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多點數智（ 02586.HK ）
招股期︰11月28日至12月3日09:30
招股價︰30.21港元
一手入場費︰3051.5港元，每手100股
聯席保薦人︰瑞銀、招銀國際、招商證券為聯席保薦人。
預計上市日︰12月6日
多點數智（ 02586.HK ）於今日11月28日起至12月3日開啟招股，計畫全球發售2577.4萬股H股，其中10%於香港作公開發售，國際配售90%。每股定價30.21港元，每手100股，一手入場費約為3051.5港元，集資最多7.8億港元。多點數智預計將於12月6日掛牌上市，瑞銀、招銀國際、招商證券為聯席保薦人。
（來源：多點數智招股書）
公司概況
「中國超市教父」之稱、物美集團老闆張文中旗下多點數智有限公司（Dmall Inc.），成立於2015年，是一家專注於為內地零售業提供數位化解決方案的企業。公司通過旗下的零售核心服務雲、電子商務服務雲等產品，幫助零售商實現數位化運營及轉型。多點數智的解決方案覆蓋了採購、供應鏈管理、門店運營、行銷及全管道銷售等多個環節，致力於提升零售商的運營效率、降低成本並改善消費者體驗。
根據弗若斯特沙利文的數據，按收益計算，多點數智是2023年中國最大的零售雲解決方案服務商及領先的端對端全管道零售雲解決方案服務商，擁有6.5%的市場份額，同時也是2023年亞洲第三大的零售數字化解決方案服務商，擁有4.2%的市場份額。目前公司的數位化零售業務已成功擴展至亞洲多個國家和地區，包括香港、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓及汶萊等，並通過與麥德龍集團的合作，開始涉足歐洲市場。
財務情況
在過去的2021年至2023年，以及2024年上半年，多點數智的營業收入分別為8.48億元（人民幣，下同）、13.28億元、15.85億元和9.39億元，相應的淨虧損分別為18.08億元、9.00億元、7.49億元和4.82億元，相應的經調整淨虧損分別為9.42億元、3.56億元、2.33億元和0.56億元。
儘管連年虧損，多點數智在招股書中稱，其淨虧損在過去幾年中的表現是連續收窄的，主要是由改善零售核心服務雲解決方案相關的毛利、銷售及行銷開支，同時優化營運效率等動作所致。
募資資金所得款項淨額的42%將用於開發新應用程式及新服務模塊；30%用於與業務擴張相關的人才招聘；10%用於選擇性地尋求與其自然增長戰略互補的戰略合作、投資及收購；7.9%用於擴大銷售網絡並進一步加強品牌聲譽；10%用於營運資金及一般企業用途。
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