發研報指,中移動5G用戶自今年2月持續上升,客戶由4G轉移到5G爲每用戶平均收入(ARPU)帶來10%增長;瑞信表示,聯通計劃將車聯網子公司上市以釋放資產價值可能只是一個開始,而公司已經與BATJ在不同的垂直領域建立合資公司,這些公司可能有未來獨立上市的潛力。此外,瑞信指中電信是其行業首選,因爲集團未來3年(2021-2024年)EBITDA年複合增長率爲6.8%,表現最快,且2021財年股息收益率達9%,2022/23年股息收益率料可達雙位數。
保險股全天走強,中國太保漲超6%,中國人壽漲超4%,新華保險漲超3%,中國平安漲超近3%。
手遊股漲幅靠前,網易、IGG漲超4%心動公司、網龍漲超1%。
汽車股走強,小鵬汽車漲超5%,理想汽車、北京汽車、廣汽集團漲超2%,長城汽車漲超1%。
內房股跌幅居前,中國金茂跌9%,中國海外宏洋集團跌超7%,龍湖集團、融創中國、碧桂園跌超2%。
消息面上,克而瑞最新數據顯示,9月百強房企中有超過九成企業銷售業績同比下降,其中六成企業同比降幅大於30%,近九成企業單月銷售業績不及上半年月均水平。另外,在國慶假期美元債遭到拋售後,部分房地產企業境內債今日亦大幅下跌。
電力股集體大幅回調,華潤電力跌超12%,中廣核電力、華能國際電力跌超8%,中國電力跌超7%,華電國際電力跌超5%。
煤炭板塊持續走低,中煤能源跌近13%,兗州煤業股份跌超11%,伊泰煤炭跌超9%,中國神華跌超6%。
據最新消息,內蒙古自治區能源局已向煤炭銷售企業發佈《關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》,要求相關部門通知列入國傢俱備核增潛力名單的72處煤礦,可臨時按照擬核增後的產能組織生產,共計核增產能9835萬噸。這意味着煤炭的緊張供應形勢有望得到一定程度的緩解,從而電力的供應形勢將有望好轉。
鋼鐵板塊大幅下挫,鞍鋼股份跌超4%,重慶鋼鐵、馬鞍山鋼鐵股份跌超3%。
體育用品股跌幅靠前,特步國際、李寧跌超5%,波司登跌超3%,361度、安踏體育跌超2%。
美銀證券發研報指,預計國產體育用品品牌第三季增長速度將較第二季放緩,但料第三季較弱表現屬短期性,未會影響到長期投資主題。報告指出,安踏(2020.HK)及李寧(2331.HK)的股價年初至今分別累升10%及61%,但自7月以來下跌26%及9%,認爲主要擔憂來自於近期零售銷售增長放緩。
個股異動方面
東嶽集團收跌15.81%,報16.88港元,盤中一度跌逾25%至15港元,自9月初最高位28.5港元累跌47.4%,最新市值380.9億港元。分析師稱,近幾個月,受益於氟硅產業鏈的高景氣,東嶽集團迎來業績大幅增長以及估值快速提高,預計短期內在市場供需偏緊的情況下,公司的高盈利水平能夠持續一段時間,但中長期在行業內大幅擴增產能的基礎上,產品價格繼續上漲的彈性減小,未來公司維持高盈利能力難度較大。
網易-S收漲4.32%,報145港元,總市值5009.92億港元。Sensor Tower商店情報平臺顯示,2021年9月中國手遊發行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排,本期入圍全球手遊發行商收入榜TOP100的39家中國廠商,合計吸金近25.2億美元,佔全球TOP100手遊發行商收入的41.5%,收入和佔比均創歷史新高。網易《哈利波特:魔法覺醒》於9月初上線,9月網易移動遊戲收入環比增長38%,同比增長26.2%。其它遊戲股方面,IGG漲逾3%,心動公司漲近2%,騰訊漲0.34%。
南向資金方面,南下資金淨流入36.19億港元,其中港股通(滬)淨流入17.57億港元,港股通(深)淨流入18.62億港元。
展望後市,中信建投證券研究認爲,當前恆生指數估值已跌至歷史低位,考慮到指數成分調整導致估值中樞系統性提升,當前恆指估值的安全邊際凸顯,今年四季度有望成爲港股磨底的關鍵時期,部分新經濟龍頭在近期有望出現幾年維度內的底部機會,監管政策的放緩以及國內潛在的新一輪經濟刺激措施(貨幣及財政)有望成爲市場見底回升的重要信號。