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多点数智（ 02586.HK ）

招股期︰11月28日至12月3日09:30

招股价︰30.21元港元

一手入场费︰3051.5港元，每手100股

联席保荐人︰瑞银、招银国际、招商证券为联席保荐人。

预计上市日︰12月6日

多点数智（ 02586.HK ）于今日11月28日起至12月3日开启招股，计划全球发售2577.4万股H股，其中10%于香港作公开发售，国际配售90%。每股定价30.21港元，每手100股，一手入场费约为3051.5港元，集资最多7.8亿港元。多点数智预计将于12月6日挂牌上市，瑞银、招银国际、招商证券为联席保荐人。

公司概况

「中国超市教父」之称、物美集团老板张文中旗下多点数智有限公司（Dmall Inc.），成立于2015年，是一家专注于为内地零售业提供数位化解决方案的企业。公司通过旗下的零售核心服务云、电子商务服务云等产品，帮助零售商实现数位化运营及转型。多点数智的解决方案覆盖了采购、供应链管理、门店运营、行销及全管道销售等多个环节，致力于提升零售商的运营效率、降低成本并改善消费者体验。

根据弗若斯特沙利文的数据，按收益计算，多点数智是2023年中国最大的零售云解决方案服务商及领先的端对端全管道零售云解决方案服务商，拥有6.5%的市场份额，同时也是2023年亚洲第三大的零售数字化解决方案服务商，拥有4.2%的市场份额。目前公司的数位化零售业务已成功扩展至亚洲多个国家和地区，包括香港、柬埔寨、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾及汶莱等，并通过与麦德龙集团的合作，开始涉足欧洲市场。

财务情况

在过去的2021年至2023年，以及2024年上半年，多点数智的营业收入分别为8.48亿元（人民币，下同）、13.28亿元、15.85亿元和9.39亿元，相应的净亏损分别为18.08亿元、9.00亿元、7.49亿元和4.82亿元，相应的经调整净亏损分别为9.42亿元、3.56亿元、2.33亿元和0.56亿元。

尽管连年亏损，多点数智在招股书中称，其净亏损在过去几年中的表现是连续收窄的，主要是由改善零售核心服务云解决方案相关的毛利、销售及行销开支，同时优化营运效率等动作所致。

（来源：多点数智招股书）

募资资金所得款项净额的42%将用于开发新应用程式及新服务模块；30%用于与业务扩张相关的人才招聘；10%用于选择性地寻求与其自然增长战略互补的战略合作、投资及收购；7.9%用于扩大销售网络并进一步加强品牌声誉；10%用于营运资金及一般企业用途。

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